Cuotas periódicas

Una cuota periódica es una cantidad de dinero abonada por parte del cliente de manera regular, normalmente debido a la compra de un servicio recurrente en el tiempo. Esta opción de pago se utiliza especialmente para situaciones en las que se ofrece un servicio determinado que perdura en el tiempo. Un ejemplo sería la configuración de cuotas periódicas para el servicio de mantenimiento de una piscina, la cuota mensual de acceso a un gimnasio o unas clases particulares. En ActivaERP, podrá crear cuotas periódicas para facilitar la generación masiva de este tipo de albaranes cuyos datos son siempre los mismos y además se repiten de manera periódica.


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Acceso a Cuotas periódicas

Para acceder a la pantalla Cuotas periódicas deberá seleccionar la pestaña Ventas (1) y, a continuación, pulsar el botón Cuentas periódicas (2):

Acto seguido se abrirá la pantalla de Cuotas periódicas:

Menú principal

Esta pantalla consta de un menú principal que da acceso a las siguientes opciones:

  1. Nuevo F12: para crear una nueva cuota periódica.
  2. Modificar F11: para modificar alguno de los datos de una cuota periódica ya creada.
  3. Borrar registro Supr: para eliminar la cuota seleccionada.
  4. Buscar F2: para buscar dentro del registro de cuotas periódicas. 🔎​Más información: Búsqueda de registros.
  5. Filtros: para aplicar filtros. 🔎​Más información: Configuración de filtros.
  6. Refrescar F5: para actualizar la cuota periódica activa.
  7. Listados: para consultar y generar listados. 🔎​Más información: Listados.
  8. Adjuntar archivos: para adjuntar archivos. 🔎​Más información: Sistema de Gestión Documental.
  9. Cambiar serie de la cuota: cambia la serie de la cuota actual por otra. 🔎​Más información: Cambiar serie.​
  10. Duplicar cuota periódica: crea una nueva cuota periódica a partir de la cuota activa.
  11. Documentación: abre un editor de texto en el que podrá anotar información relacionada con la cuota periódica. 🔎​Más información: ​Documentación en documentos.
  12. Albaranes de cliente relacionados: da acceso a los albaranes de cliente generados a partir de la cuota periódica activa.

 

Datos principales de la cuota periódica

Los datos principales de la cuota periódica son los siguientes:

  • Cliente: código del cliente.
  • Nombre fiscal: nombre fiscal del cliente.
  • N.I.F.: número de identificación fiscal del cliente.
  • Serie: serie a la que pertenece la cuota periódica.
  • : número del documento. Este campo se completa automáticamente con el siguiente número de documento disponible al pulsar la tecla intro.
  • UDS: Unidad de servicio asociada a la cuota periódica.
  • %Dto: Descuento de cabecera. Se aplica a la totalidad de las líneas introducidas en la cuota periódica.
  • Fecha: fecha de creación de la cuota periódica.
  • Almacén: almacén asignado por defecto a la cuota periódica. 🔎​Más información: Almacén.
  • Tipo cuota: el tipo de cuota al que pertenece, haciendo referencia a la periodicidad de cargo de la misma. Puede escoger entre: anual, cuatrimestral, mensual, semanal, semestral o trimestral. Es un campo puramente informativo.

 

 

1-Líneas

En el apartado inferior, podrá ir introduciendo, como en cualquier documento de ventas, los productos o servicios de la cuota periódica. En el campo del código, al crear una nueva cuota o modificarla, se habilitarán los botones de Búsqueda de registros y el botón de Mostrar registro (señalados en la imagen):

Además, todos los campos de la línea se rellenarán automáticamente con lo especificado en el registro del producto, pero son perfectamente editables (excepto la columna de Totales):

  • Descripción: el nombre del producto o servicio.
  • Cantidad: unidades del producto o servicio.
  • Precio: el PVP del producto o servicio.
  • Descuento de línea: descuento a aplicar en la línea, es decir, solamente en ese producto o servicio.
  • Tipo de I.V.A.: el tipo de I.V.A. a aplicar.
Puede utilizar el Selector de Columnas para añadir otra columnas de datos. ​Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar o el botón Nuevo del menú principal.

Una vez introducidos todos los productos, pulse el botón Guardar situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

 

Columna Producto

La columna Producto ofrece información acerca del producto introducido de la línea que tenga seleccionada en ese momento. Para más información consulte Columna Producto del apartado Pedido de cliente.

 

Columna Totales

La columna Totales ofrece información desglosada de los importes totales de la cuota periódica. Para más información consulte Columna de Totales del apartado Pedido de cliente.

 

Otras opciones

Además, pulsando la opción Modificar del menú principal y, acto seguido, haciendo clic con el botón derecho de su ratón sobre cualquiera de las líneas introducidas podrá acceder a las siguientes opciones:

 

Importar líneas de producto desde un archivo excel

Consulte el apartado Importar líneas de producto desde un archivo excel de Pedido de cliente.

 

Precios de productos

Consulte el apartado Precios de productos de Pedido de cliente.

 

Subir línea, Insertar línea o Bajar línea

Consulte el apartado Desplazar líneas de producto: subir línea y bajar línea de Pedido de cliente.

 

Borrar líneas

A través de esta opción podrá eliminar la línea seleccionada.

 

2- Periodicidad

En la pestaña Periodicidad se encuentran todos los datos relativos a la configuración de la aplicación de las cuotas para la posterior generación de albaranes:

 

Condiciones

En este pequeño apartado deberá especificar lo siguiente:

  • Inicio: mes y año de inicio de facturación de la cuota periódica.
  • Últ. Facturación: mes y año de la última facturación de la cuota periódica.

Estos campos son meramente informativos. Le recomendamos no modificarlos, ya que los datos de última facturación se irán actualizando automáticamente con el normal proceso de facturación de las cuotas. Solamente será necesaario modificarlos en casos de alteraciones en los meses de facturación (suspensión o pausa de facturación de las cuotas). Para más información póngase en contacto con nuestro equipo.

 

Configurar periodicidad

Una vez editadas las condiciones, pulse el botón Configurar Periodicidad para configurar los siguientes datos:

 

Inicio

Indique el mes y año de inicio de facturación de la cuota periódica.

Frecuencia

  • Mensual: marque esta casilla si la cuota periódica debe ser facturada mensualmente y, acto seguido, seleccione la frecuencia de los meses. Es decir, si desea que la cuota periódica se facture mensualmente, indique 1, si desea que sea bimensualmente, indique 2, si desea que se facture trimestralmente, indique 3, y así sucesivamente.
  • Anual: marque esta casilla si desea que la cuota periódica sea facturada anualmente. ActivaERP le permitirá escoger entre distintas opciones, o bien indicar cada cuántos años desea que se facture la cuota periódica, o bien señalando marcando en la casilla correspondiente los meses en los que se desea facturar la cuota periódica:

Intervalo de repetición

  • Sin fecha de finalización: la cuota no tiene fecha de finalización de facturación.
  • Finaliza después de: marque el número de repeticiones que dicha cuota periódica debe ser facturada. Por ejemplo, una cuota periódica con frecuencia anual que finalice después de 2 repeticiones, será facturada al cliente 2 veces.
  • Finaliza el: indique el mes y año de la última facturación de la cuota periódica.

 

 

Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar o el botón Nuevo del menú principal.

 

 

 

 

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