El análisis de negocio ofrece un amplio abanico de posibilidades para obtener información sobre su negocio. Su característica principal es la posiblidad de poner en contraste múltiples datos. Además, es totalmente personalizable: usted puede decidir qué campos aparece en el listado final.
Existen dos tipos de análisis de negocio:
- Estandards: son aquellos creados de manera predeterminada por Activa ERP. No permiten modificación.
- Personalizados: hacen referencia a los análisis de negocio customizados por el usuario.
ÍNDICE DE CONTENIDOS
- Acceso a Análisis de negocio
- Estandards
- Ejecutar un análisis de negocio
- Análisis
- Gráfico
- Ventanas
- Personalizar un análisis de negocio
- Exportar e importar un análisis de negocio
- Crear un nuevo análisis de negocio
Acceso a Análisis de negocio
Para acceder a Análisis de negocio seleccione la pestaña Inicio (1) y a continuación, pulse el botón Análisis de negocio (2):
Se abrirá la pantalla Anáisis de negocio:
Como puede ver, la pantalla se divide en tres apartados:
- Menú lateral: accesos directos a Nuevo, Importar y Cerrar.
- Estandards: análisis de negocio predeterminados por Activa ERP.
- Personalizados: aquellos modificados por el usuario de Activa ERP.
Estandards
Los listados Estandars son aquellos que ya aparecen de forma predeterminada en Activa ERP:
Para abrir cualquiera de los análisis de negocio bastará con hacer doble clic con el botón del ratón sobre el listado a ejecutar.
- Citas: análisis de citas de calendario.
- Clientes: análisis de clientes dados de alta según su la fecha de creación de su registro.
- Cobros: Análisis de los cobros de clientes. De manera predeterminada se mostrarán exclusivamente los cobros pendientes. Sin embargo, se puede modificar esta condición desde el apartado de filtros.
- Compras Albaranes: Análisis de albaranes de proveedores.
- Compras Facturación: Análisis de facturas de proveedor.
- Compras Productos: Análisis de los conceptos detallados en los albaranes de proveedor. Permite visualizar las compras de productos realizadas. El importe se muestra sin IVA.
- Contabilidad - Balance: Balance de cuentas contables. Muestra los saldos acumulados por cuentas contables en sus correspondientes ejercicios.
- Contabilidad - Facturas contables: Análisis de facturas contables, permite visualizar las cabeceras de las facturas contables.
- Contabilidad - Facturas contables detalles: Análisis de facturas contables, permite visualizar los detalles de las bases de las facturas contables.
- Movimientos de cajas últimos 6 meses: Análisis de los movimientos de cajas de los últimos seis meses.
- Órdenes Trabajo: Análisis de órdenes de trabajo, mostrando solamente las cabeceras de las mismas.
- Órdenes Trabajo - Comparativa escandallos: Análisis de comparativa de fases y material de OTs con sus correspondientes escandallos relacionados. Solo se mostrarán OTs que tengan un escandallo relacionado.
- Órdenes Trabajo - Comparativa Presupuesto y Pedido: Análisis de comparativa entre Órdenes de trabajo y sus correspondientes presupuestos o pedidos relacionados.
- Pagos: Análisis de los pagos de proveedores. De manera predeterminada solamente se mostrarán los pagos pendientes, pero es posible modificar esta condición a través de las opciones de filtros del análisis.
- Productos: Análisis de productos por procedencia y familias.
- Productos Stock: Análisis de stock de productos por almacenes.
- Proveedores: Análisis de proveedores dados de alta según la fecha de creación de su registro.
- Ventas Albaranes: Análisis de albaranes de clientes. El campo coste se obtiene a partir de la cantidad de las líneas multiplicado por el coste medio del producto.
- Ventas Cuotas Periódicas: Análisis de cuotas periódicas de clientes.
- Ventas Facturación: Análisis de facturas de clientes. El campo coste se obtiene a partir de la cantidad de las líneas multiplicado por el coste medio del producto.
- Ventas Productos: Análisis detallado de albaranes de clientes. Permite visualizar las ventas de productos incluyendo los márgenes de beneficio. El importe se muestra sin IVA.
Ejecutar un análisis de negocio
Haga doble clic sobre el análisis de negocio que desee ejecutar:
A continuación, se abrirá la pantalla de Análisis de negocio con el listado que haya seleccionado.
A su vez, la pantalla de Análisis de negocio se divide en distintas partes (Análisis, Gráfico y Ventanas) que iremos explicando detalladamente en los siguientes apartados.
Análisis
La pestaña de Análisis engloba todos los datos relativos al análisis de negocio:
Datos
La columna de datos concentra todos los datos que pueden ser incluidos en el apartado de Resultados:
Varían en función del análisis de negocio que se esté gestionando. Estos datos pueden integrarse a diferentes puntos del análisis:
Área de filas
El área de filas corresponde a la parte izquierda del análisis:
Puede añadir un nuevo dato a dicha área de dos formas:
1. Arrastrándolo con el ratón (haciendo clic sobre el mismo y manteniéndolo pulsado hasta soltarlo sobre el área de filas):
2. Haciendo clic sobre el dato que desee agregar y seleccionando la opción Agregar a Área de filas del botón inferior de la columna de datos:
Área de columnas
El área de columnas corresponde a la zona superior horizontal del gráfico por la cual se dividen los datos:
Puede añadir un nuevo dato a dicha área de dos formas:
1. Arrastrándolo con el ratón (haciendo clic sobre el mismo y manteniéndolo pulsado hasta soltarlo sobre el área de columnas):
2. Haciendo clic sobre el dato que desee agregar y seleccionando la opción Agregar a Área de columnas del botón inferior de la columna de datos:
Área de filtros
El área de filtros es la zona superior general del análisis y permite la aplicación de filtros en todo el mismo:
Puede añadir un nuevo dato a dicha área de dos formas:
1. Arrastrándolo con el ratón (haciendo clic sobre el mismo y manteniéndolo pulsado hasta soltarlo sobre el área de filtros):
2. Haciendo clic sobre el dato que desee agregar y seleccionando la opción Agregar a Área de filtros del botón inferior de la columna de datos:
Área de datos
El área de datos son las columnas que disponen los datos en el análisis:
Puede añadir un nuevo dato a dicha área de dos formas:
1. Arrastrándolo con el ratón (haciendo clic sobre el mismo y manteniéndolo pulsado hasta soltarlo sobre el área de datos):
2. Haciendo clic sobre el dato que desee agregar y seleccionando la opción Agregar a Área de datos del botón inferior de la columna de datos:
Resultado
La pestaña Resultado es el espacio donde se concentran todos los datos relativos al análisis de negocio:
Menú principal
El menú principal se sitúa en la parte superior de la pantalla de todos los análisis de negocio:
Guardar
Se habilitará la opción Guardar cuando realice modificaciones en el análisis de negocio. De esta forma, los cambios quedarán configurados para la próxima vez que ejecute dicho análisis:
Igualmente, ActivaERP le preguntará a través de este mensaje de aviso si desea guardar los cambios realizados en el análisis de negocio personalizando antes de cerrarlo:
Pulse SÍ para guardar los cambios.
Refrescar
Esta opción le permite refrescar el análisis de negocio y, de esta forma, actualizar la información detallada en éste:
Prefiltro
La opción Prefiltro le permite generar filtros personalizados:
Al pulsar el botón Prefiltro se abrirá la pantalla de generación de filtros:
Solamente deberá configurar las condiciones de filtrado y, una vez introducidas, pulsar el botón Aceptar para guardar los cambios. Los criterios de filtrado configurados se aplicarán automáticamente al análisis de negocio.
Exportar análisis de negocio a un archivo Excel
A través del botón Excel, Activa ERP le permite exportar el análisis de negocio abierto a un archivo Excel descargable en su equipo:
Solamente deberá pulsar el botón y a continuación, seleccionar la ubicación de su equipo en la que desee guardar el archivo Excel:
Vista preliminar
A través del botón Vista preliminar se abrirá la pantalla de Vista previa:
Vistas
Las vistas le permiten configurar la disposición y visualización de los datos en el análisis de negocio, teniendo en cuenta datos como los tipos de cliente, la población, el proveedor, etc.
Para generar una nueva vista, primero edite el análisis de negocio según sus preferencias. Por ejemplo, en la siguiente imagen, hemos generado un análisis de negocio de Clientes para el cual queremos que los datos se muestren por Forma de pago:
Si quiere generar un acceso directo a esta vista que se mostrará siempre disponible en el menú principal, pulse el botón Nueva:
A continuación, se abrirá la pantalla de Nueva Vista. Indique el nombre con el que desea guardar la vista y, si lo desea, añada una breve descripción. Pulse Guardar para finalizar el proceso:
La nueva vista aparecerá junto con las otras vistas en el menú principal:
Eliminar Vista
Para eliminar una vista pulse el icono señalado en la imagen:
A continuación, se abrirá la pantalla de Vistas. Para eliminar una vista, selecciónela tal y como se indica en la imagen y a continuación, pulse el botón Eliminar:
Activa ERP le pedirá que confirme la eliminación de la vista a través del siguiente aviso:
Pulse SÍ para eliminar la vista definitivamente.
Gráfico
El apartado Gráfico (1) ofrece la configuración (2) relativa a la pestaña del análisis de negocio Gráfico (3), que a su vez muestra los datos reflejados en la pestaña Resultado a través de un gráfico:
Ventanas
La pestaña Ventanas le permite habilitar las pestañas Datos, Resultado y Gráfico. Simplemente, pulse el botón de cualquiera de las tres pestañas para habilitar o deshabilitar su visualización.
Personalizar un análisis de negocio
Para crear un análisis de negocio personalizado siga los siguientes pasos:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el análisis de negocio estandard o personalizado a partir del cual desea generar el análisis de negocio personalizado y seleccione la opción Duplicar:
2. Compruebe cómo se ha duplicado el análisis en el apartado de personalizados:
3. A continuación, vuelva a hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el análisis de negocio duplicado y seleccione la opción Modificar:
5. En la pantalla Modificando análisis de negocio, edite los siguientes datos:
- Nombre: el nombre del nuevo listado.
- Categoría: la categoría del mismo.
- Descripción: añada una breve descripción relacionada con el listado.
Una vez completados los datos, pulse Aceptar para guardar los cambios.
6. Acceda al nuevo listado y compruebe que todas las opciones de edición como las Vistas personalizadas o la opción de Guardar los cambios estarán habilitadas.
Exportar e importar un análisis de negocio
1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el análisis de negocio personalizado a exportar. A continuación, seleccione la opción Exportar:
2. Finalmente, Activa ERP le pedirá que indique en qué ubicación de su equipo desea guardar el análisis de negocio a exportar:
Importar un análisis de negocio
1. Pulse el botón Importar situado en la pantalla principal de Análisis de negocio:
2. A continuación, seleccione el análisis de negocio a importar desde la ubicación de su equipo:
Finalmente, el nuevo análisis de negocio se incorporará a la lista de análisis de negocio personalizados.
Crear un nuevo análisis de negocio
Para crear un nuevo análisis de negocio pulse el botón Nuevo situado en la pantalla principal de Análisis de negocio o haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de los análisis de negocio ya creados y seleccione la opción Nuevo:
A continuación, se abrirá la pantalla Modificando análisis de negocio donde deberá completar los datos correspondientes al nuevo análisis de negocio:
Acto seguido, pulse el botón Introducción SQL para crear el nuevo análisis de negocio.
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