Las U.D.S. son divisiones de una misma empresa que permiten controlar al detalle el negocio. Mediante las U.D.S. puede analizar todos los movimientos relacionados con sucursales, vehículos, servicios, etc. Desde la pantalla U.D.S. puede gestionar las U.D.S. de sus clientes así como las suyas propias.
U.D.S.
A través de U.D.S. usted podrá:
- Crear Unidades de Servicio en función de las necesidades de su negocio.
- Asociar Unidades de Servicios a clientes.
- Añadir avisos de reparaciones o revisiones de maquinarias.
- Vincular a una U.D.S. principal otras U.D.S.
ÍNDICE DE CONTENIDOS
ENLACES DE INTERÉS
Acceso a U.D.S.
Para acceder a la pantalla U.D.S. seleccione la pestaña Ventas (1) y luego pulse el botón U.D.S. (2) situado en la parte izquierda de menú principal. Se abrirá un desplegable con dos opciones: Unidades de Servicio o Avisos Revisiones. Pulse la opción Unidades de Servicio (3):
También puede acceder directamente desde la pestaña Inicio.
Menú principal
- Nuevo: para crear una nueva UDS.
- Modificar: para modificar una UDS ya creada.
- Eliminar: para eliminar la UDS seleccionada.
- Buscar: para buscar dentro de los registros de las UDS.
Más información: Búsqueda de registros. - Filtrar: para aplicar filtros. Más información: Configuración de filtros.
- Refrescar: para actualizar el registro activo.
- Listados: para mostrar listados relacionados con las U.D.S. Más información: Listados.
- Adjuntar archivos: para adjuntar archivos. Más información: Sistema de Gestión Documental.
- Precios especiales: Abre la pantalla de gestión de precios especiales por producto o por familia de esta U.D.S. Más información: Precios Especiales.
- Historial de U.D.S.: para acceder al historial de la UDS seleccionada. Más información: Historial de U.D.S.
1- General
Cantidades
- Entregado: cantidad entregada a la unidad de servicio.
- Previsto: cantidad prevista para su entrega a la unidad de servicio.
- Facturado: cantidad facturada a la unidad de servicio.
Descuentos
- % Dto. línea: porcentaje de descuento aplicado en la línea de documentos.
- % Dto. Encabezado: porcentaje de descuento que se aplica en el encabezado de todos los documentos, exceptuando las facturas.
- % Dto. financiero: porcentaje de descuento aplicado en el encabezado de las facturas.
Los descuentos especificados en estos campos prevalecen sobre los descuentos indicados en la sección Económicos de la pantalla Clientes.
Otros datos
- Forma pago: la forma de pago predeterminada. Tenga en cuenta la Prioridad de aplicación de Formas de Pago.
- Tipo tarifa: tarifa aplicable a la UDS.
- Baja: para dar de baja la UDS. La UDS quedará guardada el registro en ActivaERP pero no se mostrará como disponible a la hora de realizar nuevos documentos.
Entidad bancaria y número de cuenta
- Entidad e I.B.A.N: datos de la entidad y el IBAN asociados a la U.D.S.
Más información: Tipos de Unidades de Servicio.
2 - Dirección y teléfonos
Los datos de dirección así como los de contacto de la U.D.S.
3- Internet
En este apartado podrá indicar los datos de los correos electrónicos de contacto y web de la UDS:
3- Observaciones
Campo libre para anotar observaciones y anotaciones relacionadas con la U.D.S.
4- Unidades vinculadas
Listado de otras Unidades de Servicio vinculadas a la U.D.S. consultada. Para consultarla, bastará con seleccionar la U.D.S. vinculada que quiera consultar y pulsar el botón Ver:
Vincular una U.D.S.
Para vincular una U.D.S. en primer lugar deberá pulsar el botón Modificar situado en el menú superior. A continuación, se habilitará el botón Vincular. Pulse dicho botón para acceder a la pantalla de vinculación de unidad de servicio. Simplemente, introduzca el código de la UDS a vincular en el espacio habilitado para ello o búsquela pulsando el pequeño botón de tres puntos. Finalmente, pulse el botón Aceptar.
Geolocalización
En esta pestaña puede establecer la geolocalización de la UDS indicando la Latidud y Longitud geográfica de la ubicación de la misma:
Recuerde que para editar estos campos deberá pulsar la opción Modificar del menú principal.
Otras opciones de la pantalla U.D.S.
Estas opciones se encuentran situadas en la parte inferior de la pantalla U.D.S. y dan acceso a otras funciones muy útiles:
Alertas
Pulsando el botón Alertas se abrirá la pantalla Configurar alertas en la que podrá configurar varias alertas:
Recuerde que para modificar estos campos debe pulsar previamente el botón Modificar situado en la parte superior del menú de la pantalla.
- Alerta Presupuesto: mostrará el mensaje de alerta en el presupuesto en el que se introduzca la UDS.
- Alerta Pedido: mostrará el mensaje de alerta en el pedido.
- Alerta Orden Trabajo: mostrará el mensaje de alerta en la orden de trabajo.
- Alerta Albarán: mostrará el mensaje de alerta en el albarán.
- Alerta Ticket: mostrará el mensaje de alerta en el ticket.
Para editar el mensaje de alerta haga clic sobre el espacio en blanco en la sección Mensaje para empezar a escribir.
Finalmente, una vez editadas las alertas deseadas cierre la pantalla de configuración de alertas y pulse Guardar en la pantalla principal para guardar los cambios.
Elementos
Esta opción se utiliza para controlar los vehículos o la maquinaria de la U.D.S. Desde esta pantalla se pueden llevar a cabo registros de las revisiones, reparaciones, etc de dichos elementos, así como la posibilidad de insertar avisos para futuras revisiones.
Para añadir un nuevo elemento primero deberá pulsar el botón Modificar del menú de la pantalla U.D.S. A continuación, pulsar el botón Elementos. Observe cómo se habilita la opción Nuevo Elemento en la barra superior de la pantalla.
Pulse Nuevo Elemento para acceder a la pantalla de creación donde deberá completar los siguientes campos:
- Descripción: el nombre del elemento.
- Tipo de revisión: el tipo de revisión del mismo.
- Intervalo de tiempo o km para la revisión.
- Fecha Última Revisión, fecha próxima revisión o Km próxima revisión.
- Observaciones.
Pulse Aceptar para guardar los cambios.
También puede importarlas desde otra U.D.S. mediante la opción Importar Elementos. Simplemente pulse la opción y a continuación especifique la U.D.S. desde la que desea importar dichos elementos en el campo habilitado para ello. Por último pulse Aceptar o la tecla F12 para guardar los cambios.
Nueva revisión
Una vez han sido vinculadas los Elementos correspondientes podrá indicar Revisiones pertinentes de los mismos. Para ello, una vez haya guardado los cambios correspondientes vuelva a pulsar el botón Modificar del menú principal. A continuación, pulse el botón Elementos. Observe que en la parte superior le aparece la opción Nueva Revisión junto a Nuevo Elemento.
Seleccione el Elemento al que quiere añadirle el aviso y pulse el botón Nueva Revisión. Se abrirá una pequeña pantalla en la que deberá especificar el tipo de revisión, la fecha, la voluntad de ser avisado pulsando el marcador Avisar y la fecha del aviso. Además, dispone de un pequeño espacio para añadir Observaciones. Para guardar los cambios, pulse Aceptar.
Estos avisos aparecerán en la pantalla Avisos Revisiones:
Notas
Consulte el apartado Notas de Accesos directos de pantalla.
Citas
Consulte el apartado Citas de Accesos directos de pantalla.
Archivos
Consulte el apartado Archivos de Accesos directos de pantalla.
U.D.S. vinculadas a un cliente
Para conocer qué Unidades de servicio están vinculadas a un cliente, tendrá que abrir el registro del cliente y pulsar el botón U.D.S. situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Para más información, consulte el apartado U.D.S. de Accesos directos de pantalla.
Consulte también...