La pantalla de Configuración de rutas le permite confgiurar las rutas de ventas a sincronizar con Activa AnyWhere. De esta forma, podrá organizar las distintas visitas de sus vendedores a sus clientes.
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Acceso a Configurar rutas
Para acceder a Configurar rutas seleccione la pestaña Ventas (1) y a continuación, pulse el botón Rutas (2). Finalmente, seleccione la opción Configurar rutas (3) del desplegable:
A continuación, se abrirá la pantalla Configuración de rutas:
Menú principal
La pantalla Configuración de rutas consta de un menú principal con las siguientes opciones:
- Nuevo F12: para crear una nueva ruta.
- Modificar F11: para modificar alguno de los campos de una ruta ya creada.
- Borrar registro Supr: para eliminar la ruta seleccionada.
- Buscar F2: para buscar dentro del registro de rutas.
Más información: Búsqueda de registros. - Filtros: para aplicar filtros. Más información: Configuración de filtros.
- Refrescar F5: para actualizar el registro activo.
- Listados: para consultar y generar listados. Más información: Listados.
- Adjuntar archivos: para adjuntar archivos. Más información: Sistema de Gestión Documental.
Crear nueva ruta
Para crear una nueva ruta pulse el botón Nuevo:
A continuación, complete los siguientes datos:
- Nombre ruta: indique el nombre que va a llevar la ruta. Por ejemplo: Zona Norte.
- Vendedor: indique el código del vendedor que va a realizar la ruta. También puede seleccionarlo desde la pantalla Búsqueda de registros, accesible pulsando el botón de tres puntos (verde). Una vez introducido, podrá visualizar el registro del vendedor asignado pulsando el botón de la flecha (rojo).
- Cliente: indique el código del cliente al que va a asignar la ruta. Como antes, puede seleccionarlo desde la pantalla Búsqueda de registros, accesible pulsando el botón de tres puntos (verde). Una vez introducido, podrá visualizar el registro del cliente asignado pulsando el botón de la flecha (rojo).
- UDS: indique, si es necesario, el código de la Unidad de servicio asignada al cliente. Puede seleccionarlo desde la pantalla Búsqueda de registros, accesible pulsando el botón de tres puntos (verde). Una vez introducido, podrá visualizar el registro de la UDS asignada pulsando el botón de la flecha (rojo).
Una vez completada la primera línea, pulse la tecla intro para seguir introduciendo líneas hasta indicar todas las visitas a clientes correspondientes a la ruta:
Finalmente, pulse el botón Guardar para finalizar la configuración:
