La personalización del menú le permite configurar el acceso a las pantallas de ActivaERP a su gusto. Una vez personalizada su propia configuración, podrá disponer de todas sus pantallas más frecuentes de una sola vista, como también agrupar las pantallas según sus preferencias de uso. Además, también podrá exportar su propia configuración para importarla en distintos equipos o para conservarla como copia de seguridad.
ÍNDICE DE CONTENIDOS
- Personalización del menú: la cinta de opciones
- Minimizar la cinta de opciones
- Fijar la cinta de opciones
- Modificar la configuración de la cinta de opciones
- Crear una nueva categoría
- Agregar o crear una nueva pestaña
- Agregar o crear un nuevo grupo
- Agregar nuevos comandos
- Renombrar una categoría, pestaña, grupo o comando
- Eliminar una categoría, pestaña, grupo o comando
- Guardar cambios realizados
- Ordenar pestañas dentro de la cinta de opciones
- Importar y exportar los cambios efectuados
- Restablecer los parámetros iniciales
- Ocultar automáticamente la cinta
EJEMPLOS
- VÍDEO: Cómo crear una pestaña
- VÍDEO: Cómo crear un grupo nuevo
- Añadir accesos rápidos de comandos a la barra superior de ActivaERP
- Crear un grupo nuevo en la pestaña de Inicio que contenga los comandos: Pedidos, Alabaranes y Facturas de proveedores, Cobros a clientes, TPV y Registros Caja.
Personalización del menú: la cinta de opciones
Se conoce como cinta de opciones a la parte superior de ActivaERP en la que se visualizan los accesos a las distintas pantallas de gestión (Inventario, Cobros, Devoluciones, etc) a los que llamaremos comandos. Por defecto, al abrir ActivaERP accederemos siempre a la pestaña de Inicio, en la que tenemos los comandos agrupados bajo el nombre Standard: Clientes, Proveedores, Unidades de servicio, Productos, Presupuestos, Albaranes, Facturas, Listados, Análisis de negocio y Dashboard:
Le recomendamos no modificar el grupo Standard dentro de la pestaña de Inicio puesto que es donde se engloban todas las funciones principales de ActivaERP.
Minimizar la cinta de opciones
Minimizando la cinta de opciones obtiene una vista más reducida de los accesos, teniendo a su disposición únicamente las pestañas. Al ocultar la cinta, se consigue un espacio mayor aprovechable para maximizar el tamaño de otras pantallas. Esta opción es especialmente recomendable para usuarios con monitores pequeños.
Se puede conseguir de dos maneras: haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el espacio libre de la cinta de opciones y seleccionar la opción Minimizar la cinta de opciones o haciendo clic sobre el icono con el símbolo » hacia arriba situado abajo a la derecha de la cinta de opciones.
A continuación, despliegue la cinta de opciones haciendo clic en cada una de las pestañas para ver los comandos:
Fijar la cinta de opciones
Para volver a fijar la cinta de opciones de manera permanente, haga clic en cualquiera de las pestañas disponibles y pulse el icono de pin o chincheta situado abajo a la derecha de la cinta de opciones.
EJEMPLO: Añadir accesos rápidos de comandos a la barra superior de ActivaERP
Otra herramienta muy eficaz para usuarios con monitores pequeños que necesitan optimizar al máximo el espacio, es la posibilidad de añadir accesos rápidos de comandos a la barra superior de ActivaERP.
Para ello, se debe situar el cursor del ratón sobre el icono del comando que quiera añadir, hacer clic con el botón derecho del ratón sobre él para luego escoger la opción Agregar a la barra de acceso rápido. Para eliminarlo de la barra de accesos rápidos, bastará con hacer clic sobre el acceso rápido con el botón derecho del ratón y pulsar la opción Eliminar de la barra de acceso rápido.
Añadir / Eliminar acceso rápido
Modificar la configuración de la cinta de opciones
Personalice la configuración añadiendo o quitando pestañas, comandos, categorías o grupos. De esta forma, podrá organizar los comandos según sus preferencias de trabajo: mayor uso, tareas específicas, gestiones rápidas...
Para hacerlo, primero debe hacer clic con el botón derecho sobre el espacio libre de la cinta de opciones y seleccionar la opción Personalizar la cinta...
Se le abrirá una pantalla titulada Personalizar la Cinta con dos columnas.
A la izquierda, dispone de todas las pestañas (1) y de todos los comandos (2 y 3) que usted puede seleccionar para añadir a su cinta de opciones:
A continuación, haciendo clic en los iconos de + y - puede contraer o desplegar el contenido de cada una de las pestañas:
Flecha azul = pestañas Flecha verde= grupo Recuadro rojo = comandos
A partir de aquí, usted puede: crear una nueva categoría, una nueva pestaña o un nuevo grupo, agregar nuevos comandos, renombrar cualquiera de las categorías, pestañas o grupos creados o eliminar todas aquellas personalizaciones que ya no le interesen.
Crear una nueva categoría
Las categorías agrupan distintas pestañas y se sitúan a un nivel superior en la vista de la cinta de opciones:
Para crear una categoría desde la pantalla Personalizar la Cinta, existen dos opciones:
1. Haciendo clic con el botón derecho del ratón dentro del menú de la derecha Personalizar la Cinta y pulsando la opción Nueva Categoría:
2. Pulsando el botón Nuevo para acto seguido pulsar la opción Nueva Categoría:
Por último, renombre la categoría si es necesario y pulse el botón Aceptar para guardar los cambios antes de salir de la pantalla Personalizar la Cinta. Una vez cerrada, verá que el nuevo grupo se situará directamente en la parte superior a la derecha de la cinta de opciones:
Agregar o crear una nueva pestaña
Las pestañas engloban distintos grupos de comandos. Son los pequeños menús que vemos situados a un nivel superior de los comandos visibles en la cinta de opciones (Inicio, Terceros, Almacén, Ventas, Compras, Cartera...):
Para agregar una pestaña ya creada en ActivaERP, desde la pantalla Personalizar la Cinta seleccione la pestaña en el menú desplegable de la izquierda y pulse el botón con la flecha hacia la derecha. Verá que si la pestaña ya existía, la nueva pestaña se añadirá con el añadido (Personalizado) en el nombre. Esta herramienta es muy útil para cuando queremos aprovechar la mayor parte de una pestaña ya creada para editarla y crear una pestaña nueva con distintas funciones. Recuerde pulsar el botón Aceptar para guardar los cambios antes de salir de la pantalla Personalizar la Cinta.
Para crear una pestaña nueva desde la pantalla Personalizar la Cinta, existen dos opciones:
1. Haciendo clic con el botón derecho dentro del menú desplegable de la derecha (Personalizar la Cinta) y pulsando la opción Nueva Pestaña:
2. Pulsando el botón Nuevo y luego seleccionando la opción Nueva Pestaña:
Por último, renombre la pestaña si es necesario y pulse el botón Aceptar para guardar los cambios antes de salir de la pantalla Personalizar la Cinta. Una vez cerrada, verá que la nueva pestaña se situará junto a las otras pestañas ya creadas:
EJEMPLO: Cómo crear una pestaña
Agregar o crear un nuevo grupo
Los grupos son una subcategoría de las pestañas y engloban diversos comandos. Estos grupos le ayudarán a organizar los comandos según sus preferencias: uso común, accesos rápidos, etc. En la cinta de opciones, podemos verlos situados justo debajo de los comandos visibles.
Por ejemplo, a continuación vemos dentro de la pestaña Almacén, los grupos: Productos (1), Relaciones con productos (2), Stock (3) y Trazabilidad (4):
Para agregar un grupo ya creado en ActivaERP, desde la pantalla Personalizar la Cinta seleccione el grupo en el menú desplegable de la izquierda y pulse el botón con la flecha hacia la derecha. Verá que si el grupo ya existía, el nuevo grupo se añadirá con el añadido (Personalizado) en el nombre. Esta herramienta es muy útil para cuando queremos aprovechar la mayor parte de un grupo ya creado para editarlo y crear un grupo nuevo con distintas funciones. Recuerde pulsar el botón Aceptar para guardar los cambios antes de salir de la pantalla Personalizar la Cinta.
Para crear un grupo nuevo desde la pantalla Personalizar la Cinta, existen dos opciones:
1. Haciendo clic con el botón derecho dentro del menú desplegable de la derecha (Personalizar la Cinta) y pulsando la opción Grupo Nuevo:
2. Pulsando el botón Nuevo y luego seleccionando la opción Grupo Nuevo:
Por último, renombre el nuevo grupo si es necesario y pulse el botón Aceptar para guardar los cambios antes de salir de la pantalla Personalizar la Cinta. Una vez cerrada, verá que el nuevo grupo se situará junto a los otros grupos ya creados:
EJEMPLO: Cómo crear un grupo nuevo
EJEMPLO: Crear un grupo nuevo en la pestaña de Inicio que contenga los comandos: Pedidos, Albaranes y Facturas de proveedores, Cobros a clientes, TPV y Registros Caja.
Paso 1: Abra la pantalla Personalizar la Cinta y cree un grupo nuevo dentro de la pestaña Inicio haciendo clic en el botón Nuevo (1) y acto seguido escogiendo la opción Grupo Nuevo (2) . Hemos llamado a nuestro grupo nuevo "Útiles" (3) con la opción Renombrar.
Paso 2: Despliegue las pestañas del menú izquierdo Ventas > TPV, Compras > Documentos y Cartera > Cobros (4):
Paso 3: Arrastre del menú izquierdo al grupo Útiles del menú derecho los comandos deseados.
Paso 4: Pulse el botón Aceptar y cierre la pantalla Personalizar la Cinta. Los cambios efectuados aparecerán en el menú de inicio.
Agregar nuevos comandos
Los comandos son el último nivel de ordenación de la cinta de opciones. Constituyen las pantallas de gestión en las que accedemos a las distintas acciones de ActivaERP: Productos, Buscar productos, Movimientos, Inventario, Lotes, Devoluciones, etc:
Para agregar un nuevo comando dentro de un grupo o una pestaña desde la pantalla Personalizar la Cinta, pulse la opción Todos los comandos en el menú desplegable de la izquierda y seleccione el comando que desea añadir a la cinta de opciones.
Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el comando y arrástrelo a la pestaña o al grupo en el que lo quiera añadir. Tenga en cuenta que sólo podrá añadir comandos nuevos a pestañas, categorías y/o grupos que usted haya creado. Por último, recuerde pulsar el botón Aceptar para guardar los cambios antes de salir de la pantalla Personalizar la Cinta.
***Quizá le interese consultar cómo añadir accesos rápidos de comandos a la barra superior de ActivaERP***
Renombrar una categoría, pestaña, grupo o comando
Para renombrar cualquiera de los campos visibles dentro de la pantalla Personalizar la Cinta, existen dos opciones:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el campo que desea renombrar y pulse la opción Renombrar. Se abrirá una ventana emergente en la que podrá editar el nombre. Pulse Aceptar antes de cerrarla. Puede renombrar cualquiera de los menús desplegables de la pantalla Personalizar la Cinta.
2. Seleccione el campo a modificar y pulse el botón Renombrar:
Por último, recuerde pulsar el botón Aceptar para guardar los cambios antes de salir de la pantalla Personalizar la Cinta.
Eliminar una categoría, pestaña, grupo o comando
Para eliminar cualquiera de los campos visibles que usted haya creado, desde la pantalla Personalizar la Cinta haga clic con el botón derecho del ratón sobre el campo que desea eliminar y pulse la opción Quitar.Tenga en cuenta que solo podrá eliminar aquello que usted mismo ha creado. Recuerde pulsar el botón Aceptar para guardar los cambios antes de salir de la pantalla Personalizar la Cinta.
Guardar cambios realizados
Para guardar los cambios realizados dentro de la pantalla Personalizar la Cinta, recuerde hacer clic en el botón Aceptar antes de salir:
Ordenar pestañas dentro de la cinta de opciones
Dentro de la pantalla Personalizar la Cinta, entre los dos menús desplegables tiene cuatro botones con flechas: una hacia arriba, una hacia abajo, una hacia la izquierda y por último una hacia la derecha.
Los botones en dirección horizontal (de izquierda y de derecha), sirven para mover lo que se tenga seleccionado en uno de los dos menús hacia el menú contrario y viceversa. Por ejemplo, como cuando queremos agregar una pestaña o agregar un grupo:
Por otro lado, los botones en dirección vertical (hacia arriba y hacia abajo) sirven para ordenar los grupos y las pestañas del menú desplegable de la derecha (Personalizar la Cinta).
Finalmente, para guardar los cambios efectuados, bastará con pulsar el botón Aceptar dentro de la pantalla Personalizar la Cinta. El orden que se haya establecido así como los otros cambios realizados se verán automáticamente actualizados en la Cinta de opciones.
Importar y exportar los cambios efectuados
Una vez configurada la Cinta de Opciones, podemos exportarla a un archivo para guardarla como copia de seguridad o bien para importarla en otros dispositivos.
Exportar
Dentro de la pantalla Personalizar la Cinta, pulse el botón Importar/Exportar (1) situado abajo a la derecha y escoja la opción Exportar personalizaciones (2). Se abrirá una pantalla con el nombre del archivo (*.xml) RibbonSettings por defecto. Renombre el archivo y pulse Guardar.
Importar
Dentro de la pantalla Personalizar la Cinta, vuelva a pulsar el botón Importar/Exportar (1) y escoja la opción Importar fichero de personalizaciones (2). Se le abrirá una pantalla en la que podrá escoger el archivo a importar. Una vez seleccionado, pulse Abrir.
Restablecer los parámetros iniciales
Para restablecer la configuración inicial y eliminar todas las modificaciones que ha realizado, pulse el botón Restablecer situado abajo a la izquierda dentro de la pantalla Personalizar la Cinta. A continuación, escoja la opción Restaurar todas las personalizaciones.
Para restablecer únicamente los cambios realizados dentro de una pestaña, seleccione la pestaña en el menú desplegable de la derecha (Personalizar la Cinta) y a continuación, pulse el botón Restablecer para acto seguido escoger la opción Restaurar solamente la pestaña seleccionada.
Ocultar automáticamente la cinta
Pulsando el botón señalado en la imagen de la izquierda se accede a tres opciones. La opción Ocultar automáticamente la cinta, señalada en la imagen, oculta absolutamente todas las pestañas y botones de la cinta, permitiendo una vista completa y despejada de la pantalla de trabajo. Para visualizar la cinta de opciones y las pestañas, bastará con pulsar los tres puntos señalados en la imagen de la derecha o directamente haciendo clic con el ratón en la barra superior azul. La cinta y las pestañas se volverán a ocultar en cuanto seleccione otra pantalla con el cursor de su ratón.
Las otras opciones ofrecen las mismas acciones detalladas en los puntos anteriores:
- Mostrar pestañas: solamente muestra las pestañas, como ocurre con la opción Minimizar la cinta de opciones.
- Mostrar fichas y comandos: vuelve a fijar las pestañas y la cinta de opciones, como ocurre con la opción Fijar la cinta de opciones.
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