Proveedores

La pantalla Proveedores gestiona toda la información relacionada con los mismos: altas, bajas, datos bancarios, formas y días de pago, etc.


Desde la pantalla Proveedores usted podrá, entre otras muchas opciones:

  • Consultar el Historial de Proveedores.
  • Configurar formas y días de pago, transportistas y agentes, descuentos y ratios de proveedor.
  • Incluir datos de contacto tales como teléfono, direcciones, correos electrónicos, etc.
  • Añadir incidencias, notas y citas en el calendario relacionadas con los proveedores.

ÍNDICE DE CONTENIDOS


Acceso a Proveedores

Para acceder a la pantalla Proveedores, pulse la pestaña Terceros (1) y a continuación, el botón Proveedores (2):

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También puede acceder desde la pestaña Inicio.

Menú Principal

Al acceder a la pantalla encontrará un menú superior con las siguientes opciones:

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  1. Nuevo: para crear un nuevo registro de proveedor.
  2. Modificar: para modificar el registro abierto.
  3. Borrar: para eliminar el registro abierto.
  4. Búsqueda de registros: para buscar dentro de los registros de proveedor. 🔎​Más información: Búsqueda de registros
  5. Filtrar: para la aplicación de filtros. 🔎​Más información: Configuración de filtros
  6. Refrescar: para actualizar el registro abierto.
  7. Listados: para consultar los listados. 🔎​Más información: Listados
  8. Adjuntar archivos: para adjuntar archivos. 🔎​Más información: Sistema de Gestión Documental
  9. Historial de proveedores: para consultar el histórico de movimientos del proveedor abierto u otros proveedores. 🔎​Más información: Historial de Proveedores.

A su vez, en la parte superior de la pantalla, encontramos los siguientes campos:

  • Código: el código del proveedor.
  • NIF: el número de identificación fiscal del proveedor.
  • Nombre Fiscal: el nombre fiscal del proveedor.
  • Nombre comercial: el nombre comercial del proveedor.
  • Tipo: a elegir entre proveedor, acreedor o fabricante.
  • Idioma: el idioma del proveedor para el envío de documentos.
  • ActivaConnect: active esta opción si desea enviar los pedidos de proveedor a través de ActivaConnect.

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1-Dirección

En esta pantalla se concentran los datos de dirección del proveedor: dirección, código postal, código población, población, código provincia, provincia, código país y país. Consulte el apartado Direcciones de Clientes para consultar cómo crear códigos postales, de población, de provincia y de país.

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También puede añadir más información relacionada con la dirección en el campo libre Otros.

Dirección y teléfonos de facturación

Finalmente, en la parte inferior derecha de la pantalla se encuentra el botón Dirección y teléfonos de facturación. Para modificar los datos de facturación, en el caso que sean distintos a los que ha incluido en la pantalla principal de Direcciones, en primer lugar pulse el botón Modificar del menú principal. A continuación pulse el botón Dirección y teléfonos de facturación para modificar los datos:

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2- Teléfonos

En esta pestaña podrá introducir los diversos teléfonos de contacto del proveedor.

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3- Internet

En esta pantalla puede incluir todos los datos referentes a direcciones de correo electrónico, la inclusión del proveedor en el mailing de su empresa y los datos de facturación web:

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4- Económicos

En esta pantalla se encuentran los campos relativos a forma y días de pago, descuentos, agente, transportista y portes, ratios y otros datos:

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Forma y días de pago

  • Forma de pago: tipo de forma de pago.
  • Días de pago
  • Día de pago 1,2 y 3: primer, segundo y tercer día de pago.

Agente, transportista y portes

  • Agente: especifique un agente. Puede configurarlo en la pantalla Vendedores.
  • Transportista: especifique un transportista. Puede configurarlo en la pantalla Vendedores.
  • Portes: indique si quiere que los portes sean pagados o debidos.

Descuentos

  • Dto. Lin. 1 y 2: porcentaje de descuento a aplicar sobre cada una de las líneas de productos de la factura.
  • Dto. Encabezado: porcentaje de descuento a aplicar a la suma total de productos de la factura.
  • Dto. Financiero: porcentaje a aplicar sobre el total bruto de la factura sin incluir descuentos.

Ratios proveedor

  • Ratio 1 a 9: Ratio en porcentaje de precio de productos para las Tarifas de 1 a 9 configuradas en la pantalla Productos - Más Tarifas.

Otros

  • Precio punto: precio del punto para proveedores que funcionan con el sistema de catálogo por productos.
  • Compra mínima: importe de compra mínima.
  • % I.R.P.F.: porcentaje de I.R.P.F.
  • Aplicar recargo: indica si desea aplicar recargo de equivalencia.
 

Datos bancarios

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El botón Datos bancarios situado en la parte inferior de la pantalla le da acceso a la edición de Datos bancarios del Proveedor. En esta pantalla podrá asociar al proveedor el Banco para las remesas, la Entidad bancaria y el número de cuenta de la misma:

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Recuerde que para modificar estos datos deberá pulsar el botón Modificar en la pantalla principal.

 

Configurar cálculo de precios

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El botón Configurar cálculo de precios le da acceso a la pantalla para configurar el sistema de cálculo de precios en relación a las Compras y Ventas. Para establecerlo, deberá seleccionar los elementos conocidos de cada grupo para indicar cómo se calcularán los elementos restantes.

Por ejemplo para las Compras, si desea calcular el precio de coste, marque el precio de tarifa como conocido y, opcionalmente, el descuento de coste. Por otro lado, para Ventas, si desea calcular el precio de venta y venta + I.V.A. debe marcar el beneficio conocido, tal y como se indica en la imagen.

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Recuerde que para modificar estos datos deberá pulsar primero el botón Modificar en la pantalla principal.

 

Alertas

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Pulsando el botón Alertas accederá a la pantalla en la que podrá indicar alertas para las siguientes situaciones:

  • Bloquear: marcando esta opción ActivaERP no permitirá el uso de este proveedor al crear un nuevo documento.
  • Alerta Pedido: mostrará el mensaje de alerta en el pedido.
  • Alerta Albarán: mostrará el mensaje de alerta en el albarán.
  • Alerta Factura: mostrará el mensaje de alerta en la factura.
  • Alerta Alta Producto: mostrará el mensaje al asignar el proveedor en un producto.

Para editar el mensaje de alerta haga clic sobre el espacio en blanco en la sección Mensaje para empezar a escribir.

Finalmente, una vez editadas las alertas deseadas cierre la pantalla de configuración de alertas y pulse Guardar en la pantalla principal para guardar los cambios.

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Recuerde que para modificar estos datos deberá pulsar primero el botón Modificar en la pantalla principal.

 

5- Finanzas

Dentro de esta pestaña se encuentran todos los campos referentes a las finanzas y la contabilidad. Pulsando el símbolo de la lupa o pulsando las teclas de su teclado Ctrl + F2 accederá al extracto contable de la cuenta seleccionada.

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Cuentas contables

  • Cuenta: cuenta contable del proveedor. Se crea de manera automática al crear el proveedor.
  • Cuenta contrapartida: código de contrapartida en las ventas. Si la serie de las ventas tuviera contrapartida asignada, su aplicación prevalecerá sobre la asignada en este campo.
  • Cuenta IRPF: cuenta contable de IRPF al proveedor.
  • Cuenta contrapartida pagos: cuenta de contrapartida contable de los pagos al proveedor.
  • Cuenta contrapartida gastos: cuenta de contrapartida contable para los gastos en los pagos al proveedor.

Tipo de factura contable

  • Compras: tipo de factura que se aplicará en las facturas contables de este proveedor. Si se deja en blanco se asignará la de la serie predeterminada. Los tipos de factura contable se encuentran accediendo a la pestaña Tablas (1) y a continuación, pulsando el botón Tipos de facturas contables (2).

6- Otros datos

En este apartado se ofrecen otros campos:

Envío

  • Forma de envío: la forma de envío. Puede configurarlas haciendo clic en la pestaña Tablas, a continuación pulsando el botón Ventas y seleccionando la opción Formas de envío.

Contactos de proveedor

Hasta 5 campos de contacto relacionadas con el proveedor.

Varios

  • Factor de calidad: Coeficiente de calidad de la Excelencia (European Foundation for Quality Management)
  • Máscara factura
  • Descripción máscara: descripción de la máscara de entradas de factura del proveedor.

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7- Observaciones

Espacio libre en el que anotar observaciones relacionadas con el proveedor referentes a la Dirección, al Albarán o a la Factura. Dichas anotaciones aparecerán en los apartados de los documentos correspondientes.

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Otras opciones de la pantalla

En la parte inferior de la pantalla se encuentran los botones, Incidencias, Notas, Citas y ​Archivos. Estos botones son accesos directos a otras pantallas de ActivaERP, siempre en relación con el proveedor del que tenga abierto el registro. En el caso de que el cliente tuviera algún proceso dentro de las pantallas de estos accesos, dichos procesos se verán especificados entre paréntesis.

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Incidencias

Consulte el apartado Incidencias de Accesos directos de pantalla.

Notas

Consulte el apartado Notas de Accesos directos de pantalla.

Citas

Consulte el apartado Citas de Accesos directos de pantalla.

Archivos

Consulte el apartado Archivos de Accesos directos de pantalla.

 

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