La pantalla de Previsión de cuotas muestra a través de un intuitivo gráfico la previsión de facturación de los próximos meses teniendo en cuenta las cuotas periódicas existentes. Es una pantalla exclusivamente informativa, desde la cual podrá filtrar los resultados por diversos parámetros (tipo de cuota, serie a la que pertenece, etc) para obtener una vista rápida y concreta de la facturación futura.
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Acceso a Previsión Cuotas
Para acceder a la pantalla de Previsión de Cuotas seleccione la pestaña Ventas (1) y a continuación, pulse el botón Previsión cuotas (2):
Criterios de búsqueda
Como puede observar, la pantalla sigue el diseño funcional de ActivaERP de búsqueda de resultados presente en otras pantallas. A la izquierda se encuentra la columna de parámetros de búsqueda, en la que deberá completar los siguientes criterios:
- Series: indique si desea mostrar los resultados pertenecientes a una o varias series concretas marcando sus correspondientes casillas. Si por el contrario quiere que se muestren los resultados de todas las series creadas en Activa marque la opción Todas.
- Tipos: en este apartado puede especificar el tipo de cuotas periódicas que desea que se tengan en cuenta para el gráfico de resultados, distinguiendo entre: anual, cuatrimestral, mensual, semanal, semestral o trimestral. Puede escoger una o varias marcando la casilla correspondiente. En caso de que no quiera especificar ningún tipo de cuota periódica en concreto, seleccione la opción Todos.
Más información: Datos principales de la cuota periódica - Intervalo: indique las fechas entre las cuales desea consultar la previsión de facturación de las cuotas periódicas configuradas. La pantalla de Previsión de cuotas le mostrará los resultados a partir del siguiente mes de facturación disponible. Es decir, si el mes actual es febrero del 2021, y usted indica en el intervalo que desea consultar las previsiones desde enero del 2021, ActivaERP le mostrará los resultados a partir de marzo de 2021, dado que es el siguiente mes de facturación previsto:
Resultados
A continuación, para facilitar la comprensión de los resultados dispuestos en la imagen hemos creado dos cuotas periódicas para una misma serie y un mismo cliente.
La cuota periódica A, de precio más bajo, se aplica para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre:
La cuota periódica B, de precio más elevado, se aplica exclusivamente para la temporada de verano: junio, julio, agosto y septiembre:
De esta forma, teniendo en cuenta solamente estas dos cuotas creadas a modo de ejemplo, es francamente sencillo interpretar los resultados:
Los resultados señalados en verde pertenecen a la cuota A y los resultados señalados en rojo a la cuota B.
Por otro lado, en el eje de la izquierda se establecen las cantidades económicas y en el eje central los meses relativos al intervalo de tiempo especificado en los parámetros de búsqueda. Además, situando el cursor del ratón sobre cualquiera de las barras de resultados aparecerá un pequeño mensaje detallando el mes y la cantidad económica específica del mismo. Como puede ver en la imagen, el mensaje indica que en septiembre se prevé una facturación de 115€, que hace referencia a la base imponible de la cuota periódica B.
Vista preliminar
Finalmente, pulsando el botón Vista Preliminar situado en la parte inferior izquierda tendrá acceso a las Opciones de Vista previa, donde podrá añadirle al gráfico opciones como filigranas personalizadas, colores de página, etc, para su posterior exportación a varios tipos de documentos o su impresión.
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