Historial de clientes

En la pantalla Historial de clientes puede acceder a una relación detallada y ordenada sobre el desarrollo de las gestiones y acciones entre un cliente y su negocio. De esta manera, a través del Historial de clientes usted podrá consultar en relación con el cliente que especifique:

  • Los presupuestos que ha solicitado.
  • Los pedidos que le han sido dispuestos.
  • Las cuotas periódicas que se le hayan facilitado.
  • Los albaranes generados.
  • Las facturas correspondientes a sus pedidos.
  • Los tickets generados.
  • Los cobros que le han sido realizados.
  • Las órdenes de trabajo llevadas a cabo.
  • Los productos adquiridos por el cliente.
  • Las rutas en las que ha sido incluido.

ÍNDICE DE CONTENIDOS


Acceso a Historial de clientes

Para acceder al Historial de clientes, puede hacerlo a través de dos vías de acceso:

1.Opción Historial de clientes desplegable en el botón principal Clientes:

Pulse la flecha situada debajo del botón Clientes (2) dentro de la pestaña Inicio (1). De este modo, le aparecerá la opción Historial de clientes (3). A continuación, una vez la haya seleccionado, se le abrirá la pantalla Historial de clientes:

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2. Registro del cliente:

Dentro del registro del cliente seleccione el botón señalado en la siguiente imagen. A continuación, se abrirá la pantalla Historial de clientes mostrándole el historial del cliente desde el cual ha accedido a la pantalla:

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Criterios de búsqueda

El Historial de Clientes le permite solamente consultar el historial de un cliente en concreto. Por este motivo, es indispensable que complete el criterio de búsqueda "Cliente".
Además, puede concretar más la búsqueda completando los siguientes criterios:

  • Series: la serie que quiera consultar en relación al cliente especificado. Puede seleccionar una, varias o todas.
  • Unidades de servicio (U.D.S.): las unidades de servicio que quiera consultar en relación al cliente. Puede concretar una U.D.S. o dejar el campo en blanco para así consultarlas todas.
  • Intervalo: el intervalo de tiempo que quiere consultar. Puede seleccionar las siguientes opciones:
    • <Todo>: para obtener un historial completo de todas las acciones de dicho cliente.
    • Últimos 7 días, 30 días, 6 meses y Último año: para obtener un historial en base a estos intervalos de tiempo.
    • Personalizado: especificando usted mismo el intervalo de fechas mediante los campos desde y hasta habilitados a continuación.

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Configuración de la pantalla

Una vez completados los parámetros necesarios se mostrarán los resultados de la siguiente manera:

En la parte superior, el listado de los mismos:

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En la parte inferior, los detalles de la línea que haya seleccionado en la parte superior:

 

Además, puede consultar más concretamente cualquiera de los documentos relacionados en el listado de resultados haciendo clic con el botón derecho sobre el mismo y seleccionando la opción Ver seguida del documento en cuestión (presupuesto del cliente, albarán, factura, tícket, etc):

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Columna Base Imponible

También puede añadir la columna Base Imponible sirviéndose del Selector de columnas:

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Filtros de columna

Los filtros de columna son muy útiles para ordenar la información. Puede añadir la Fila de Filtrado haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier título de columna y seleccionando a continuación la opción Mostrar fila de filtrado. Consulte sus posibilidades en nuestro apartado Filtrar desde una columna:

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Por otro lado, también puede aplicar más filtros haciendo clic sobre los pequeños embudos que aparecen en el lateral derecho de la columna al pasar el ratón por encima de los mismos:

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A continuación, se le abrirán distintas opciones de selección de datos para su posterior filtrado:

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Fórmulas de columna: suma, mínimo, máximo, recuento y promedio

Las fórmulas de columna son recuadros de recopilación de datos que se sitúan en la parte inferior de la columna en función de los criterios que elija. Para acceder a las distinas opciones, debe pulsar con el botón derecho sobre el espacio inferior de la columna. A continuación, le aparecerá un recuadro con las distintas fórmulas disponibles:

  • Suma: suma todos los datos de la columna.
  • Mínimo: le indica el valor más bajo de la columna.
  • Máximo: le indica el valor más alto de la columna.
  • Recuento: le ofrece un recuento de valores dispuestos en la columna.
  • Promedio: le indica el valor promedio de los valores presentes en la columna. Esto se consigue sumando todos los valores para luego dividirlos entre el número total de valores.

 

1- Presupuestos

En esta pestaña podrá consultar y acceder a todos los presupuestos generados para el cliente.

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2- Pedidos

En esta pestaña podrá consultar y acceder a todos los pedidos generados para el cliente.

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3- Cuotas Periódicas (C. Periodicas)

En esta pestaña podrá consultar y acceder a todas las cuotas periódicas generadas para el cliente.

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4- Albaranes

En esta pestaña podrá consultar y acceder a todos los albaranes generados para el cliente.

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5- Facturas

En esta pestaña podrá consultar y acceder a todas las facturas generadas para el cliente así como su estado.

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6- Tickets

En esta pestaña podrá consultar y acceder a todos los tickets generados para el cliente.

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7- Cobros

En esta pestaña podrá consultar y acceder a todos los cobros relacionados con el cliente así como el estado de los mismos.

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8- Órdenes de trabajo (O.T.)

En esta pestaña podrá consultar y acceder a todas las órdenes de trabajo generadas para el cliente.

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9- Productos

En esta pestaña podrá consultar y acceder a todos los productos dispuestos para el cliente.

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0- Rutas

En esta pestaña podrá consultar y acceder a todas los rutas en las que se encuentre el cliente.

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