TPV

La pantalla TPV (Terminal punto de venta) le permite gestionar los procesos de venta relacionados con la creación e impresión del recibo ticket o facturas de venta de su empresa en sus distintos puntos de venta. De este modo, desde el TPV podrá gestionar todas las transacciones de venta rápidas del punto de venta de manera fácil e intuitiva, siempre aplicando los parámetros y condiciones de pago y de impresión especificados en el registro del punto de venta asignado.

Recuerde que para acceder a la pantalla TPV el vendedor debe estar correctamente registrado en la pantalla Vendedores. Para más información consulte aquí.

ÍNDICE DE CONTENIDOS


Acceso a TPV

Para acceder a la pantalla TPV seleccione la pestaña Ventas (1) y luego pulse el botón TPV (2):

 

Selección del punto de venta

Se abrirá la pantalla de TPV pidiéndole que seleccione un punto de venta:

Simplemente, indique el punto de venta en el desplegable y pulse Aceptar.

 

En el caso de tener dado de alta únicamente un punto de venta, ActivaERP obviará este paso y asignará automáticamente el punto de venta. Para más información sobre los puntos de venta, consulte el apartado Puntos de venta de nuestra documentación.

 

 

Menú principal

La pantalla de TPV tiene una apariencia muy sencilla, ofreciendo en su menú principal las siguientes opciones:

 

Realizar cierre

Esta opción le permite realizar un nuevo cierre de caja. El cierre de caja es el proceso contable que comprueba, al final de la jornada, que el efectivo y los comprobantes de otras formas de pago del día coinciden con lo registrado en el sistema en relación a las transacciones de venta del día de hoy.

Una vez pulsada la opción Realizar cierre, se abrirá la pantalla Cierre de caja en la que deberá especificar los siguientes datos:

  • Caja: indique la caja desde la cual se hace el cierre.
  • Fecha: indique la fecha del cierre de caja. Por defecto, le mostrará la fecha y hora actual.
  • Saldo caja: indique el saldo que hay en la caja. Como puede comprobar, ActivaERP completa automáticamente el campo con el resultado de restar las Salidas a las Entradas. En el caso de la imagen, serían 821,35€. En el caso de que, comprobando, tuviera un saldo de caja diferente, indíquelo para así calcular el descuadre de caja.
  • Salida caja: indica automáticamente la cantidad que deberá salir de caja para que quede en ella el saldo predeterminado que desea conservar en ella especificado en el registro de la Caja asignada. En el caso de que retire una cantidad diferente a la especificada, indíquelo para que quede registro de dicha salida. 🔎​Más información: Cajas.
  • Saldo final: el resultado de restar la Salida Caja al Saldo Caja, dando como resultado la cantidad predeterminada para conservar en la caja. 🔎​Más información: Cajas.

  • Listado de impresión: indique el listado de impresión de cierres de caja. ActivaERP asignará por defecto el listado de cierre de caja. 🔎​Más información: Listados.

A su vez, los campos no editables en la pantalla Cierre caja indican lo siguiente:

  • Saldo anterior: el saldo anterior resultante del último cierre de caja.
  • Entradas: la suma de los ingresos entrados durante el día de hoy.
  • Salidas: suma de las salidas de importes durante el día de hoy.
  • Descuadre: indica el descuadre negativo o positivo de caja en función de lo especificado en el campo Saldo Caja.

 

Una vez completados todos los campos, pulse el botón Realizar cierre para finalizar el proceso. Se abrirá la pantalla para Ejecutar el listado de Cierre de caja en el que deberá especificar el formato y la impresora asignada.

Por último, indique si desea acceder a la Vista previa (pulsando el botón o la tecla F9 de su teclado) o Imprimir el cierre de caja (pulsando el botón o la tecla F8 de su teclado).

 

Consultar precios

El botón Consultar precios le permite consultar los precios de un producto determinado ya sea introduciendo el código de barras con la lectora de códigos de barras como buscándolo mediante el botón de Búsqueda de registros (verde en la imagen) o a través del botón de acceso a la pantalla de Productos (naranja en la imagen):

Esta pantalla le indicará rápidamente los datos de Ventas (PVP y PVP+IVA) y los datos relativos al Stock (stock, stock disponible, Stock pendiente de recibir, Stock pendiente de servir y Unidades reservadas). Para más información sobre estos datos consulte el apartado Columna de producto.

 

Imprimir último ticket

A través de esta opción podrá imprimir el último ticket emitido o abrir la pantalla de búsqueda de registros a través de la opción Seleccionar ticket para seleccionar usted mismo el ticket a imprimir:

Una vez seleccionado el ticket, se abrirá la pantalla de impresión en la que podrá escoger el Formato de impresión, indicar la impresora y el número de copias a imprimir y las opciones de envío:

  • Enviar a la impresora: para imprimir el ticket.
  • Enviar por correo electrónico: para enviarlo por correo electrónico.
  • Guardar pdf: para guardarlo en su dispositivo como archivo pdf.

Una vez seleccionada la opción deseada, pulse el botón Imprimir, Enviar o Guardar (según la opción escogida) o la tecla F8 de su teclado para finalizar el proceso.

Además, también puede acceder a las Opciones de Vista Previa pulsando el botón Vista previa o la tecla F9 de su teclado.

 

Generar un nuevo ticket

Para Generar un nuevo ticket simplemente introduzca el código de los productos a añadir en el ticket en la columna Código señalada en la imagen:

Tenga en cuenta que ActivaERP asignará al ticket el Cliente Contado por defecto especificado en el registro del Punto de Venta asignado. Para cambiarlo, bastará con especificar el código en el campo correspondiente:

 

Para más información sobre los puntos de venta, consulte el apartado Puntos de venta de nuestra documentación.

 

Las columnas, comunes en todas las pantallas de venta, hacen referencia a los siguientes datos:

  • Código: el código del producto.
  • Descripción: descripción del producto.
  • Cantidad: unidades totales del producto a incluir en el ticket.
  • Precio: el precio del producto.
  • %Dto: porcentaje de descuento a aplicar en la línea.
  • Total: precio total de la línea, incluyendo los descuentos aplicados.

En cuanto a las columnas de Producto y Totales de la derecha de la pantalla, consulte el apartado Columna de Producto y Columna de Totales del apartado Pedido de cliente para más información.

 

Recuerde que puede utilizar el Selector de Columnas para añadir más columnas de datos.

 

Una vez introducidos todos los productos en el ticket, pulse Guardar para abrir la siguiente pantalla:

 

Procesar ticket

La pantalla Procesar ticket constituye el paso final del proceso:

En la parte superior de esta pantalla, se indica el importe total que debe abonar el cliente. Indique el importe entregado por el cliente en el campo Entregado para que ActivaERP calcule automáticamente el Cambio, es decir, la diferencia a devolver.

A continuación, deberá indicar las condiciones:

  • %Descuento: indique, en su caso, el porcentaje de descuento a aplicar.
  • Serie: indique la serie a la que pertenecerá el ticket. Por defecto, se indicará automáticamente la indicada en el registro del punto de venta. Puntos de venta.
  • Forma Pago: indique la forma de pago. Solamente podrá escoger entre las configuradas en el registro del punto de venta. Puntos de venta y Formas de pago.
  • Vendedor: indique el vendedor a cargo de la transacción. Es imprescindible que el código del registro del Vendedor coincida con las credenciales de usuario de ActivaERP. Es decir, si el usuario para entrar en ActivaERP es 0102JAIME, el código del registro del Vendedor JAIME deberá ser 0102JAIME. Además, su registro deberá ser asociado al Punto de Venta. En caso contrario, no podrá ser reconocido en el proceso de generación de ticket.

  • Pago múltiple: el pago múltiple se puede habilitar marcando la casilla correspondiente o pulsando la tecla F6 de su teclado. Permite procesar aquellos pagos que se abonan con distintas formas de pago. Es decir, el cliente puede pagar un porcentaje del total a pagar con la forma de pago A (por ejemplo, pago con tarjeta) y el porcentaje restante con la forma de pago B (por ejemplo, Contado). Simplemente, se abrirá la pantalla de Múltiples formas de pago en la que deberá indicar en cada una de las líneas la forma e pago y el importe de la misma. ActivaERP le recalculará automáticamente los siguientes importes descontando del total el importe indicado en la línea anterior:

Una vez indicados los importes pulse Aceptar para cerrar la pantalla.

De esta forma, el cobro quedará registrado como dos entradas en el Registro de Caja:

Recuerde que las formas de pago deben coincidir siempre con las habilitadas para el punto de venta.

 

  • Imprimir ticket: esta opción está marcada por defecto y supone la impresión automática del ticket. También puede habilitarla pulsando la tecla F7 de su teclado.

 

Ticket - F12

Seleccionando esta opción, ya sea a través del botón o pulsando la tecla F12 de su teclado, se generará el ticket automáticamente. Aún así, ActivaERP siempre generará un albarán y una factura a partir del ticket generado. Esta factura no permitirá cambios, únicamente permitirá modificar los datos fiscales de la misma, que aparecerá como COBRADA TOTAL.

 

 

Generar albarán - F8

Seleccionando esta opción, ya sea a través del botón o pulsando la tecla F8 de su teclado, se abrirá la pantalla de introducción de datos de cliente, en la que deberá especificar los datos del mismo:

Una vez completados los datos, pulse Cerrar o la tecla ESC de su teclado. Se abrirá la pantalla de impresión de albaranes:

Puede enviar el albarán a la impresora, por correo electrónico, por ActivaConnect, guardarlo como pdf en su dispositivo o acceder a las Opciones de Vista Previa. Si no desea ninguna de estas opciones, pulse Cancelar o la tecla ESC. El albarán se generará con los datos fiscales facilitados y se encontrará en situación NO FACTURADO:

 

 

Generar factura - F9

Seleccionando esta opción, ya sea a través del botón o pulsando la tecla F9, se le pedirá que confirme el pago de la factura con el siguiente mensaje de aviso:

Confirmando el pago, se abrirá la pantalla de introducción de datos de cliente, en la que deberá indicar los datos fiscales del mismo:

Una vez introducidos, se abrirá la pantalla de impresión de facturas, que al igual que con el proceso de generación de albarán, le permite enviar la factura a la impresora, por correo electrónico, por ActivaConnect, guardarla como pdf en su dispositivo o acceder a las Opciones de Vista Previa. Si no desea ninguna de estas opciones, pulse Cancelar o la tecla ESC.

Finalmente, la factura generada aparecerá como COBRADA TOTAL:

 

Para terminar, todas estas transacciones de entrada se registran en la pantalla Ventas (1) - Registros Caja (2):

 

 

Consulte también...