Las facturas son documentos mercantiles que acreditan un trabajo realizado o la entrega de un producto o servicio. Desde esta pantalla podrá gestionar las facturas de proveedor.
Facturas de proveedor
ÍNDICE DE CONTENIDOS
- Acceso a Facturas de proveedor
- Menú principal
- Datos principales
- 1- Detalle
- 2- Económicos
- 3- Observaciones
- 4- Otros datos
- 5- Envío
EJEMPLOS
- Cómo consultar y pagar los vencimientos de una factura de proveedor
- Cómo consultar, añadir o eliminar albaranes relacionados a la factura de proveedor
A diferencia de lo que ocurre con las Facturas de cliente en este caso NO es necesario generar un albarán de proveedor para crear una Factura de proveedor. Por consiguiente, puede crear una Factura de proveedor sin albarán relacionado pulsando el botón Nuevo del menú principal.
Acceso a Facturas de proveedor
Para acceder a la pantalla Facturas de proveedor debe seleccionar la pestaña Compras (1) y a continuación, pulsar el botón Facturas de proveedor (2):
Menú principal
En el menú principal de la pantalla encontrará las siguientes opciones:
- Nuevo (F12): para crear una nueva factura. A diferencia de lo que ocurre con las Facturas de cliente en este caso NO es necesario generar un albarán de proveedor para crear una Factura de proveedor. Por consiguiente, puede crear una Factura de proveedor sin albarán relacionado pulsando directamente este botón.
- Modificar (F11): modifica el registro activo.
- Borrar registro (Supr): borra el registro activo.
- Buscar (F2): abre la pantalla búsqueda de registros.
Más información: Búsqueda de registros. - Filtros: para aplicar filtros de búsqueda. Más información: Configuración de filtros.
- Refrescar (F5): para actualizar el registro activo.
- Listados: acceso a los listados relacionados con la pantalla Facturas de proveedor. Más información: Listados.
- Adjuntar archivos: para adjuntar archivos. Más información: Sistema de Gestión Documental.
- Documentación: abre un editor de texto en el que podrá anotar información relacionada con la factura. Más información: Documentación en documentos.
- Vencimientos: abre una pantalla detallando los vencimientos de la factura y permite su edición. Más información: Cómo consultar y pagar los vencimientos de una factura de proveedor y Pagos a proveedores.
- Albaranes: abre una pantalla donde poder gestionar los albaranes relacionados con la factura. Más información: Cómo consultar, añadir o eliminar albaranes relacionados a la factura de proveedor
- Factura contable: muestra la factura contable relacionada. Más información: Facturas contables.
- Importar facturas: permite importar facturas de proveedor mediante un archivo Excel. Sigue el mismo procedimiento que para la importación de líneas de productos para un Pedido de cliente: simplemente, descargue el archivo ejemplo y complételo con los datos indicados en las columnas. Una vez editado el archivo ejemplo con los datos, impórtelo en el espacio habilitado para ello.
Datos principales
En la parte superior de la pantalla se concentran los siguientes datos principales:
- Proveedor: el código del proveedor.
- Nombre fiscal: nombre fiscal del proveedor.
- Serie: la serie a la que pertenece la factura de proveedor.
- Número: el número interno de la factura. ActivaERP lo asigna automáticamente aunque también puede introducirlo usted mismo.
- Número factura: el número de la factura de proveedor. Es indispensable introducir este dato para crear una nueva factura de proveedor.
- Fecha: la fecha de creación de la factura.
- Referencia: campo en el que anotar cualquier información relacionada con la factura, como por ejemplo el número y el nombre del operario que la entrega o la recoge, etc.
- Estado: el estado de la factura. Se actualiza automáticamente y puede ser Pendiente de Pago, Pagado Parcial o Pagado total.
Para modificar los campos editables deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal.
1- Detalle
En la pantalla detalle se muestran los aspectos generales de la factura:
En la parte central se detallan los datos de la misma:
Total factura: importe total de la factura.
- Base: base imponible de los productos de los albaranes relacionados.
- % I.V.A.: porcentaje de I.V.A. a aplicar sobre los productos de los albaranes relacionados.
- Cuota I.V.A.: la cuota I.V.A. correspondiente de los productos.
- %Req: porcentaje del recargo de equivalencia correspondiente.
- Cuota Req: el cálculo de la cuota correspondiente al recargo de equivalencia.
Estos campos se completan automáticamente con los datos de los albaranes relacionados a la factura, pero pueden editarse manualmente pulsando el botón Modificar del menú principal. Además, recuerde que puede añadir más columnas de datos utilizando el Selector de Columnas.
En las columnas laterales Bruto y Totales encontrará la siguiente información:
Bruto
- Bruto: el importe bruto de la factura. Es un campo editable.
- Portes: los portes de la factura. Es un campo editable.
- Dto. alb.: descuento aplicable al albarán. Es un campo editable.
- Dto. finan.: descuento financiero. Corresponde a lo especificado en el apartado Económicos del registro del proveedor de la factura.
- Total dto: suma total de los descuentos de albarán y financiero.
Para modificar los campos editables deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal.
Totales
- B.I.: base imponible total de la factura.
- IVA: IVA total de la factura.
- IRPF: IRPF total de la factura.
- RE: recargo de equivalencia total de la factura.
- Total: importe total de la factura.
2- Económicos
En la pestaña Económicos encontrará los siguientes datos:
Datos económicos
- Forma pago: se completará automáticamente con la información especificada en el apartado Económicos del registro del proveedor. Más información: Formas de pago.
Finanzas
- I. Sujeto Pasivo: indica si la factura es una Inversión del Sujeto pasivo. La Inversión del sujeto pasivo se da cuando el sujeto de las obligaciones tributarias de las operaciones recae sobre el destinatario. De este modo, es el destinatario quien se hace cargo de la autoliquidación del IVA de la factura.
- Intracomunitaria: indica si la factura es intracomunitaria. Una factura intracomunitaria es aquella que se da entre dos operadores de la Unión Europea y que por tanto, se rige bajo las normativas del IVA intracomunitario por las cuales el intercambio de bienes o servicios entre los mismos está exento de IVA.
- No contabilizar: marque esta opción si no desea que se contabilice la factura.
- Contabilizada: indica si la factura ha sido contabilizada. No se puede modificar este campo manualmente.
Para modificar estos campos deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal.
3- Observaciones
En esta pestaña dispone de un espacio en blanco para anotar observaciones relacionadas con la factura. Las Observaciones que anote en las pestañas Pedido, Albarán, Factura u Orden de trabajo aparecerán reflejadas en el documento correspondiente.
Para modificar estos campos deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal.
4- Otros datos
En esta pestaña se encuentran los siguientes datos:
Otros datos de la factura
- Número de veces que se ha impreso: se completa automáticamente con el número de veces que se ha impreso el documento.
Otros datos del proveedor
- Nombre comercial: se completa automáticamente con la información especificada en el registro del proveedor.
- Código estadístico: el código estadístico es un registro de valoraciones creadas por el usuario para conocer mejor los aspectos de los documentos. Por ejemplo, puede crear códigos estadísticos para indicar la captación del cliente o el grado de fidelidad del mismo (Cliente Preferencial / Nuevo / Exigente), para añadir más información relacionada con los cambios de estado del documento (Demasiado caro, Mejor servicio, Mejor atención al cliente) como también para indicar grupos de servicios o productos y así conocer cuales son los servicios que tienen más éxito en su negocio.
Para modificar estos campos deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal.
5- Envío
En esta pestaña se encuentran los datos relacionados con el envío:
Forma de envío y transportista
- Forma envío: se completará automáticamente con la información detallada en el apartado Otros datos del registro del proveedor. Más información: Formas de envío.
- Transportista y número de bultos: se completará automáticamente con la información detallada en el apartado Económicos del registro del proveedor. Más información: Transportistas.
Peso
- Peso neto y peso bruto: se completa automáticamente con la información detallada en el apartado Características del registro de los productos a los que hace referencia la factura de proveedor.
Para modificar los campos editables deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal.
Cómo consultar y pagar los vencimientos de una factura de proveedor
Pulsando el botón Vencimientos del menú principal accederá a la pantalla de Gestión de Vencimientos.
Desde esta pantalla puede consultar los vencimientos de proveedor asociados a la factura pero también editar tanto la fecha, como el banco Empresa y el importe del vencimiento haciendo clic sobre cada uno de los datos y pulsando el botón Aceptar o la tecla F12 de su teclado para guardar los cambios. Para realizar el pago de todos los vencimientos, marque la casilla Realizar pago vencimientos y pulse Aceptar o la tecla F12.
Para más información acerca de las opciones de esta pantalla consulte el apartado Buscar vencimientos. Para consultas sobre el pago de vencimientos a proveedores acceda al apartado Pagos a proveedores.
Cómo consultar, añadir o eliminar albaranes relacionados a la factura de proveedor
Pulsando el botón Albaranes del menú principal accederá a la pantalla Albaranes relacionados donde podrá consultar los albaranes relacionados con la factura, así como visualizar los productos de cada albarán asociado pulsando el icono (+):
Para relacionar más albaranes a la factura:
1- Pulse el botón Modificar del menú principal. De este modo, se habilitarán el botón Añadir y Eliminar:
2- Pulse el botón Añadir. Se abrirá una pantalla con todos los albaranes del proveedor pendientes de facturar. Seleccione los albaranes a relacionar marcando las casillas de sus líneas correspondientes y pulse Aceptar:
El nuevo albarán aparecerá automáticamente en la pantalla de Albaranes relacionados.
Para eliminar albaranes relacionados a la factura:
Habiendo pulsado previamente el botón Modificar del menú principal, sitúese en la línea del albarán relacionado que desee eliminar y, por último, pulse el botón Eliminar. Se abrirá una ventana de confirmación que le pedirá si desea eliminar la relación con el albarán de proveedor seleccionado. Pulse SÍ para eliminarlo definitivamente.
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