Personalizar las pantallas es una excelente manera de optimizar al máximo la información almacenada en su ActivaERP. Le recomendamos seguir estas instrucciones atentamente para evitar posibles cambios de configuración indeseados.
Dentro de este apartado, usted podrá:
- Editar, añadir o eliminar campos.
- Modificar la apariencia de los campos: letra, tamaño, ajuste del texto y separadores de organización.
- Añadir nuevas pestañas de información dentro de la pantalla principal.
- Importar o exportar la configuración y reenviarla a otro usuario o grupos de usuarios.
- Personalización de pantallas
- Pantalla de Personalizaciones
- Elementos ocultos: añadir y eliminar campos
- Árbol de distribución
- Editar la apariencia de los campos visibles
- Más opciones de personalización de campos: restricciones de tamaño, grupo y Group Style, crear control de pestañas
- Usuarios: importar y exportar la configuración de pantalla
- Usuarios: cargar la configuración de otro usuario en su cuenta
- Ocultar la Pantalla de Personalizaciones
- Guardar la nueva configuración
- Restablecer la configuración de pantalla predeterminada
- Pantalla de Personalizaciones
EJEMPLOS
- VÍDEO: Cambiar el color y el tamaño de la letra de un elemento
- VÍDEO: Añadir un espacio en blanco entre bloques de datos
- VÍDEO: Cambiar el nombre de un campo
Personalización de pantallas
Las pantallas son aquellas que nos muestran la información referente al icono del menú que hayamos seleccionado (Clientes, Proveedores, Albaranes...). A modo de ejemplo, en la imagen siguiente tenemos abiertas las pestañas de los iconos Productos, Clientes y Proveedores (recuadro amarillo) y, a su vez, nos encontramos dentro de la pantalla de Productos (recuadro rojo):
Todos los campos que vemos en la pantalla (Código, Descripción, etc), incluso los títulos de las pequeñas pestañas situadas en el centro (Precios, Dtos, Características, etc) pueden ser editados a través de la Pantalla de Personalizaciones. Configurar sus propias pantallas le ayudará a mejorar la apariencia de los datos, pudiendo organizarlos a su gusto para después exportar la nueva configuración o simplemente guardarla como copia de seguridad para futuras mejoras.
Pantalla de Personalizaciones
Para acceder a la Pantalla de Personalizaciones debe hacer clic con el botón derecho sobre cualquiera de los campos visibles en la pantalla principal y pulsar la opción Mostrar la pantalla de Personalizaciones:
Dentro de la pantalla Personalización de pantalla tenemos tres pestañas: Elementos Ocultos, Árbol de distribución y Usuarios (azul). Además, arriba a la derecha, disponemos de cuatro botones: abrir, guardar, deshacer y rehacer (verde).
A continuación, explicaremos para qué sirven estos elementos.
Elementos ocultos
Los elementos ocultos son todos aquellos campos que no están visibles en la pantalla principal que pueden añadirse a la misma. Para ello, seleccione el campo dentro de la lista y arrástrelo manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y suelte el botón donde desee que aparezca en la pantalla principal:
Observe en el vídeo cómo al arrastrar el campo hacia la pantalla principal, aparecen distintos recuadros sombreados en azul. Estos recuadros constituyen bloques de espacio en la pantalla principal y, dependiendo de donde suelte el campo, éste se integrará dentro de la misma de manera diferente. De igual forma, si una vez soltado el campo en un lugar determinado decide arrastrarlo a otro sitio, bastará con volver a seleccionarlo y arrastrarlo hasta donde desee:
Eliminar campos visibles
Para eliminar cualquiera de los campos visibles de la pantalla principal, seleccione el campo a eliminar y mantenga el botón izquierdo del ratón pulsado para arrastrarlo y soltarlo en la lista de Elementos Ocultos de la Personalización de pantalla.
El elemento volverá a formar parte de la columna de Elementos Ocultos y, por lo tanto, volverá a estar disponible por si quisiera volver a incorporarlo a la pantalla principal en un futuro. Otra forma de eliminar un elemento de la pantalla principal es haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento que deseamos eliminar y pulsar la opción Ocultar Elemento. Dicho campo se trasladará automáticamente a la columna de Elementos Ocultos:
Por último, dentro de la pestaña Elementos Ocultos también tiene cuatro campos de configuración que le ayudarán a separar la información: elemento de espacio en blanco, etiqueta, separador horizontal y separador vertical. Explicaremos más detalladamente cómo funcionan estos campos en el apartado Editar la apariencia de los campos visibles.
Recuerde que para guardar los cambios efectuados, deberá cerrar ActivaERP y volver a entrar.
Árbol de distribución
El árbol de distribución es un esquema desplegable de todos los campos activos en la pantalla principal. Por consiguiente, dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos, la información mostrada variará.
Dentro del árbol de distribución se puede modificar absolutamente toda la apariencia de cada campo: el color, la letra, el tamaño, entre otras muchísimas opciones. Desde ActivaERP le recomendamos que no modifique en exceso este apartado para así mantener una apariencia lo más homogénea posible. De todas formas, a continuación le explicaremos las modificaciones más fundamentales:
Editar la apariencia de los campos visibles
Apariencia y Texto
Dentro de la pantalla Personalización de pantalla en la pestaña Árbol de distribución, seleccionar el campo que deseamos modificar (1). Compruebe que el mismo campo que selecciona queda resaltado con un recuadro azul en la pantalla principal (2). A continuación, teclee la palabra Appearance (3) en el campo indicado para texto del menú desplegable de la derecha y haga clic en la flecha con el título AppearanceItemCaption (4):
A continuación, verá que se despliegan distintos campos. Modifíquelos haciendo clic sobre ellos: BackColor (color de fondo), Font (fuente) o FontStyleDelta (estilo de fuente) son las personalizaciones más comunes:
Recuerde que para deshacer o rehacer el último cambio realizado puede pulsar el botón deshacer (izquierda) o el de deshacer (derecha) situados arriba a la derecha de la pantalla Personalización de Pantalla:
Por otro lado, para modificar el título del campo, siga los siguientes pasos:
Dentro de la pantalla Personalización de pantalla en la pestaña Árbol de distribución, seleccionar el campo que deseamos modificar.Teclee la palabra Text en el campo indicado para texto del menú desplegable de la derecha y haga clic en la flecha del título Text. Observe como se modifica el campo en la pantalla principal:
Por último, para guardar los cambios efectuados, deberá cerrar ActivaERP y volver a entrar.
Espacio en blanco, etiqueta, separador horizontal, separador vertical
Estas herramientas son fundamentales para configurar la disposición de los campos en la pantalla principal. Para integrarlos en la misma existen dos formas:
1. Sitúese dentro de la pestaña Elementos Ocultos de la pantalla Personalización de pantalla y arrastre el campo manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón hasta soltarlo en el lugar deseado tal y como hemos explicado para el resto de campos ocultos:
2. También puede agregar estos elementos haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la pantalla principal y seleccionando la opción Crear Elemento de Espacio en Blanco para el espacio en blanco y la opción Add Item para los separadores horizontales y verticales y las etiquetas:
- El espacio en blanco integra una zona en blanco útil para separa bloques de otros campos. En el siguiente vídeo, vemos como introduciendo el campo espacio en blanco, al introducir el campo Código de banco, nos lo sitúa justo debajo:
- Los separadores horizontal y vertical ayudan a dividir los campos visibles en la pantalla principal:
- El campo etiqueta permite introducir un título para identificar mejor distintos bloques de información. Para cambiar el texto del campo, tendrá que modificarlo dentro del espacio con el título Text que se le habilitará a la derecha de la Personalización de pantalla. También puede hacer clic con el botón derecho sobre la etiqueta y seleccionar la opción Renombrar.
Recuerde que para guardar los cambios efectuados, deberá cerrar ActivaERP y volver a entrar. Además, para deshacer o rehacer el último cambio realizado puede pulsar el botón deshacer (izquierda) o el de deshacer (derecha) situados arriba a la derecha de la pantalla Personalización de Pantalla:
Ajuste perfecto y posición del texto
- El ajuste perfecto adapta perfectamente el espacio que ocupa el elemento seleccionado al texto integrado en el mismo. Para seleccionar esta opción, siempre dentro de la pantalla Personalización de Pantalla debe hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento que quiera ajustar y pulsar Ajuste Perfecto:
- La opción Posición del texto nos permite cambiar la disposición del texto del elemento en la pantalla. Para seleccionar esta opción, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento que desea modificar y pulse Posición del texto. A continuación, elija la opción que más le convenga: situación del texto superior al elemento, inferor, a la izquierda o a la derecha:
Recuerde que para guardar los cambios efectuados, deberá cerrar ActivaERP y volver a entrar. Además, para deshacer o rehacer el último cambio realizado puede pulsar el botón deshacer (izquierda) o el de deshacer (derecha) situados arriba a la derecha de la pantalla Personalización de Pantalla:
Renombrar y ocultar y mostrar texto
- Para renombrar un elemento existen dos opciones:
1. Haciendo clic con el botón derecho sobre el elemento que quiera editar y seleccionando la opción Renombrar. Para salir del modo de edición bastará con hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre cualquier otro elemento.
2. Como muestra el apartado Editar la apariencia de los campos visibles - Apariencia y texto, escriba la palabra text en el menú derecho de la pantalla Personalización de pantalla y edite el campo. Para salir de la edición pulse la tecla intro del ratón.
- Ocultar el texto puede resultar útil especialmente para ahorrar espacio, sobre todo en aquellos casos en los que la información es bastante evidente y no necesita de un título que la preceda. Para acceder a esta opción, haga clic con el botón derecho sobre el elemento que desee ocultar y seleccione la opción Ocultar texto. Para mostrar el texto nuevamente, bastará con repetir el mismo proceso y seleccionar la opción Mostrar texto:
Recuerde que para guardar los cambios efectuados, deberá cerrar ActivaERP y volver a entrar. Además, para deshacer o rehacer el último cambio realizado puede pulsar el botón deshacer (izquierda) o el de deshacer (derecha) situados arriba a la derecha de la pantalla Personalización de Pantalla:
Más opciones de personalización de campos: restricciones de tamaño, grupo y Group Style, crear control de pestañas
- Las restricciones de tamaño son muy útiles si queremos que el elemento que vamos a desplazar a otro lugar de la pantalla conserve los mismos ajustes de tamaño. Se puede bloquear el ancho, el alto o la totalidad del tamaño. Para ello, haga clic con el botón derecho sobre el elemento que desea modificar y seleccione la opción Restricciones de tamaño:
- Deshacer Personalizaciones: para deshacer todas las personalizaciones realizadas.
- Tamaño libre: el tamaño se adapta libremente al espacio seleccionado.
- Bloquear tamaño: bloquea el ancho y el alto del elemento.
- Bloquear anchura: bloquea solamente la anchura del elemento.
- Bloquear altura: bloquea solamente la altura del elemento.
En los siguientes vídeos, vemos la diferencia entre transportar un elemento en primer lugar sin restricciones de tamaño y posteriormente con el tamaño bloqueado: en el primer caso, el elemento se adapta al espacio y en el segundo caso, es el espacio el que se adapta al tamaño del elemento.
- Grupo y GroupStyle: los grupos resultan muy útiles para encuadrar distintos elementos que mantienen relación entre sí en un espacio común. Para crear un grupo de elementos es necesario que estén próximos y encuadrados en un espacio de las mismas características:
En la imagen, los elementos dentro del recuadro verde están agrupados y sin embargo, los del recuadro rojo no lo están. Siguiendo con estos elementos a modo de ejemplo, para agrupar los elementos del recuadro rojo, debemos hacer lo siguiente: dentro de la pantalla Personalización de pantalla seleccione con el botón derecho y manteniendo pulsada la tecla Ctrl del teclado todos aquellos elementos que quiera agrupar. A continuación, haga clic con el botón derecho sobre ellos y seleccione la opción Grupo.
Vemos que se ha creado un grupo con un nombre por defecto, en este caso item3. Para editarlo, bastará con editar el campo Text del menú derecho de la pantalla Personalización de pantalla o usar la herramienta Renombrar:
Por último, para customizar el grupo a su gusto, haga clic con el botón derecho sobre el título del grupo y seleccione la opción GroupStyle. A continuación se muestran cuatro opciones:
- Heredado y tarjeta: el heredado y la tarjeta son la misma personalización que se aplica por defecto cuando se crea un grupo. Sombrea el título y encuadra todo el grupo con una fina línea. (recuadro verde en la imagen)
- Luz: no sombrea el título pero sí encuadra la información con una fina línea. (recuadro azul en la imagen)
- Título: solamente sombrea el título pero no encuadra la información. (recuadro rojo en la imagen)
- Crear control de pestañas para separar bloques de elementos puede ser muy útil a nivel visual. Para hacerlo, bastará con hacer clic derecho sobre el elemento que desea convertir en pestaña (puede ser un elemento suelto o un grupo de elementos) y escoger la opción Crear Control de Pestañas.
Observe la diferencia entre una pestaña (flecha roja) y un grupo (flecha azul):
Finalmente, si lo desea, también puede arrastrar cualquier grupo o pestaña a la zona de pestañas superior:
Recuerde que para guardar los cambios efectuados, deberá cerrar ActivaERP y volver a entrar. Además, para deshacer o rehacer el último cambio realizado puede pulsar el botón deshacer (izquierda) o el de deshacer (derecha) situados arriba a la derecha de la pantalla Personalización de Pantalla:
Ocultar Pantalla de Personalizaciones
Para ocultar la Pantalla de Personalizaciones, haga clic con el botón derecho sobre cualquier elemento de la pantalla principal y seleccione la opción Ocultar Pantalla de Personalizaciones. También puede quitarla haciendo clic en el icono de Cerrar arriba a la derecha de la Pantalla de Personalizaciones.
Usuarios: importar y exportar la configuración de pantalla
Como hemos explicado anteriormente, el objetivo principal de personalizar una configuración de pantallas es el de optimizar la visualización de los datos. Una vez terminada dicha configuración, podemos exportarla para guardarla como copia de seguridad o también para importarla en los dispositivos de otros usuarios.
Para realizar estas opciones primero debe acceder a la Pantalla de Personalizaciones y seleccionar la pestaña Usuarios:
En primer lugar, para guardar su configuración, simplemente seleccione la opción Mi configuración y pulse el icono de Guardar situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Guarde el archivo en su equipo y pulse Aceptar. Es muy recomendable tener siempre una copia de seguridad reciente guardada en su equipo para recuperarse fácilmente de posibles cambios de configuración indeseados.
En segundo lugar, para importar una configuración externa, pulse el icono de la carpeta situado en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione en su equipo el archivo a cargar. A continuación, seleccione la opción Mi configuración y pulse el botón Guardar.
En tercer lugar, para exportar una configuración a un usuario, seleccione la opción Usuario, busque el usuario al que quiere exportar la configuración en el menú desplegable inferior y pulse el botón Guardar.
Si el usuario seleccionado ya tiene una configuración personalizada, le aparecerá la siguiente ventana de aviso que le pregunta si quiere que la configuración del usuario que ha seleccionado se cargue en su propio dispositivo. Es muy importante que seleccione la opción NO.
El aviso se cerrará y a continuación, deberá pulsar el botón Guardar para cargar su personalización en el dispositivo del usuario seleccionado.
Tenga en cuenta que para que la nueva configuración se cargue con éxito, es imprescindible que el usuario que ha seleccionado tenga el programa cerrado cuando usted exporte la nueva configuración.
Finalmente, para exportar una configuración a un grupo de usuarios, seleccione la opción Grupo de usuarios y escoja el grupo deseado en el desplegable habilitado justo debajo. Acto seguido, pulse el botón Guardar. Recuerde que los usuarios seleccionados deben tener el programa cerrado mientras se esté exportando la nueva configuración.
Usuarios: cargar la configuración de otro usuario en su cuenta
Para cargar la configuración de otro usuario de ActivaERP en su cuenta de usuario sin necesidad de exportar o importar archivos, siga este sencillo tutorial:
1. Abra la pantalla para la cual desea cargar la configuración de pantalla del otro usuario. Luego, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la misma para habilitar la opción Mostrar pantalla de Personalizaciones y selecciónela:
2. Seleccione la pestaña Usuario (1) y a continuación, seleccione la opción Usuario (2):
3. En el desplegable, deberá seleccionar el usuario del cual quiere cargar su configuración:
4. A continuación, Activa ERP le mostrará el siguiente mensaje. Pulse SÍ para cargar la configuración de dicho usuario en su cuenta:
5. Ahora vuelva al desplegable y seleccione su usuario:
6. Activa ERP volverá a informarle de que el usuario dispone de una configuración propia cargada. Pulse NO para continuar con el proceso:
7. Finalmente, pulse el botón Guardar para finalizar el proceso:
8. Activa ERP le mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Pulse Aceptar:
9. Cierre la pantalla de personalizaciones para visualizar los cambios de la nueva configuración en su cuenta:
Guardar la nueva configuración
Para guardar los cambios realizados, teniendo la Pantalla de Personalizaciones abierta, cierre ActivaERP y vuelva a entrar. Al volver a iniciar sesión las nuevas personalizaciones estarán ya visibles en su ActivaERP.
Restablecer la configuración de pantalla
Finalmente, para revertir las personalizaciones efectuadas y volver a los parámetros iniciales de configuración de la pantalla, haga clic con el botón derecho sobre la pantalla que desea restablecer y pulse la opción Restablecer la configuración de pantalla.
A continuación, aparecerá el siguiente aviso:
Pulse SÍ, cierre la pantalla y vuelva a abrirla: los cambios efectuados habrán desaparecido.
