En este apartado encontrará todas las acciones relacionadas con la gestión de los clientes: consultar sus datos, generar documentos de venta u órdenes de trabajo, etc. Recuerde que solamente puede editar los datos de los clientes desde su registro correspondiente desde la pantalla de Clientes de ActivaERP.
Clientes
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Tenga en cuenta que en Activa Anywhere se eliminarán del dispositivo al sincronizar cualquier documento aquellos clientes que hayan sido dados de baja en ActivaERP.
Acceso a Clientes
Para acceder a Clientes pulse la opción Clientes en la pantalla de Inicio:
A continuación, se abrirá la pantalla principal:
Las tarjetas de los clientes le proporcionarán los siguientes datos: nombre fiscal (1), nombre comercial (2) y población (3):
Además, también podrá ejecutar las siguientes acciones:
Opciones de la pantalla principal
Búsqueda
Mediante la barra de búsqueda podrá buscar un cliente indicando cualquiera de los datos proporcionados en su tarjeta: nombre fiscal, nombre comercial o población:
Llamada y mensajería (sms)
Pulsando el icono de llamada accederá a los datos de contacto del cliente:
Pulsando sobre el icono de mensaje se arirá automáticamente su aplicación de mensajería instantánea (sms) completando automáticamente el campo Destinatario con el teléfono del cliente:
Pulsando sobre el correo electrónico se abrirá su gestor de email para iniciar un nuevo correo con los datos del destinatario ya completados:
Por otro lado, pulsando sobre el icono de Copiar, se copiará el número de teléfono o el correo electrónico al portapapeles:
Y, finalmente, pulsando el número de teléfono, se abrirá automáticamente la aplicación de Teléfono de su móvil para efectuar la llamada:
Filtrado
Puede filtrar los clientes por tres criterios: población, zona cliente y tipo cliente. Para ello, en primer lugar deberá pulsar el icono de filtrado:
Y acto seguido, seleccionar el filtro deseado:
RECUERDE: Una vez aplicado el filtro podrá seguir usando la barra de búsqueda para buscar dentro del listado de resultados.
Finalmente, para eliminar la aplicación del filtro, bastará con volver a pulsar el icono del mismo:
Tenga en cuenta que el filtro permanecerá activo siempre y cuando su gestión se concentre dentro del apartado de Clientes. Es decir, si retorna a la pantalla de Inicio, cuando vuelva a acceder a Clientes deberá volver a configurar el filtro.
Registro de cliente
Pulse sobre la tarjeta del cliente para acceder a su registro:
Tal y como ocurre en ActivaERP, el registro se divide en las siguientes pestañas: General, Dirección, Contacto, Económicos y Observaciones. Para navegar entre las pestañas deslice la pantalla hacia la derecha para avanzar y hacia la izquierda para retroceder o pulse los iconos correspondientes situados en la barra inferior:
El acceso a estos datos solamente permite la visualización de los mismo, es decir, la edición está inhabilitada. De esta forma, todas las modificaciones deberán ser realizadas desde el registro del cliente en ActivaERP.
General
Aquí encontrará los datos generales del cliente, correspondientes a la pantalla principal de Clientes en ActivaERP:
Dirección
En esta pestaña encontrará los datos pertenecientes a las direcciones, correspondientes a la pestaña Direcciones de ActivaERP:
Además, pulsando sobre el icono de ubicación se mostrará la ubicación de la dirección en el mapa de la app Google Maps:
Contacto
En esta pestaña encontrará todos los datos de contacto relativos a la pestaña Otros datos de ActivaERP:
Económicos
En esta pestaña encontrará los datos de descuentos y tarifas reflejados en la pestaña Económicos de ActivaERP:
Observaciones
En esta pestaña se muestran las observaciones anotadas en la pestaña Observaciones de ActivaERP:
Unidades de servicio
IMPORTANTE: Las UDS marcadas como baja en ActivaERP no se sincronizarán con el dispositivo.
En esta pestaña encontrará todas las unidades de servicio vinculadas al cliente, tal y como ocurre con el apartado Otras opciones de pantalla de Clientes en ActivaERP:
Pulse sobre la tarjeta de cualquiera de las unidades de servicio para consultar los datos de la misma:
Para más información consulte el apartado Geolocalización de UDS de nuestro manual.
Accesos directos
Además, en el apartado inferior de la pantalla encontrará los siguientes accesos directos:
Pedidos
Pulsando la opción Pedidos accede a los pedidos realizados por este cliente:
Pulse sobre cualquiera de ellos para acceder a los detalles del mismo:
Además, podrá crear un pedido nuevo para este cliente pulsando el botón "+" (1) o sincronizar datos mediante el botón de sincronización (2):
Para más información acerca de las opciones de esta pantalla consulte el apartado Pedidos de AnyWhere.
Albaranes
Pulsando la opción Albaranes accede a los albaranes realizados para este cliente:
Pulse sobre cualquiera de ellos para acceder a los detalles del mismo:
Además, podrá crear un albarán nuevo para este cliente pulsando el botón "+" (1) o sincronizar datos mediante el botón de sincronización (2):
Para más información acerca de las opciones de esta pantalla consulte el apartado Albaranes de AnyWhere.
Facturas
Pulsando la opción Facturas accede a las facturas de este cliente:
Pulse sobre cualquiera de ellas para acceder a los detalles de la misma:
Además, podrá crear una factura nueva para este cliente pulsando el botón "+" (1) o sincronizar datos mediante el botón de sincronización (2):
Para más información acerca de las opciones de esta pantalla consulte el apartado Facturas de AnyWhere.
O.T.
Pulsando la opción O.T. accede a las órdenes de trabajo vinculadoas a este cliente:
Pulse sobre cualquiera de ellas para acceder a los detalles de la misma:
Además, podrá crear una O.T. nueva para este cliente pulsando el botón "+" (1) o sincronizar datos mediante el botón de sincronización (2):
Para más información acerca de las opciones de esta pantalla consulte el apartado Órdenes de trabajo de AnyWhere.
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