Una plataforma B2B (Business to Business) es un entorno digital diseñado para facilitar transacciones comerciales entre empresas. Puede ser un marketplace, un software de gestión o una tienda online especializada, donde las empresas pueden comprar materias primas, productos al por mayor o contratar servicios. Así, desde nuestro B2B sus empresas clientes podrán realizar cómodamente pedidos que se integrarán y actualizarán directamente en su ActivaERP.
B2B
Configuración B2B
La pantalla de Configuración B2B permite definir los parámetros generales del entorno B2B, estableciendo el comportamiento del sistema en la plataforma de pedidos para clientes. Desde este apartado se controlan los aspectos básicos que afectan al funcionamiento global del B2B, como la visibilidad de información, condiciones de uso y opciones disponibles para los clientes.
Invitaciones
La pantalla de Invitaciones a la plataforma B2B permite gestionar el envío de accesos a clientes para que puedan entrar en la plataforma B2B y realizar pedidos. Desde este apartado es posible crear nuevas invitaciones, consultar las ya enviadas y controlar el acceso de los usuarios al entorno B2B.
Configuración usuarios
Esta pantalla permite gestionar los usuarios que tienen acceso a la plataforma B2B, así como definir sus permisos, configuraciones y restricciones. Desde este apartado es posible consultar los usuarios existentes, modificar sus accesos y establecer el comportamiento que tendrán dentro del entorno B2B.
ÍNDICE DE CONTENIDOS
- Registrarse en la plataforma B2B
- Acceso a la plataforma B2B
- Cómo crear un acceso directo en un dispositivo
- Catálogo
- Pedidos
- Albaranes
- Facturas
- Pagos
- Acerca de
EJEMPLOS PASO A PASO:
Registrarse en la plataforma B2B
Recibirá un correo electrónico con este mensaje, invitándole a hacer click en el botón "Registrarme" para iniciar el proceso de registro:
A continuación, deberá registrarse en la plataforma haciendo clic sobre el enlace Regístrate. Acto seguido, se abrirá el siguiente formulario de inscripción:
Indique los datos requeridos (su nombre, apellidos, e-mail, contraseña y confirmación de la contraseña) y luego, pulse el botón Regístrate:
La plataforma confirmará su registro con el siguiente mensaje:
Acceso a la plataforma B2B
Acceda con su navegador web a la dirección b2b.activaerp.com, indique su e-mail y su contraseña y pulse Iniciar sesión:
A continuación, se abrirá la plataforma donde podrá ver un resumen de las últimas transacciones realizadas:
Cómo crear un acceso directo en su dispositivo
Ya sea en su ordenador como en su dispositivo móvil, a continuación le explicarémos cómo crear fácilmente un acceso directo a su plataforma B2B.
Desktop - Escritorio desde Google Chrome
Acceda a la plataforma desde su navegador web y luego, pulse la opción Instalar B2B ActivaERP que encontrará tanto en la barra de direcciones o accediendo a Ajustes > Enviar, guardar, compartir > Instalar B2B ActivaERP
A continuación, la aplicación aparecerá en la carpeta de aplicaciones de su ordenador.
Dispositivo móvil desde Google Chrome
Acceda a la plataforma desde su aplicación de navegación web y luego, pulse la opción Compartir en la barra de direcciones:
A continuación, seleccione la opción Añadir a pantalla de inicio:
Se abrirá una nueva pantalla donde se le indicará lo siguiente "Se añadirá un icono a la pantalla de inicio para acceder más rápido a este sitio web". Pulse la opción Añadir para continuar ocn el proceso:
El acceso directo se creará en su pantalla principal.
Acceso directo disponible para sistemas operativos iOS y Android.
Catálogo
El apartado "Catálogo" muestra todos los productos disponibles para añadir a un pedido. Por defecto, se visualizarán en formato de Vista Grid.
Para cambiar el tipo de Vista, bastará con hacer clic sobre el botón situado en la parte superior derecha de la pantalla:
Vista lista con foto:
Vista lista simple (sin foto):
Además, puede aplicar filtros haciendo clic en la opción "Filtros". Esto le permitirá filtrar por Grupos, Familias y Subfamilias de productos. Adicionalmente, puede habilitar un filtro para Productos Favoritos. Todos los filtros pueden combinarse para refinar al máximo los resultados:
Los Productos Favoritos son aquellos que usted ha destacado mediante la opción "Corazón". Para marcar un producto como favorito, simplemente haga clic en el icono de corazón hasta que se coloree de rojo. Para eliminarlo de favoritos, solo debe hacer clic nuevamente para desmarcarlo:
Finalmente, a través de la barra de buscador podrá buscar un producto según su nombre o descripción. Para ello, solamente deberá indicar la información en la barra del buscador y acto seguido, pulsar la tecla Enter para ejecutar la acción.
Pedidos
En el apartado "Pedidos" podrá consultar los pedidos en curso, visualizar el historial de pedidos realizados y crear nuevos pedidos.
Nuevo pedido: cómo hacer un pedido paso a paso
Sitúe su cursor sobre el menú "Pedidos" y a continuación, seleccione la opción "Nuevos":
A continuación, se abrirá la pantalla de Nuevos Pedidos, donde podrá tanto consultar y modificar los Pedidos en curso como realizar un nuevo pedido a través de la opción "Nuevo Pedido", situada en la parte superior de la pantalla:
Acto seguido, se abrirá la pantalla de "Catálogo" con las opciones de selección para pedido habilitadas:
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Los botones + y - situados en las fichas de los productos, le permiten Añadir o Quitar productos de su carrito, aunque también los puede añadir manualmente con su teclado haciendo clic con su cursor sobre el campo numérico:
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B2B 24 - vista lista
Además, haciendo clic sobre el campo situado a la derecha del campo numérico, podrá especificar el tipo de medida del producto, distinguiendo, por ejemplo, entre Caja o Unidad:
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Una vez seleccionados todos los productos deseados, haga clic sobre el botón del Carrito para abrir la pantalla del pedido:
Dentro de esta pantalla, podrá modificar los siguientes campos: 1. Cabecera ; 2. Modificar o eliminar los productos seleccionados ; 3. Añadir productos ; 4. Enviar pedido:
Haga clic sobre la opción "Editar cabecera" para abrir la pantalla de Cabecera. Aquí, podrá editar las Observaciones del pedido. Simplemente, indique la información en el campo Observaciones y pulse "Guardar cambios" para finalizar el proceso:
2. Modificar o eliminar los productos seleccionados:
A través de este botón, podrá modificar las unidades del producto seleccionado:
Para ello, se abrirá la pantalla donde podrá editar el número de unidades o cajas seleccionadas. Una vez editado, pulse "Guardar cambios" para finalizar el proceso:
A través de este botón, podrá eliminar el producto seleccionado:
Para confirmar la acción, se abrirá el siguiente mensaje de aviso. Pulse el botón SÍ para finalizar el proceso:
Pulsando esta opción, volverá a la pantalla de Catálogo para seguir seleccionando productos a añadir en el pedido:
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Una vez confirmados todos los campos, pulse la opción "Enviar pedido" para finalizar el proceso de compra:
Una vez efectuado, su pedido se añadirá a la lista de "Pedidos en curso":
Pedidos en curso
Sitúe su cursor sobre el menú "Pedidos" y a continuación, seleccione la opción "Nuevos":
A continuación, se abrirá la pantalla de Nuevos Pedidos, donde podrá 1. Modificar o 2. Eliminar los pedidos en curso:
Haga clic sobre el botón de Edición para abrir la ficha del pedido:
A continuación, podrá editar, eliminar o añadir nuevos productos. A su vez, también podrá editar la información de la Cabecera. Para más información sobre estas opciones, por favor, consulte el apartado anterior.
A través de este botón, podrá eliminar el pedido seleccionado:
Para confirmar la acción, se abrirá el siguiente mensaje de aviso. Pulse el botón SÍ para finalizar el proceso:
Consultar historial de pedidos
Este es un apartado informativo a través del cual podrá consultar todos los pedidos realizados, con información sobre el número de serie, el número de pedido, la fecha en la que se envió el pedido, la Unidad de Servicio a la que pertenece el pedido, el Nombre Fiscal del pedido, la Situación del mismo (distinguiendo entre Pendiente, Servido parcial, o Servido total) y el importe Total del pedido:
Además, a efectos de agilizar la gestión de pedidos reincidentes, podrá Duplicar un pedido realizado anteriormente, a través del botón Duplicar:
Esta opción le pedirá que confirme la acción, seleccionando la Unidad de Servicio (UDS) del pedido a través del siguiente mensaje:
Una vez indicada la UDS, el nuevo pedido se creará en la pantalla de nuevos pedidos:
A su vez, también podrá Descargar una copia en pdf de cualquiera de los pedidos listados:
Albaranes
Este es un apartado informativo a través del cual podrá consultar todos los albaranes realizados, con información sobre el número de serie, el número de albarán, la fecha en la que se creó, la Unidad de Servicio a la que pertenece el albarán, el Nombre Fiscal, el Estado del mismo y el importe Total del albarán:
A su vez, también podrá Descargar una copia en pdf de cualquiera de los albaranes listados:
Facturas
Este es un apartado informativo a través del cual podrá consultar todas las Facturas emitidas, con información sobre el número de serie, el número de factura, la fecha en la que se creó, la Unidad de Servicio a la que pertenece, el Nombre Fiscal, la situación de Pago de la misma y el importe Total:
A su vez, también podrá Descargar una copia en pdf de cualquiera de los albaranes listados:
Pagos
Este es un apartado informativo a través del cual podrá consultar todos los pagos realizados, con información sobre el número de serie, el número de factura, la fecha en la que se pagó, la Unidad de Servicio a la que pertenece, el recibo creado, la situación de Pago de la misma y el importe Total:
Acerca de
En este apartado podrá conocer los datos técnicos de la aplicación.
