Pedido de cliente

En la pantalla Pedidos encontrará todas las herramientas para gestionar los pedidos de sus clientes.

Desde esta pantalla, usted podrá, entre otras muchísimas opciones:

  • Duplicar pedidos creados anteriormente.
  • Cambiar la serie de un pedido.
  • Procesar pedidos a albaranes, ya sea de manera individual como seleccionando diversos pedidos.
  • Gestionar el estado de los pedidos indicando si se han servido parcialmente o totalmente los productos del mismo.
  • Exportar pedidos y enviar pedidos por e-mail.
  • Generar pedidos a proveedor teniendo en cuenta los productos incluidos en el pedido de cliente.
  • Adjuntar archivos adjuntos a un pedido.

ÍNDICE DE CONTENIDOS


EJEMPLOS


Acceso a Pedidos de clientes

Para acceder a la pantalla Pedidos en primer lugar seleccione la pestaña Ventas (1), acto seguido, pulse el botón Pedidos (2):

null

Menú principal

El menú principal de esta pantalla consta de las siguientes opciones:

null

  1. Nuevo F12: para crear un nuevo pedido.
  2. Modificar F11: para modificar alguno de los datos de un pedido ya creado.
  3. Borrar registro Supr: para eliminar el pedido seleccionado.
  4. Buscar F2: para buscar dentro del registro de pedidos. 🔎​Más información: Búsqueda de registros.
  5. Filtros: para aplicar filtros. 🔎​Más información: Configuración de filtros.
  6. Refrescar F5: para actualizar el pedido activo.
  7. Listados: para consultar y generar listados. 🔎​Más información: Listados.
  8. Adjuntar archivos: para adjuntar archivos. 🔎​Más información: Sistema de Gestión Documental.
  9. Imprimir: para imprimir el pedido actual F8 o un conjunto de pedidos Ctrl + F8. Para imprimir un conjunto de pedidos, deberá rellenar previamente los siguientes parámetros de selección:
    null
    Una vez rellenados los parámetros necesarios, finalice el proceso pulsando el botón Imprimir:
    null
    La opción "Según configuración del cliente" aplicará la configuración especificada en el apartado Impresos y documentos de Enlace Serie-Clientes.

    EJEMPLO: Enviar pedido por e-mail
    PASO 1: Pulse el botón Imprimir o la tecla F8 de su teclado.
    PASO 2: Seleccione la opción Enviar por correo electrónico y pulse el botón Imprimir y enviar o la tecla F8 de su teclado.
    null
    PASO 3: Haga doble clic sobre la línea del e-mail para modificar los parámetros. A través de esta pantalla podrá incluir el destinatario, las CC y CCO, el asunto y el cuerpo del mensaje del correo electrónico. Una vez completados los parámetros, cierre la pantalla. Pulse el botón Enviar o la tecla F12 de su teclado para proceder al envío.​
    null
  10. Cambiar serie pedido: cambia la serie del pedido actual por otra. El cambio de la serie afectará a la configuración del I.V.A. Simplemente introduzca la nueva serie y pulse Aceptar:
    null
    Es necesario que la nueva serie tenga las mismas condiciones que la anterior. En el caso contrario, al intentar pasar de una serie que aplica IVA a otra que no, ActivaERP le mostrará el siguiente mensaje de aviso:

    null
  11. Duplicar pedido: crea un nuevo pedido a partir del pedido abierto. Es una herramienta útil especialmente para aquellos pedidos en los que se ha ido sirviendo la mercancía parcialmente hasta su totalidad y, dado que no se permite el procesamiento de pedidos que se han servido totalmente, no se puede generar el albarán correspondiente. De esta forma, el pedido duplicado se muestra pendiente de ser servido, y por lo tanto, ahora sí podrá ser procesado mediante la opción Procesar pedido para generar el albarán correspondiente.
  12. Documentación: abre un editor de texto en el que podrá anotar información relacionada con el pedido. 🔎​Más información: ​Documentación en documentos.​
    null
  13. Generar OT: permite generar una o varias Órdenes de Trabajo para el pedido.
  14. Generar Orden de fabricación: permite generar una orden de fabricación a partir de este pedido.
  15. Generar Pedido a proveedor: permite generar uno o varios pedidos a proveedores con las necesidades del pedido de cliente. 🔎​​Más información: Generar Pedidos a proveedor y Pedidos a proveedores.
  16. Procesar pedido de cliente: permite procesar el pedido de cliente ya sea creando un albarán nuevo como añadiendo los datos a un albarán existente.🔎​Más información:​ Procesar pedido de cliente.
  17. Pedidos recientes: abre una ventana que muestra los pedidos recientes. 🔎​Más información: Pedidos recientes y Procesar pedidos recientes.

Datos del cliente

En la parte superior de la pantalla encontramos los siguientes datos del cliente:

null

  • Cliente: código del cliente.
  • Nombre fiscal: nombre fiscal del cliente.
  • N.I.F.: número de identificación fiscal del cliente.
  • Serie: serie a la que pertenece el pedido.
  • : número de pedido. Este campo se completa automáticamente al indicar el código de cliente.
  • UDS: Unidad de servicio.
  • %Dto: Descuento de cabecera. Se aplica a la totalidad del pedido.
  • Fecha: fecha de creación del pedido.
  • Situación: situación en la que se encuentra. Pendiente es cuando ninguno de los productos ha sido servido al cliente. Servido Parcial es cuando algunos de los productos han sido servidos al cliente. Por último, Servido Total hace referencia a cuando se han servido todos los productos del pedido al cliente.
  • Almacén: el código de almacén por defecto para el pedido.
Recuerde que puede utilizar la Pantalla de Personalizaciones para añadir a este espacio datos útiles como la Fecha Servido (indica la fecha que fue servido el pedido) o Su pedido (indica el número de pedido que proporciona el cliente).

 

1- Líneas

A continuación, dentro de la pestaña Líneas, se encuentran las líneas en las que especificar los productos o servicios del pedido. En el campo del código, al crear un nuevo pedido o modificarlo, se habilitarán los botones de Búsqueda de registros F2 y el botón de Mostrar registro Ctrl + F2 (recuadro rojo en la imagen).

null

Además, todos los campos de la línea se rellenarán automáticamente con lo especificado en el registro del producto, pero son perfectamente editables (excepto la columna de Totales):

  • Descripción: el nombre del producto o servicio.
  • Cantidad: unidades del producto o servicio.
  • Precio: el PVP del producto o servicio.
  • Descuento de línea: descuento a aplicar en la línea, es decir, solamente en ese producto o servicio.
  • Tipo de I.V.A.: el tipo de I.V.A. a aplicar.
Puede utilizar el Selector de Columnas para añadir columnas de datos muy útiles a la tabla de líneas de productos como las columnas Servida, para conocer las cantidades servidas del producto y Pendiente, para conocer las cantidades pendientes de servir del mismo.

Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar o el botón Nuevo del menú principal.

 

Columna de producto

La columna de Producto se encuentra a la derecha de la pantalla y, seleccionando cada una de las líneas del producto, le ofrece información específica del mismo relacionada con la venta y el stock del mismo:

null

Venta

  • P.V.P.: Precio de venta al público.
  • P.V.P. + I.V.A.: Precio de venta al público más Impuesto sobre el Valor Añadido.

Última venta cliente

  • Albarán: fecha del último albarán en el que el cliente compró dicho producto. Pulsando sobre la fecha se abrirá el albarán correspondiente.
  • Precio: precio al que se le vendió en dicho albarán.

Stock

  • Stock: el stock físico del producto.
  • Stock disponible: el stock físico del producto más las unidades pendientes de recibir menos las unidades pendientes de servir.
  • Pend. recibir: stock pendiente de recibir.
  • Pend. servir: stock pendiente de servir.
  • Un. reservadas: unidades reservadas del producto.
Puede utilizar el Selector de Columnas para añadir otros datos como la imagen del producto o el stock de almacenes.

null

Columna de totales

La columna de Totales se encuentra debajo de la de Producto, y especifica los siguientes datos:

null

Bruto

  • Bruto: total bruto del pedido.
  • Portes: total precio portes del pedido.
  • Dto.: total descuento de encabezado.

Totales

  • Base I.: suma de los importes sin I.V.A.
  • I.V.A.: total I.V.A.
  • I.R.P.F.: total I.R.P.F.
  • Rec. Eq: Total recargo de equivalencia.
  • Total: precio total del pedido.
Los campos I.R.P.F. y Rec. Eq. son aspectos relacionados con la aplicación de impuestos en relación a la serie y el cliente, totalmente configurables en el apartado Enlace Serie-Cliente del registro del cliente, concretamente en la pestaña Económicos.

Otras opciones

 

Servir líneas de productos del pedido sin generar albarán ni movimientos de stock

Utilice el botón Procesar el pedido de cliente tanto para servir parcialmente como totalmente un pedido y generar un albarán. Sin embargo, para servir totalmente un pedido o algunas líneas de un pedido sin generar un albarán ni movimientos de stock, siga las siguientes indicaciones:

Sitúese en el pedido y pulse el botón Modificar para habilitar la edición. A continuación, pulse el botón derecho del ratón sobre la línea de producto que desee servir. Sitúe el cursor del ratón sobre la opción Marcar como servida total y aparecerán las opciones Esta línea o Todas las líneas.

null

Con Esta línea, marcará como servida total la línea seleccionada, cambiando la situación del pedido a Servido Parcial y subrayando la línea servida de color verde:

null

Sin embargo, al seleccionar Todas las líneas, el pedido se sirve totalmente y por lo tanto, su situación pasará a ser la de Servido Total. Las líneas servidas aparecerán todas subrayadas de color verde:

null

 

Esta opción le permite servir líneas de productos o servicios sin producir ningún movimiento de producto ni cambios en el stock.

 

Importar líneas de productos desde un archivo Excel

Para importar líneas de productos desde un archivo Excel en un pedido ya creado, en primer lugar deberá pulsar el botón Modificar para habilitar la edición. A continuación, pulse el botón derecho del ratón sobre una línea de producto y seleccione la opción Importar líneas archivo Excel.

null

Se abrirá una pequeña pantalla en la que deberá introducir la ruta del archivo que desea importar.

null

Para una correcta importación, la primera línea deberá contener estos datos en el mismo orden y con la misma ausencia de acentos:

  • Columna 1: Codigo
  • Columna 2: Descripcion
  • Columna 3: Cantidad
  • Columna 4:Precio
  • Columna 5: Dto
  • Columna 6: Dto 2
  • Columna 7: Almacen

De esta manera, la Columna 1 hará referencia a los códigos de los productos, la Columna 2 a las descripciones de los mismos, la Columna 3 a las cantidades a incluir en el pedido, la Columna 4 a los precios de los productos, las Columnas 5 y 6 a los correspondientes porcentajes de descuentos y por último, la Columna 7, a los códigos de los almacenes en los que se encuentran los productos.

Los productos incluidos en este Excel deberán haber sido creados previamente en ActivaERP.

 

Una vez especificado el archivo Excel, pulse el botón Importar. En el caso de que hubiera errores en la importación, se abrirá la pantalla Líneas con errores no importadas indicando el motivo del error:

null

Los productos importados correctamente se incluirán automáticamente en el pedido.

Por otro lado, también puede arrastrar directamente el archivo al pedido. Para ello deberá únicamente pulsar previamente el botón Modificar:

 

 

Añadir manualmente un encabezado de pedido

null

En un pedido nuevo

Si está creando un nuevo pedido simplemente introduzca el encabezado o título en el campo Descripción de la línea de producto, dejando el resto de campos en blanco. Pulse Guardar para confirmar los cambios.

null

 

En un pedido ya creado

En primer lugar, pulse el botón Modificar para habilitar la edición. A continuación, sitúese sobre la línea de producto a la que quiere incluir un encabezado y pulse el botón derecho del ratón sobre la misma. Seleccione la opción Insertar línea. Ahora, introduzca el encabezado en el campo Descripción de la línea en blanco, dejando el resto de campos en blanco. Pulse Guardar para confirmar los cambios.

null

 

Desplazar líneas de productos: Subir línea y Bajar línea

Para desplazar una línea de producto ya sea hacia arriba o hacia abajo, en primer lugar seleccione el botón Modificar para habilitar los cambios. A continuación, pulse el botón derecho del ratón sobre la misma y seleccione las opciones Subir línea o Bajar línea según corresponda.

null

 

Ir al producto

Una vez terminada la edición del pedido, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la línea del producto podrá acceder al registro del mismo seleccionando la opción Ir al producto.

null

 

Ir al Presupuesto origen

Si el pedido ha sido creado a partir de un Presupuesto, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las líneas de producto podrá acceder al Presupuesto seleccionando la opción Ir al Presupuesto origen:

null

 

Ver el destino de las líneas

Para aquellos pedidos cuyas líneas de productos hayan sido procesadas por separado, generando de esta forma diversos albaranes, podrá consultar una relación de los albaranes generados agrupando las líneas de productos con sus respectivos números de documentos. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las líneas y pulse la opción Ver el destino de las líneas.Se abrirá la pantalla Destino de líneas del pedido:

null

 

Ir a Albarán destino (de esta línea)

A su vez, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las líneas y seleccionando la opción Ir a Albarán destino (de esta línea) podrá acceder al albarán de la misma. Tenga en cuenta que para que exista un albarán, la línea debe haber sido procesada total o parcialmente a través del botón Procesar pedido de cliente.

null

Por otro lado, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la primera línea del pedido, la opción Ir a Albarán destino le ofrecerá todos los albaranes disponibles:

null

 

 

2- Económicos

En la pestaña Económicos se encuentran los siguientes datos:

null

Datos económicos

  • Tarifa: la tarifa de precios de producto a aplicar. Por defecto, el orden de prioridad de las tarifas es el siguiente:
  1. Unidades de Servicio
  2. Enlace serie/cliente
  3. Ficha del producto

Es decir, si se especifica una Unidad de Servicio, la Tarifa por defecto especificada en este campo será la que esté señalada en la configuración de la misma, y así sucesivamente. Aún así, este campo es perfectamente editable y se puede modificar en el caso de que se quiera aplicar otra tarifa.

  • Comisionista y % Comisión: Introduzca el comisionista y el porcentaje de comisión. 🔎​Más información: Vendedores.
  • Forma pago: la forma de pago se aplicará por defecto siempre teniendo en cuenta la Prioridad de aplicación de Formas de pago. 🔎​Más información: Formas de pago.
  • Banco empresa: banco de empresa asociado al pedido. 🔎​Más información: Bancos de la empresa.
  • Tasas: Suma de las tasas aplicadas en los productos.

Datos bancarios del cliente

  • Entidad e I.B.A.N.: Entidad e I.B.A.N. de la cuenta bancaria del cliente.

 

Estos datos se completan automáticamente con los datos especificados en el registro del cliente. Para editarlos o completarlos, pulse el botón Modificar del menú principal.

 

Beneficio

Pulsando el botón Beneficio dentro de la pestaña Económicos se abre una pantalla en la que se muestran los márgenes de beneficio teniendo en cuenta el Coste del producto, el Coste medio del producto o el Coste línea del documento.

null

Para ello, simplemente seleccione la opción deseada en la parte inferior izquierda de la pantalla y pulse el botón Recalcular para refrescar los datos.

  • Total coste: suma total de los costes de los productos.
  • Art. sin coste: suma total de la venta de líneas sin código de producto y, por tanto, sin coste relacionado.
  • P.V.P.: suma total de la venta de todos los productos.
  • Margen: margen de beneficio de todas las líneas.
  • % Margen: porcentaje del margen de beneficio.

 

Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal.

 

Desglose I.V.A.

Pulsando el botón Desglose I.V.A. en la pestaña Económicos se abre una pantalla en la que se muestran los distintos tipos de I.V.A. desglosados:

null

3- Observaciones

En esta pestaña dispone de un espacio en blanco para anotar observaciones relacionadas con el pedido. Las Observaciones internas sólo se reflejarán en ActivaERP. Sin embargo, aquellas que anote en las pestañas Presupuesto, Pedido, Albarán o Factura, aparecerán reflejadas en el documento correspondiente.

null

Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal.

 

4- Otros datos

En esta pestaña se encuentran los siguientes datos:

null

Otros datos del pedido

  • Tipo documento: el tipo de pedido (pedido de material, etc). Para crear más tipos de documento, pulse el botón con la flecha hacia la izquierda indicado en la imagen. A continuación, se abrirá una pantalla en la que podrá crear tantos tipos de documentos de ventas como desee pulsando la tecla INSERT de su teclado o directamente haciendo clic sobre el espacio habilitado para ello.
    null
  • Veces impreso: número de veces que ha sido impreso el documento.
  • Firmado: indica si ha sido firmado el documento. Haciendo clic sobre el hipervínculo Firmado podrá consultar la firma.

null

Otros datos del cliente

Estos datos se completan automáticamente al asignar el cliente en la pantalla principal de Pedidos.

  • Nombre Comercial: el nombre comercial del cliente.
  • Zona Cliente: la zona del mismo. Para crear más zonas de cliente, pulse el botón con una flecha en dirección hacia la izquierda y se abrirá una pequeña pantalla en la que podrá incluir tantas zonas como desee introduciéndolos en el espacio habilitado para ello.

null

  • Contacto: persona de contacto.
  • Código estadístico: puede utilizarse para crear un registro de códigos de grupos a los que pertenecen los documentos, por ejemplo: materiales construcción interior, trabajos de exterior, etc.
Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal.

 

5- Autorización

Esta pestaña tiene relación con los diferentes permisos que tienen los usuarios de ActivaERP en su negocio. De este modo, un usuario puede generar un pedido pero depende de otro usuario con más permisos dentro de la empresa para que lo autorice. En esta pestaña, el usuario con los permisos correspondientes podrá autorizar el pedido marcando el campo Autorizado e introducir a su vez la fecha de autorización. Además, podrá introducir la persona que autoriza el pedido en el campo Persona autorizada y la firma de autorización del mismo.

null

 

Recuerde que para editar estos datos deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal.

 

6- Envío

En esta pestaña se encuentran los datos de envío y transporte del pedido, así como el peso y los portes del mismo:

null

Estos datos se completan automáticamente basándose en la información especificada en el apartado Características de los productos introducidos en el pedido, así como los datos de Direcciones del cliente al que se le asigna el pedido.

 

Forma de envío y transportista

  • Forma envío: la forma de envío del pedido.
  • Transportista: el transportista asignado. 🔎​Más información: Transportistas.

Puede crear nuevas formas de envío y transportistas pulsando el botón con flecha en dirección a la izquierda de cada uno de los campos, introduciéndolos directamente en el campo habilitado para ello.

Peso

  • Peso neto: peso neto total del pedido.
  • Peso bruto: peso bruto total del pedido.

Portes

  • Portes: indique si los portes son pagados o debidos.
  • Total portes: importe total de los portes del pedido.

Dirección y teléfonos

En la parte inferior derecha de la pantalla se encuentra el botón de direcciones y teléfonos, donde podrá consultar y modificar los datos relacionados con la dirección, teléfonos y correo electrónico del cliente. Estos datos, como ocurría anteriormente, se completan de manera automática al asignar el pedido al cliente deseado.

null

 

 

 

Consulte también...