Desde esta pantalla podrá administrar los albaranes de sus proveedores. Un albarán es el documento que acredita un trabajo realizado o la entrega de un producto. De esta forma, con cada albarán de proveedor se genera un número contador para su archivo, y en cada uno de los albaranes se habilita un espacio llamado "Nº proveedor" en el que puede indicar manualmente el número de albarán que le haya asignado el proveedor.
Albaranes de proveedores
ÍNDICE DE CONTENIDOS
- Acceso a Albaranes de proveedores
- Menú principal
- Datos del proveedor
- 1- Líneas
- 2- Económicos
- 3- Observaciones
- 4- Otros datos
- 5- Envío
- Cargar pedidos pendientes del proveedor
CASOS PRÁCTICOS
Acceso a Albaranes de proveedores
Para acceder a la pantalla Albaranes de proveedores, deberá seleccionar la pestaña Compras (1) y a continuación, pulsar el botón Albaranes de proveedores (2):
Menú principal
El menú principal de la pantalla Albaranes de proveedor consta de las siguientes opciones:
- Nuevo registro (F12): para crear un nuevo albarán.
- Modificar registro (F11): para modificar un registro ya creado.
- Borrar registro (Supr): para borrar un registro ya creado.
- Búsqueda de registros: para buscar otros registros.
Más información: Búsqueda de registros. - Filtros: listado de filtros. Más información: Configuración de filtros.
- Refrescar (F5): para actualizar el registro activo.
- Listados: para acceder a los listados relacionados con la pantalla. Más información: Listados.
- Adjuntar archivos: Abre la pantalla que permite guardar en la nube archivos relacionados con el registro activo. Más información: Sistema de Gestión Documental.
- Imprimir: Imprime el albarán actual (F8) o una selección de albaranes (Ctrl + F8). Más información: Pedido de cliente.
- Cambiar serie: permite cambiar la serie de un albarán por otra. Más información: Cambiar serie.
- Duplicar: crea un registro duplicado del registro actual. Más información: Pedido de cliente.
- Documentación: abre un editor de texto en el que podrá anotar información relacionada con el albarán. Más información: Documentación en documentos.
- Cargar pedidos pendientes del proveedor: carga los pedidos pendientes seleccionados del proveedor en el albarán actual. Se activa al modificar el albarán y solamente si el proveedor tiene al menos un pedido cuya situación sea Pendiente o Servido Parcial.
- Traspasar a O.T.: permite traspasar las líneas del albarán de proveedor a una o más órdenes de trabajo. Más información: Traspasar a O.T.
Datos del proveedor
Siguiendo con la estructura de las otras pantallas de ActivaERP a continuación se encuentran los datos del proveedor del registro de albarán:
- Proveedor: código del proveedor.
- Nombre fiscal: nombre fiscal del proveedor.
- Serie: serie a la que pertenece el albarán de proveedor.
- Nº: número de albarán de proveedor.
- Nº proveedor: número de albarán que le asigna el proveedor. Se edita manualmente.
- %Dto: descuento de cabecera del albarán de proveedor.
- Fecha: la fecha del albarán de proveedor.
- Almacén: almacén relacionado con el albarán de proveedor. Una vez creado el documento será en este almacén donde se verán registrados los movimientos de productos. Dichos movimientos pueden ser revisados en la pantalla Movimientos de productos. Por otro lado, utilice el Selector de columnas para añadir la columna Almacén a la hora de añadir productos y servicios y así poder modificar uno a uno el almacén desde el cual se desea hacer movimientos. Recuerde que la asociación de un almacén a un producto concreto prevalecerá frente a la información especificada en este campo. Más información: Almacén.
- Situación: indica si el albarán de proveedor ha sido facturado.
1- Líneas
A continuación, dentro de la pestaña Líneas, se encuentran las líneas en las que especificar los productos o servicios del albarán de proveedor. En el campo del código, al crear un nuevo pedido o modificarlo, se habilitarán los botones de Búsqueda de registros F2 y el botón de Mostrar registro Ctrl + F2 (señalados en la imagen).
- Descripción: el nombre del producto o servicio.
- Cantidad: unidades del producto o servicio.
- Precio: el precio del producto o servicio.
- % Dto.: el porcentaje de descuento de línea. Sólo se aplicará a esta línea.
- Tipo IVA: el tipo de I.V.A, se completará por defecto según las características del producto o servicio especificadas en su propio registro.
- Total: el importe total.
Puede utilizar el Selector de Columnas para añadir columnas de datos muy útiles a la tabla de líneas de productos o servicios como la columna Control Stock. De este modo, puede desmarcar manualmente dicha opción para cada línea de producto de la cual NO le interese que se genere un movimiento de stock en ActivaERP. Por consiguiente, dejando la línea marcada, SÍ se generará un movimiento de stock para dicho producto. Por otro lado, añadiendo la columna Ref. Proveedor podrá consultar la referencia de proveedor de cada producto.
Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar o el botón Nuevo del menú principal.
Columnas
Producto
Consulte Columna producto de Pedidos de clientes.
Totales
Consulte Columna totales de Pedidos de clientes.
Otras opciones
Importar líneas desde un archivo Excel
Consulte el apartado Importar líneas desde archivo Excel en Pedidos de clientes.
Lotes
Gestiona nuevos lotes o lotes existentes relacionados con la línea del albarán de proveedor seleccionada.
Para acceder a esta opción deberá pulsar previamente el botón Modificar.
Desplazar líneas de productos: subir línea y bajar línea
Consulte Desplazar líneas de productos: subir línea y bajar línea de Pedidos de clientes.
Ir al producto
Consulte la opción Ir al producto de Pedidos de clientes.
Ir al Pedido a Proveedor origen
ActivaERP le remite al pedido proveedor origen de la línea indicada:
Ver el origen de las líneas
A través de la opción Ver el origen de las líneas se le mostrarán los documentos desde los cuales ha sido generado el albarán para la línea seleccionada. Por consiguiente, aquellos albaranes que se creen de cero a partir de botón Nuevo del menú principal no mostrarán esta opción.
Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la línea a consultar y seleccione la opción Ver el origen de las líneas. Se abrirá una pantalla en la que se le mostrará el documento de origen.
Generar prepedido
Haga clic con el botón derecho sobre la línea del producto para solicitar un prepedido de proveedor del mismo:
Se abrirá la pantalla de Generación de prepedido en la que, si lo desea, podrá indicar la cantidad de producto a prepedir y las observaciones correspondientes. Una vez detallado, pulse aceptar para finalizar el proceso.
Para más información consulte el apartado Prepedidos de nuestro manual.
2- Económicos
En la pestaña Económicos se encuentran los datos económicos relacionados con el albarán de proveedor:
Datos económicos
- Forma pago: la forma de pago del albarán. Más información:Formas de pago.
- Pendiente valorar: indica si es un albarán que está pendiente de valorar. Al marcar esta opción, las cantidades y precios de este albarán no influirán en el cálculo de los costes de los productos.
- Tasas: suma de las tasas aplicadas en los productos.
Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar o el botón Nuevo del menú principal.
Facturación: Ver factura
Pulsando el botón Ver factura accede a la factura relacionada con el albarán de proveedor.
Si el albarán de proveedor no ha sido facturado, la opción se mostrará desactivada:
Desglose I.V.A.
Pulsando el botón Desglose I.V.A. en la pestaña Económicos se abre una pantalla en la que se muestran los distintos tipos de I.V.A. desglosados:
3- Observaciones
En esta pestaña dispone de un espacio en blanco para anotar observaciones relacionadas con el albarán. Las Observaciones internas sólo se reflejarán en ActivaERP. Sin embargo, aquellas que anote en las pestañas Pedido, Albarán, Factura u Orden de trabajo, aparecerán reflejadas en el documento correspondiente.
Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar o el botón Nuevo del menú principal.
4- Otros datos
En esta pestaña se encuentran los siguientes datos:
Otros datos del albarán
- Tipo documento: el tipo de albarán (pedido de material, etc). Para crear más tipos de documento, pulse el botón con la flecha hacia la izquierda indicado en la imagen. A continuación, se abrirá una pantalla en la que podrá crear tantos tipos de documentos como desee pulsando la tecla INSERT de su teclado o directamente haciendo clic sobre el espacio habilitado para ello.
- Nº de veces que se ha impreso: número de veces que ha sido impreso el documento.
Otros datos del proveedor
Estos datos se completan automáticamente al asignar el proveedor en la pantalla principal de Albarán.
- Nombre Comercial: el nombre comercial del proveedor.
- Código estadístico: el código estadístico es un registro de valoraciones creadas por el usuario para conocer mejor los aspectos de los documentos. Por ejemplo, puede crear códigos estadísticos para indicar la captación del cliente o el grado de fidelidad del mismo (Cliente Preferencial / Nuevo / Exigente), para añadir más información relacionada con los cambios de estado del documento (Demasiado caro, Mejor servicio, Mejor atención al cliente) como también para indicar grupos de servicios o productos y así conocer cuales son los servicios que tienen más éxito en su negocio.
Información maquinaria
- Máquina: introduzca el código de máquina que se utiliza para realizar el trabajo relativo al albarán.
Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar o el botón Nuevo del menú principal.
5- Envío
En esta pestaña se encuentran los datos de envío y transporte del albarán, así como el peso y los portes del mismo:
Algunos de estos datos se completan automáticamente basándose en la información especificada en el apartado Características de los productos introducidos en el albarán.
Forma de envío y transportista
- Forma envío: la forma de envío de la mercancía. Más información: Formas de envío.
- Transportista y número de bultos: el transportista asignado así como el número de bultos a transportar. Más información: Transportistas.
Peso
- Peso neto: peso neto total de la mercancía.
- Peso bruto: peso bruto total de la mercancía.
Portes
- Portes: indique si los portes son pagados o debidos.
- Total portes: importe total de los portes de la mercancía.
Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar o el botón Nuevo del menú principal.
Cargar pedidos pendientes del proveedor
La opción Cargar pedidos pendientes del proveedor se habilita exclusivamente al crear un albarán nuevo o al modificar un albarán de proveedor ya creado siempre y cuando el proveedor tenga al menos un pedido cuya situación sea Pendiente o Servido Parcial. De esta forma, esta función carga los pedidos pendientes del proveedor en el albarán actual. A continuación, le explicamos el proceso paso a paso a partir de un albarán de proveedor nuevo:
1. Pulse la opción Nuevo. Verá que la opción Cargar pedidos pendientes del proveedor aparece todavía inhabilitada:
2. Introduzca los datos del proveedor. A continuación, si el proveedor tiene pedidos cuya situación sea Pendiente o Servido parcial, se habilitará la opción Cargar pedidos pendientes de proveedor. Selecciónela:
3. A continuación, se abrirá una nueva pantalla donde estarán marcados por defecto todos los pedidos pendientes del proveedor (señalado en verde en la imagen). También puede desplegar los pedidos y seleccionar manualmente los productos y la cantidad de los mismos a procesar. La flecha azul en la imagen le indica la opción de volver a Seleccionar todos los pedidos.
4. Por último, una vez realizados los ajustes pertinentes, pulse el botón Cargar o la tecla F12 de su teclado:
Los productos de dichos pedidos se cargarán automáticamente en las líneas del albarán:
Los pedidos de proveedor Pendientes o Servidos Parciales cargados en el albarán de proveedor a través de esta opción cambiarán su estado a Servido Total automáticamente.