Las órdenes de trabajo constituyen documentos en los que detallar especificaciones de un servicio como obras, mantenimientos, instalaciones, reparaciones, etc. De este modo, la órden de trabajo registra, a modo de historial, los materiales, las maquinarias, los lugares y tiempos de trabajo, los servicios y los datos de los operarios implicados, todos ellos datos fundamentales para la ejecución del trabajo.
De este modo, las órdenes de trabajo le permiten una mejor organización del proyecto y un mejor control de los recursos de su empresa implicados en el mismo: planificando las fases y materiales implicados en las obras, definiendo las tareas entre los distintos operarios para mejorar el seguimiento y monitoreo de las mismas y, por consiguiente, construyendo un histórico de ejecución muy completo que prueba los servicios realizados.
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EJEMPLOS
Para acceder a la pantalla Órdenes de Trabajo seleccione la pestaña Ventas (1) y a continuación, pulse el botón Órdenes de trabajo (2):
El menú principal de la pantalla consta de las siguientes opciones:
Más información: Búsqueda de registros.Más información: Configuración de filtros.Más información: Listados.Más información: Sistema de Gestión Documental.Más información: Menú principal del apartado Pedido de cliente.Más información: Menú principal del apartado Pedido de cliente.Más información: Documentación en documentos.Más información: Imputación de material.Más información: Imputación de trabajo.Más información: Configuración firma digital con tabletas Wacom.Más información: Cómo vincular imágenes a una OT desde ActivaERP
A continuación se encuentran los datos principales de la Orden de trabajo:
Más información: Clientes.Más información: Series.Más información: UDS.Más información: Almacén.
La pestaña O.T. concentra los siguientes datos:
Más información: Estados O.T. y Cómo crear Estados de O.T.Más información: Tipos de categorías de O.T. y Cómo crear Categorías de O.T.
Cómo asignar una maquinaria a una Orden de trabajo
Para asignar una Maquinaria a la O.T., deberá añadir el campo utilizando el Personalizador de pantallas:
Paso 1: Pulse el botón derecho del ratón sobre la pantalla y seleccione Mostrar Pantalla de Personalizaciones:
Paso 2: Se abrirá la pantalla de personalizaciones. A continuación, seleccione la opción Maquinaria y arrástrela, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, hacia el lugar de la pantalla de Órdenes de trabajo en el que desea añadirlo y suéltelo:
El campo quedará fijado en la pantalla:
Finalmente, pulse el botón Modificar para editar el campo y añadir la Maquinaria que desee asignar a la Orden de trabajo. Más información: Maquinaria.
Puede crear más estados de Órdenes de trabajo seleccionando la pestaña Tablas (1), a continuación pulsando el botón Ventas (2) y, por último, seleccionando la opción Estados O.T. (3):
A continuación, se abrirá una pantalla en la que podrá ir añadiendo más estados de O.T. insertándolas directamente en el espacio habilitado para ello. Por último, marcando la opción Cierra O.T. se indica que la O.T. se cerrará automáticamente cuando la O.T. cambie a ese estado, como por ejemplo ocurre con el estado FINALIZADA.
Más información: Estados de O.T..
Puede crear más categorías de Órdenes de trabajo seleccionando la pestaña Tablas (1), a continuación pulsando el botón Ventas (2) y, por último, seleccionando la opción Tipos de categorías O.T. (3):
A continuación, se abrirá una pantalla en la que podrá ir añadiendo más categorías de O.T. insertándolas directamente en el espacio habilitado para ello.
Más información: Tipos de categorías de O.T..
PASO 1: pulse el botón Albarán cliente generado del menú principal y seleccione la opción Vincular albarán:
PASO 2: Acto seguido, se abrirá la pantalla Búsqueda de registros con todos los albaranes susceptibles de ser vinculados. Seleccione el albarán deseado y pulse el botón Seleccionar o la tecla F12 de su teclado:
PASO 3: A continuación, aparecerá un mensaje de aviso que le indica que el albarán ha sido vinculado con éxito:
PASO 1: pulse el botón Albarán cliente generado del menú principal y seleccione la opción Desvincular albarán:
PASO 2: Acto seguido, se abrirá la pantalla que le muestra todos los albaranes vinculados a la Orden de trabajo. Seleccione el albarán deseado y pulse el botón Seleccionar:
PASO 3: Finalmente, aparecerá un mensaje de aviso que le indica que el albarán ha sido desvinculado con éxito.
En esta pestaña se concentran los datos derivados de la imputación de material y trabajo a la O.T.:
En la tabla se verán desplegadas todas las fases y materiales de trabajo asignados a la O.T.. Las columnas de datos son las siguientes:
Desplegando la fase se accede a los datos del material relacionado con la fase cuyas columnas hacen referencia a los siguientes datos:
Haciendo doble clic con el ratón sobre la línea de la fase accederá a los datos específicos de la fase:
Orden de trabajo
Fase
Datos Generales
Más información: Cómo crear nuevas tareas y grupos de tareasMás información: Operarios - Económicos. Para la imputación de trabajo, este código hace referencia al código facturable vinculado a la tarea asignada a la fase.Kilometraje y dietas
Kilometraje
Más información: Tipos de kilometrajes y Cómo crear tipos de kilometraje.Dietas
Más información: Tipos de dietas y Cómo crear tipos de dietas.
Localización
Solo los clientes con servicio AnyWhere también podrán tener acceso al mapa de la Localización geográfica de la fase.
Para crear una nueva tarea deberá seleccionar la pestaña Tablas (1) y, acto seguido, pulsar el botón Ventas (2) para finalmente, seleccionar la opción Tareas (3):
A continuación, pulse el botón Nuevo y rellene los siguientes campos del Formulario para la gestión de tareas:
Más información: Tareas.
Para ello deberá seleccionar la pestaña Tablas (1) y, acto seguido, pulsar el botón Ventas (2) para finalmente, seleccionar la opción Grupos de tareas (3):
A continuación, cree el nuevo grupo de tarea insertándolo directamente en el espacio habilitado para ello.
Más información: Grupos de Tareas.Para crear un nuevo tipo de kilometraje deberá seleccionar la pestaña Tablas (1) y, acto seguido, pulsar el botón Ventas (2) para finalmente, seleccionar la opción Tipos de kilometrajes (3):
A continuación, cree el nuevo tipo de kilometraje insertándolo directamente en el espacio habilitado para ello:
Más información: Tipos de kilometrajesPara crear una nueva tarea deberá seleccionar la pestaña Tablas (1) y, acto seguido, pulsar el botón Ventas (2) para finalmente, seleccionar la opción Tipos de dietas (3):
A continuación, cree el nuevo tipo de dieta insertándolo directamente en el espacio habilitado para ello:
Más información: Tipos de dietas.
Para crear una nueva fase directamente desde la pestaña Fases y material en primer lugar deberá pulsar el botón Modificar del menú principal.
Pulsando el botón derecho del ratón sobre el espacio en blanco podrá seleccionar la opción Nuevo:
Al pulsarlo, se abrirá la pantalla de Edición de fases de Órdenes de trabajo. Complete los respectivos datos de la nueva fase.
Finalmente, puede finalizar la creación de la nueva fase de dos formas:
Seleccionando una línea de producto o servicio de la fase se detallarán los siguientes datos del mismo:
Venta
Última venta cliente
Stock
Esta columna detalla los importes totales de toda la O.T.:
Bruto
Totales
Para modificar una fase ya creada en primer lugar deberá pulsar el botón Modificar del menú principal. A continuación, deberá pulsar el botón derecho del ratón sobre la fase a modificar y seleccionar la opción Modificar:
Acto seguido se abrirá la pantalla de Edición de fases de órdenes trabajo. Modifique los datos y luego pulse el botón Aceptar para guardar los cambios.
Para modificar una fase ya creada en primer lugar deberá pulsar el botón Modificar del menú principal. A continuación, deberá pulsar el botón derecho del ratón sobre la fase a borrar y seleccionar la opción Eliminar:
Le aparecerá un mensaje de aviso pidiéndole que confirme que realmente desea eliminar dicha fase, recordándole además que las líneas de material relacionadas a la misma también serán eliminadas. Pulse SÍ para eliminarla definitivamente:
Para ver una fase pulse el botón derecho del ratón sobre la fase y seleccione la opción Ver fase.
Podrá consultar los datos generales introducidos, kilometrajes y dietas:
Además, con la versión 20.58.1000 de ActivaERP, los clientes con servicio AnyWhere también podrán tener acceso al mapa de la Localización geográfica de la fase:
Para visualizar un listado de todos los materiales imputados a la OT, independientemente de la fase a la cual pertenezcan, pulse el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las fases y a continuación, seleccione la opción Mostrar solo materiales:
También puede mover una fase asignada a una OT a otra OT. Este movimiento conlleva que la desaparición de la fase de la OT1 para encontrarse posteriormente en la OT2. Para ello, deberá pulsar el botón derecho del ratón sobre la fase a mover y seleccionar la opción Mover fase:
A continuación, se abrirá la pantalla Búsqueda de registros donde deberá seleccionar la OT a la que desea mover la fase. Cuando la encuentre, selecciónela y pulse el botón Seleccionar o la tecla F12 de su teclado:
Por último, le aparecerá un mensaje indicándole que la fase ha sido movida con éxito:
Esta pestaña engloba los datos económicos de la OT:
Datos económicos
Más información: Prioridad de aplicación de las tarifas.Más información: Vendedores.Consulte Desglose I.V.A del apartado Pedido de cliente.
Esta pestaña ofrece un espacio en blanco en el que poder anotar observaciones relacionadas con la O.T.
En esta pestaña se encuentran los siguientes datos:
Información adicional
Otros datos del cliente
Consulte Dirección y teléfonos del apartado Pedido de cliente.
En esta pantalla puede asociar los Elementos (maquinarias) de la UDS a utilizar en la O.T. activa para así tener un fácil acceso a las futuras revisiones de los mismos.
En el caso de una O.T. de nueva creación, se le pedirán las nuevas revisiones a añadir automáticamente cuando introduzca el código de la UDS en el campo correspondiente:
Para añadir una nueva revisión una vez la O.T. ha sido creada, habiendo asociado la UDS a la misma, pulse el botón Modificar del menú principal y luego seleccione el botón Nueva Revisión:
Se abrirá una pequeña pantalla en la que podrá marcar los Elementos a añadir. Una vez marcados, pulse el botón Aceptar. Los Elementos aparecerán directamente en la pantalla de Revisiones.
Por último, para Eliminar una Revisión, bastará con pulsar el botón Modificar, seleccionar la línea del Elemento a eliminar y pulsar el botón Eliminar Revisión:
Pulse SÍ en el mensaje de confirmación que le aparecerá a continuación para finalizar el proceso de eliminación.
En esta pestaña se encuentran los datos relacionados con el Escandallo:
Escandallo relacionado
