Pedidos a proveedores

La pantalla Pedidos a proveedores le permite generar los pedidos a sus proveedores de una manera ágil y sencilla. De esta forma, con cada pedido se genera un número contador para su archivo, y en cada uno de los pedidos se habilita un espacio llamado "Su pedido" en el que puede indicar manualmente el número de pedido que le haya asignado el proveedor.

A través de esta pantalla, usted podrá:

  • Generar rápidamente pedidos a proveedores, moviéndose ágilmente en el listado de productos del proveedor con solo un par de teclas de su teclado.
  • Llevar un control sobre el pedido, indicando si éste ha sido solicitado, confirmado o cancelado.
  • Añadir información sobre la autorización del pedido.
  • Consultar toda la información relativa a los productos a añadir: almacenes, stocks disponibles, consumos, otros pedidos en los que se encuentran dichos productos, etc.

ÍNDICE DE CONTENIDOS


Acceso a Pedidos de Proveedores

Para acceder a la pantalla Pedidos a proveedores, en primer lugar seleccione la pestaña Compras (1) y, acto seguido, pulse el botón Pedidos a Proveedores (2):

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Menú principal

En el menú principal de la pantalla Pedidos a Proveedores se encuentran las siguientes opciones:

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  1. Nuevo (F12): para crear un nuevo pedido a proveedor.
  2. Modificar (F11): para editar un pedido a proveedor ya creado.
  3. Eliminar (Supr): Para borrar el pedido a proveedor seleccionado.
  4. Búsqueda de registros (F2): para buscar pedidos a proveedores. 🔎​Más información: Búsqueda de registros.
  5. Filtros: para aplicar filtros. 🔎​Más información: Configuración de filtros.
  6. Refrescar (F5): para actualizar la información del pedido a proveedor seleccionado.
  7. Listados: para consultar y generar listados. 🔎​Más información: Listados.
  8. Adjuntar archivos: Permite adjuntar archivos al pedido seleccionado. 🔎​Más información: Sistema de Gestión Documental.
  9. Imprimir: Imprime el pedido actual (F8) o una selección de pedidos (Ctrl + F8). Para más información acerca de las posibilidades de esta opción, consulte los apartados correspondientes de Pedido de cliente y Presupuestos.
  10. Cambiar serie: cambia la serie del pedido de proveedor seleccionado por otra. 🔎​Más información: Presupuestos.
  11. Duplicar: duplica el pedido de proveedor seleccionado.
  12. Documentación: abre un editor de texto en el que añadir documentación referente al pedido a proveedor seleccionado. 🔎​Más información: ​Documentación en documentos.

Datos de pedido y proveedor

En la parte superior de la pantalla se concentran los campos relacionados con el proveedor y las generalidades del pedido:

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  • Proveedor: el proveedor al que se le remite el pedido.
  • Nombre fiscal: nombre fiscal del proveedor.
  • Serie: serie a la que pertenece el pedido.
  • : número de pedido.
  • Su pedido: campo en el que indicar manualmente el número de pedido proporcionado por el proveedor cuando éste lo haya recibido.
  • %Dto: descuento de encabezado del pedido de proveedor. Este dato hace referencia a la información indicada en el apartado Dto. Encab. de la pestaña Económicos del registro del proveedor.
  • Fecha: la fecha en la que se realiza el pedido.
  • Almacén: código de almacén por defecto del pedido.
  • F. servir: fecha prevista para servir el pedido.
  • Situación: la situación en la que se encuentra el pedido. Puede estar Pendiente, Servido parcial o Servido Total.
  • F. servido: la fecha en la que se ha servido el pedido.

 

1- Líneas

A continuación, dispone de las líneas de productos en las que ir añadiendo los productos a incluir en el pedido.

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Puede hacerlo de uno en uno, buscándolos en a través del Buscador de registros (señalado en la imagen) como ocurre en otras pantallas de ActivaERP o a través de la columna Productos proveedor.

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Recuerde que debe pulsar previamente el botón Modificar del menú principal para realizar cambios en las líneas ya creadas.

 

Las líneas están divididas en las siguientes columnas de datos:

  • Código: el código del producto
  • Descripción: la descripción del mismo.
  • Cantidad: la cantidad a pedir del producto.
  • Pendiente: la cantidad pendiente de ser servida del mismo.
  • Servida: la cantidad servida del producto.
  • Precio: el precio del producto.
  • %Dto: el descuento de línea a aplicar indicado en el apartado Económicos del registro del Proveedor.
  • Tipo IVA: el tipo de IVA a aplicar. 🔎​Más información: Tipos de I.V.A.
  • Total: el precio total del producto.

 

Recuerde que puede utilizar el Selector de columnas para añadir más campos de datos a la tabla de líneas de productos.

 

Columnas:

En el apartado derecho de la pantalla encontrará una serie de columnas de datos que le resultarán tremendamente útiles.

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En los siguientes apartados le explicamos cómo sacarles el máximo rendimiento:

Productos proveedor

A través de esta columna tiene acceso a todos los productos cuyo proveedor por defecto sea el indicado en el pedido seleccionado. Es decir, el proveedor del pedido debe ser el mismo que aparece en la configuración principal del producto. A partir de esta columna, puede ir añadiendo los productos deseados al pedido fácilmente, tal y como le explicamos a continuación:

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Mediante esta columna, puede buscar los productos por código o descripción:

O simplemente, ir desplazándose por el listado con las teclas de flechas de subida y bajada de su teclado ⬆⬇. Una vez encontrado el producto deseado, bastará con pulsar la tecla INTRO para que se abra la pantalla Incluir producto en la que deberá indicar el número de unidades a incluir en el pedido:

Recuerde que deberá pulsar previamente el botón Modificar del menú principal para añadir productos a un pedido a proveedor ya creado anteriormente.

 

Producto

La columna producto es un bloque meramente informativo en el que obtiene un pequeño resumen de los detalles más significativos del producto que tenga marcado en la columna Productos proveedor:

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  • Imagen: la imagen del producto.
  • Stock: el stock total del producto.
  • Unidades Caja: las unidades de producto por cada caja.
  • P. Coste: el precio de coste del producto.
  • Último Coste: el último precio de coste del producto, en el caso de que éste hubiera sufrido modificaciones.
  • P.V.P: el precio de venta al público sin I.V.A. del producto.
  • P.V.P. + I.V.A.: el precio de venta al público incluyendo el I.V.A. correspondiente.

 

Consulte el apartado Productos para obtener más información acerca de los datos reflejados en esta columna.

 

Almacenes

La columna Almacenes es un bloque informativo en el que podrá consultar la situación del producto seleccionado en la columna Productos proveedor en los respectivos almacenes de su negocio, informándole del stock total y el stock disponible del mismo:

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Pedidos

La columna Pedidos le ofrece un listado de los pedidos a proveedor en los cuales ha sido incluido el producto seleccionado en la columna Productos proveedor, indicándole, además de la fecha, la cantidad y el precio del producto en el pedido, la situación del mismo: verde para pedidos que han sido servidos en su totalidad, amarillo para pedidos que han sido servidos parcialmente y blanco para aquellos pendientes de servir.

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Además, pulsando el botón derecho de su ratón sobre cualquiera de los pedidos, podrá consultar el pedido seleccionado pulsando la opción Ir al pedido:

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Consumos

La columna Consumos es un bloque meramente informativo en el que se le indica las unidades del producto seleccionado en la columna Productos proveedor consumidas en el año vigente y el anterior a la consulta:

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Totales

La columna de Totales consta de dos pestañas que le proporcionan la siguiente información:

  • Totales: le ofrece el precio total del pedido, desglosando los datos correspondientes a la base imponible y el I.V.A.

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  • Producto: le ofrece información relativa al producto de la línea del pedido que tenga señalada en ese momento, indicándole datos relativos a la compra, la última compra al proveedor, el stock y las referencias del mismo:

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Otras opciones:

Servir líneas de productos del pedido sin generar albarán

Consulte el apartado Servir líneas de productos del pedido sin generar albarán ni movimientos de stock del apartado Pedido de cliente.

Importar líneas de productos desde un archivo Excel

Consulte el apartado Importar líneas de productos desde un archivo Excel del apartado Pedido de cliente.

Desplazar líneas de productos: subir línea y bajar línea

Consulte el apartado Desplazar líneas de productos: subir línea y bajar línea del apartado Pedido de cliente.

Ir al producto

Consulte el apartado Ir al producto del apartado Pedido de cliente.

Ir al pedido Cliente origen

Cuando un Pedido a Proveedor haya sido generado a partir de un pedido de cliente mediante la opción Generar pedido a proveedor, podrá recuperar dicho pedido seleccionando la opción Ir al pedido Cliente origen:

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Ver el destino de las líneas

Consulte el apartado Ver el destino de las líneas del apartado Pedido de cliente.

Ver el albarán destino

A su vez, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las líneas y seleccionando la opción Ver el Albarán destino (de esta línea) podrá acceder al albarán de la misma. Tenga en cuenta que para que exista un albarán, la línea del pedido debe haber sido procesada total o parcialmente.

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2- Otros datos

En la pestaña Otros datos se concentran los siguientes campos:

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Recuerde que para editar estos campos deberá seleccionar previamente el botón Modificar del menú principal.

 

Solicitud y confirmación

  • Solicitado, fecha solicitado y operario solicita: marque esta opción si el pedido ya ha sido solicitado al proveedor, indicando además la fecha de la solicitud, así como el operario que lo solicita.
  • Confirmado, fecha confirmación y operario confirma: marque esta opción si el pedido ha sido confirmado por el proveedor, indicando además la fecha de confirmación, así como el operario que lo confirma.
  • Cancelado: marque esta opción si el pedido a proveedor ha sido cancelado.

Datos económicos

  • Forma de pago: la forma de pago se completa automáticamente al indicar el proveedor en los datos principales del pedido, tomando de referencia la información detallada en el apartado Económicos del registro del Proveedor al que se le remite el pedido. Aún así, es totalmente editable y puede cambiarla pulsando el botón desplegable para seleccionar la forma de pago deseada. Recuerde que debe seleccionar previamente el botón Modificar para habilitar los cambios.
  • Tasas: suma de las tasas aplicadas en los productos.

Otros datos del pedido

  • Tipo de documento: indica el tipo de documento. Recuerde que para editarlo, debe pulsar previamente el botón Modificar (1) del menú principal.Puede crear distintos tipos de documentos pulsando el botón Mostrar registro (2). A continuación, se abrirá la pantalla Tipos de documentos de compra (3) en la que podrá añadir tantos tipos de documentos como desee insertándolos en el espacio habilitado para ello:
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  • Número de veces que se ha impreso: este campo indica de manera automática el número de veces que se ha impreso el documento.

Otros datos del proveedor

 

Desglose I.V.A.

Consulte el apartado Desglose I.V.A. del apartado Pedidos de clientes.

 

3- Observaciones

En esta pestaña dispone de un espacio en blanco para anotar observaciones relacionadas con el pedido al proveedor. Las Observaciones internas sólo se reflejarán en ActivaERP. Sin embargo, aquellas que anote en las pestañas Pedido, Albarán o Factura, aparecerán reflejadas en el documento correspondiente.

 

Recuerde que debe seleccionar previamente el botón Modificar para editar estos campos.

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4- Autorización

En la pestaña Autorización aparecen los siguientes campos:

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Recuerde que debe seleccionar previamente el botón Modificar para editar estos campos.

 

Información sobre la autorización

  • Autorizado: marque esta casilla si el pedido ha sido autorizado.
  • Fecha autorización: indique la fecha en la que se ha autorizado.
  • Persona autorizada: indique la persona que ha autorizado el pedido.
  • Firma autorizada: indique la firma de la persona que ha autorizado el pedido.

 

5- Envío

En esta pestaña aparecen los siguientes campos:

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Recuerde que debe seleccionar previamente el botón Modificar para editar estos campos.

 

Forma de envío y transportista

  • Forma envío: la forma de envío del pedido a proveedor.
  • Transportista: el transportista indicado para el transporte del pedido. Se completa automáticamente con la información indicada en el apartado Económicos del registro del proveedor.🔎​Más información: Transportistas.

Peso

  • Peso neto: el peso neto del pedido. Se calcula automáticamente con los datos indicados en el apartado Características del registro de los productos incluidos en el pedido.
  • Peso bruto: el peso bruto del pedido. Se calcula automáticamente con los datos indicados en el apartado Características del registro de los productos incluidos en el pedido.​

Portes

  • Portes: Tipo de portes del pedido a proveedor. Se completa automáticamente con la información indicada en el apartado Económicos del registro del proveedor.
  • Total portes: Indique el cálculo total de los portes del transporte del pedido a proveedor.

 

 

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