Accesos directos de pantalla

Los accesos directos de pantalla constituyen el grupo de botones (Citas, Notas, Incidiencias, etc) situados en la parte inferior izquierda de las pantallas Clientes, Proveedores, Unidades de Servicio, Productos, Contactos, Vendedores, Operarios y Transportistas. Estos accesos directos le permiten acceder a otras pantallas de ActivaERP teniendo siempre en cuenta el registro de origen. De esta forma, si se encuentra dentro del registro de un cliente y pulsa el botón Citas, le aparecerán exclusivamente las citas correspondientes a ese cliente. Del mismo modo, si accede desde el registro de un proveedor o de una unidad de servicio, le aparecerán las relacionadas con los correspondientes registros de proveedor o unidad de servicio.

A través de estos accesos directos usted podrá, entre otras muchas opciones:

  • Crear, consultar o modificar citas, incidencias, notas o alertas.
  • Consultar o modificar unidades de servicio asociadas a clientes.
  • Adjuntar imágenes o archivos a registros de productos.
  • Personalizar traducciones a otros idiomas de los productos.
  • Configurar los aspectos relacionados con la publicación web de los productos.
  • Vincular elementos de archivo a clientes o productos.

ÍNDICE DE CONTENIDOS


EJEMPLOS


Imágenes

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El botón Imágenes se encuentra únicamente en la pantalla Productos y muestra las imágenes asociadas al producto en una nueva pantalla:

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💡​Recuerde que para modificar estos campos debe pulsar previamente el botón Modificar situado en la parte superior del menú de la pantalla.

 

Para añadir una nueva imagen pulse el botón Nueva (1), se le abrirá una nueva pantalla en la que deberá seleccionar el botón Abrir (2) para seleccionar la imagen deseada en su dispositivo.

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Una vez se haya cargado la imagen, pulse Aceptar para que se adjunte al producto de manera correcta.

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La imagen aparecerá en la pantalla Producto: Imágenes. Cuando la cierre, aparecerá en el botón Imágenes un número 1 entre paréntesis indicando que el producto tiene una imagen asociada.

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Incidencias

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El botón Incidencias se encuentra en las pantallas Productos, Clientes, Proveedores, Unidades de Servicio, Contactos, Vendedores, Operarios, Maquinaria y Transportistas.

Mediante el botón Incidencias puede añadir incidencias asociadas al registro de origen: cliente, producto,vendedor, etc. Al pulsar el botón Incidencias se abre la pantalla de Incidencias. Para añadir una incidencia pulse el botón Nueva situado en la parte superior y a continuación se abrirá la pantalla Nueva incidencia.

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💡​Recuerde que para modificar estos campos debe pulsar previamente el botón Modificar situado en la parte superior del menú de la pantalla.

 

En la pantalla Nueva incidencia deberá rellenar los siguientes campos:

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  • Fecha de la incidencia
  • Tipo de incidencia: se pueden crear tipos de incidencias de la siguiente forma:

EJEMPLO: ¿Cómo crear tipos de incidencias?

Seleccione la pestaña Tablas (1). A continuación, pulse el botón CRM (2) y seleccione la opción Tipos de incidencias (3). Se abrirá la pantalla de Tipos de incidencias donde podrá:

a) Crear un nuevo tipo de incidencia haciendo clic sobre el espacio habilitado para ello o pulsando la tecla INSERT:null

b) Borrar tipos de incidencias pulsando la incidencia que desea eliminar con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción Borrar líneas:

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  • Código Incidencia: introduzca el código de incidencia.
  • Revisada: marque esta opción si ha sido revisada la incidencia y a continuación indique la fecha de revisión.
  • Operario autorizado: el operario que certifica la incidencia como revisada.
  • Descripción: notas sobre la incidencia.

Además, en algunas pantallas encontrará también estos otros:

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  • Origen: entidad de origen que vincula la incidencia de un producto o grupo con el cliente.
  • Serie: serie de documento.
  • Número: número de documento.
  • Código: código de documento.
  • Producto: código de producto.

Una vez rellenados los datos pulse Aceptar. La incidencia se mostrará en el listado de la pantalla Incidencias. Haga dos clics sobre la misma o pulse el botón Modificar para visualizarla y modificarla.

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Por último, para eliminar una incidencia desde esta pantalla, puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la incidencia y pulse la opción Borrar líneas.

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Podrá acceder a la pantalla Incidencias pendientes de revisar (3) seleccionando la pestaña Terceros (1) y a continuación, pulsando el botón Indicencias sin Revisar (2). Dentro de esta pantalla se muestran todas las incidencias pendientes de revisar independientemente de su origen: clientes, productos, u.d.s., etc.

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Para consultar o modificar las incidencias pendientes de revisar, bastará con hacer doble clic sobre la misma. Además, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la incidencia, también podrá abrir el registro del origen de la incidencia (producto, cliente, unidad de servicio, proveedor, etc):

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Listados de incidencias

Para acceder al listado de incidencias pulse el botón Listados dentro de la pestaña Inicio y siga los pasos subrayados en la imagen:

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Notas

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El botón Notas se encuentra en las pantallas Productos, Clientes, Proveedores, Unidades de Servicio, Contactos, Vendedores, Operarios, Maquinaria y Transportistas. Las notas son muy útiles para añadir mensajes personalizados seleccionando operarios concretos relacionados con el registro. Para añadir una nota el procedimiento es prácticamente igual que el de Incidencias. En primer lugar pulse el botón Notas. Se abrirá la pantalla Notas.​

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A continuación, pulse el botón Nueva. Se abrirá la pantalla Nueva nota en la que deberá especificar los siguientes campos:

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💡​Recuerde que para modificar estos campos debe pulsar previamente el botón Modificar situado en la parte superior del menú de la pantalla.

 

  • Fecha Anotación
  • Avisar: marque esta opción si desea que salga un aviso en la sesión del operario que indique cuando trabaje con este producto.
  • Fecha de aviso
  • Avisar a operario: indique el operario al que desea avisar.
  • Revisado: esta opción no es editable. Indica si el opario ya ha visualizado y revisado la nota.
  • Tipo nota: puede crear los tipos de notas de la siguiente forma:

EJEMPLO: ¿Cómo crear tipos de notas?

Seleccione la pestaña Tablas (1). A continuación, pulse el botón Comunes (2) y seleccione la opción Tipos de aviso (3). Se abrirá la pantalla de Tipos de aviso donde podrá:

a) Crear un nuevo tipo de aviso haciendo clic sobre el espacio habilitado para ello o pulsando la tecla INSERT:

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b) Borrar tipos de aviso pulsando la incidencia que desea eliminar con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción Borrar líneas:

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  • Descripción: indique el texto de la nota.

Podrá consultar las Notas pendientes de revisar seleccionando la pestaña Terceros (1) y a continuación, pulsando el botón Notas sin revisar (2).

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Listados de notas

Para acceder al listado de notas pulse el botón Listados dentro de la pestaña Inicio y siga los pasos subrayados en la imagen:

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Archivos

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El botón Archivos se encuentra en las pantallas Productos, Clientes, Proveedores, Unidades de Servicio, Contactos, Vendedores, Operarios, Maquinaria y Transportistas. El botón Archivos sirve para vincular elementos de archivo al registro. Para ello, una vez pulsado el botón Archivos se abrirá la pantalla Archivos vinculados. Pulse el botón Nuevo situado en la parte superior de la pantalla.

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Se abrirá la pantalla Nuevo registro de archivo. Rellene los siguientes campos:

💡​Recuerde que para modificar estos campos debe pulsar previamente el botón Modificar situado en la parte superior del menú de la pantalla.

 

  • Tipo vínculo: escoja entre archivo o carpeta.
  • Tipo registro: escoja entre entrada o salida.
  • Código registro: indique el código del regsitro.
  • Ruta: indique la ruta de acceso al archivo o carpeta.
  • Archivo: indique el nombre del archivo o carpeta.
  • Descripción del registro: indique una descripción del registro.

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Pulse Aceptar para guardar el archivo que se mostrará en el listado de la pantalla Archivos vinculados. Por último, para abrir el archivo bastará con hacer doble clic sobre el mismo o hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Abrir archivo o carpeta.

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Web

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El botón Web solo aparece en la pantalla Productos y configura aspectos relacionados con la publicación del producto en la página web asociada así como los precios y las observaciones pertinentes. Pulsando el botón Web se abre la pantalla Productos: información web con los siguientes campos:

💡​Recuerde que para modificar estos campos debe pulsar previamente el botón Modificar situado en la parte superior del menú de la pantalla.

 

  • Publicar Web: active esta opción si desea publicar el producto en la web.
  • Precio Web: indique el precio en la web.
  • Precio Web promoción: indique el precio de promoción visible en la web.
  • Observaciones

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Idiomas

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El botón Idiomas aparece en la pantalla Productos y en la pantalla Familias, y muestra los idiomas disponibles relacionados con el producto. Para seleccionarlos una vez pulsado el botón Idiomas se abrirá la pantalla Producto: Idiomas con el listado de idiomas disponibles. Se seleccionarán todos los idiomas disponibles una vez cierre la pantalla.

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💡​Recuerde que para modificar estos campos debe pulsar previamente el botón Modificar situado en la parte superior del menú de la pantalla

 

U.D.S.

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El botón U.D.S. se encuentra únicamente en la pantalla Clientes y da acceso a las unidades de servicio vinculadas al cliente del cual tenemos el registro abierto.

Para consultar alguna de las U.D.S. vinculadas al cliente haga doble clic sobre la U.D.S. que desea consultar o pulse el botón Ver situado en el menú superior. A continuación, se le abrirá la pantalla de U.D.S. con el registro de dicha U.D.S. abierto.

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También puede crear una nueva U.D.S. vinculada al cliente pulsando el botón Nueva.

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💡​Recuerde que para modificar estos campos debe pulsar previamente el botón Modificar situado en la parte superior del menú de la pantalla

 

Citas

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El botón Citas se encuentra en las pantallas Clientes, Proveedores, Unidades de Servicio, Contactos, Vendedores, Operarios y Transportistas y permite el acceso a un listado de todas las citas vinculadas al registro que tenga abierto (cliente, proveedor, vendedor, operario, etc).

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Puede abrir la cita que desee consultar haciendo doble clic sobre la misma o pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando la opción Abrir en Calendario. De esta forma, se abrirá el calendario directamente en el día y hora de la cita a consultar:

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💡​Para más información consulte el apartado Calendario.

 

 

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