Contactos

​La pantalla Contactos es la agenda de ActivaERP donde poder gestionar toda la información relacionada con posibles clientes, proveedores, vendedores, etc. De esta forma, la pantalla Contactos funciona como una herramienta fundamental para las primeras tomas de contacto, mediante la cual podrá llevar un registro de todas las interacciones iniciales con su negocio.

Desde la pantalla Contactos usted podrá:

• Registrar información referente a la dirección, teléfonos, correos electrónicos y otros aspectos del contacto.
• Traspasar su contacto a cliente, operario, proveedor, transportista, unidad de servicio o vendedor.
• Añadir incidencias, notas, citas en el calendario o archivos asociados al registro del contacto.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

• Acceso a Contactos
• Menú principal
• 1- Dirección
  • Datos del Trabajo
• 2- Teléfonos
• 3- Internet
• 4- Observaciones
• 5- Personal
• Otras opciones de pantalla
  • Traspasar
  • Incidencias
  • Notas
  • Citas
  • Archivos

Acceso a Contactos

Para acceder a Contactos deberá pulsar la pestaña Terceros (1) y a continuación, pulsar el botón Contactos (2) señalados en la imagen:

Menú principal

El menú principal de la pantalla consta de las siguientes opciones:

1. Nuevo: para crear un nuevo contacto.
2. Modificar: para modificar el registro abierto.
3. Borrar: para eliminar el registro abierto.
4. Búsqueda de registro: para buscar otros registros. ​Más información: Búsqueda de registros.
5. Filtrar: para aplicar filtros. ​Más información: Configuración de filtros.
6. Refrescar: para actualizar los registros.
7. Listados: para consultar y generar listados. ​Más información: Listados.
8. Adjuntar archivos: para adjuntar archivos. ​Más información: Sistema de Gestión Documental.

Además, seguido de este menú principal se encuentran los datos principales del registro, en los que se deberán completar los siguientes campos:

• Código: el código del registro. Recuerde que puede introducir el símbolo "+" seguido de la tecla intro para obtener el siguiente código disponible.
• Nombre: el nombre del contacto.
• N.I.F.: el número de identificación fiscal del contacto.
• Tratamiento: tratamiento del contacto (Sr., Sra., etc).
• Alias: Apodo o Alias del contacto.
• Tipo: el tipo de contacto. Recuerde que puede crear tantos tipos de contactos como desee pulsando el botón de la flecha hacia el lado izquierdo tal y como se indica en la siguiente imagen:

1- Dirección

En la pestaña Dirección podrá introducir todos los datos referentes a la dirección del contacto. Consulte el apartado Direcciones de la pantalla Clientes para saber cómo crear nuevos códigos postales, de población, de província y de país.

Datos del Trabajo

Pulsando el botón Datos del trabajo situado en la parte inferior derecha de la pantalla tendrá acceso a más campos de edición en los que introducir información referente a la profesión del contacto: puesto en la empresa, Dirección de la misma y teléfonos y correos electrónicos de contacto.

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2- Teléfonos

En la pestaña Teléfonos dispone de varios campos para introducir teléfonos de contacto.

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3- Internet

En la pestaña Internet introduzca correos electrónicos de contacto y su página web.

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4- Observaciones

En la pestaña Observaciones dispone de varios campos en los que introducir observaciones y notas relacionadas con el contacto:

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5- Personal

En esta pestaña podrá introducir datos personales del contacto como el día y mes de su cumpleaños y su onomástica.

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Otras opciones de pantalla

En la parte inferior de la pantalla se encuentran otras opciones relacionadas con la pantalla Contactos, presentes también en otras pantallas:

Traspasar

Esta opción se encuentra únicamente en la pantalla Contactos y sirve para confirmar un contacto como colaborador.

Para ello, deberá en primer lugar abrir el registro del contacto que desea transformar y luego pulsar el botón Traspasar.

A continuación, seleccione el tercero al que traspasar el contacto abierto, puede elegir entre Cliente, Operario, Proveedor, Transportista, Unidad de Servicio o Vendedor.

Una vez seleccionado, indique el método de codificación. El método automático le asignará el siguiente código disponible, mientras que el manual deberá introducir usted mismo el código deseado.

Por último, seleccione la opción "Abrir la ficha del tercero al finalizar" si desea abrir el registro del nuevo registro al finalizar el proceso y pulse el botón Traspasar para finalizar el proceso.

Incidencias

Consulte el apartado Incidencias de Accesos directos de pantalla.

Notas

Consulte el apartado Notas de Accesos directos de pantalla.

Citas

Consulte el apartado Citas de Accesos directos de pantalla.

Archivos

Consulte el apartado Archivos de Accesos directos de pantalla.

Consulte también...

• Clientes
• Proveedores
• Accesos directos de pantalla