La facturación por lotes le permite facturar de manera masiva una selección de albaranes pendientes de facturar. Estos albaranes pueden ser seleccionados por cliente o conjuntos de clientes, por numeración, por fechas de inicio y fin, por unidad o unidades de servicio o por tipo de cliente. A continuación le explicamos cómo:
- Desde la opción de albaranes pendientes de facturar en la facturación directa de un albarán
- Desde la pantalla Facturación por lotes
Desde la opción de albaranes pendientes de facturar en la facturación directa de un albarán
Como explicábamos en el apartado de Facturación directa, a la hora de facturar el albarán de un cliente ActivaERP le avisará, si es el caso, de la existencia de otros albaranes pendientes de facturar del mismo cliente, ofreciéndole la opción de facturarlos por lotes:
Haga clic sobre la opción Click para facturar por lotes. A continuación, se abrirá la pantalla de Facturación por lotes, detallándole todos los albaranes pendientes de facturar para el cliente:
Seleccione uno a uno los albaranes que desea facturar marcando las casillas correspondientes en la columna de selección, o selecciónelos todos marcando la casilla Marcar todos situada en la parte inferior de la pantalla. También puede aplicar filtros de selección a los resultados pulsando el botón de embudo que aparecerá al pasar el ratón por la casilla superior (verde en la imagen). A continuación, pulse el botón Facturar:
Se abrirá la pantalla de confirmación de facturación por lotes en la que deberá especificar la fecha de facturación, que será por defecto la de hoy.
Además, seleccionando la opción Mostrar opciones avanzadas, podrá introducir:
- El importe mínimo para facturar: es el importe mínimo necesario resultante de la suma de los importes de los albaranes seleccionados mínimo para proceder a su facturación. Para no aplicar este criterio deje el espacio en blanco.
- Numeración factura: seleccionando la opción Automática se les asignarán los siguientes números de factura disponibles y seleccionando la opción Manual podrá especificar usted mismo la numeración deseada.
Para finalizar el proceso de facturación, pulse el botón Aceptar o la tecla F12.
Desde la pantalla Facturación por lotes
Para acceder a la pantalla Facturación por lotes debe seleccionar la pestaña Ventas (1), pulsar el botón Facturación (2) y por último, seleccionar la opción Facturación por lotes (3):
En esta pantalla, podrá especificar los siguientes criterios de búsqueda:
- Serie a facturar: introduzca la serie a la que pertenecen los albaranes pendientes de facturar.
- Clientes: Introduzca los códigos de los clientes cuyos albaranes desee facturar.
- Números albaranes: Introduzca los números de albaranes que desea facturar. Marque la opción Ver no facturables si desea consultar también aquellos especificados como albaranes No facturables en su apartado Económicos. Recuerde que estos albaranes NO pueden ser facturados mientras esta opción continúe marcada en su registro.
- Fecha albaranes: Introduzca las fechas desde y hasta de los albaranes que desee facturar.
- Unidades de servicio: Introduzca la unidad o las unidades de servicio de los albaranes que desee facturar.
- Tipo de cliente: Especifique el tipo de cliente de los albaranes que desee facturar.
Pulse Buscar o la tecla F8 de su teclado para acceder a los resultados.
Una vez acceda a los resultados, marque los albaranes que desea facturar y factúrelos tal y como hemos explicado en el apartado anterior.