Revisión de fases

La pantalla de Revisión de fases le permite revisar todas las fases de las Órdenes de trabajo en una vista simple de calendario, pudiendo filtrar los resultados por operarios, unidades de servicio o clientes.


ÍNDICE DE CONTENIDOS


Acceso a Revisión de fases

Para acceder seleccione la pestaña Ventas (1) y a continuación, pulse el botón Revisión fases (2):

 

Se abrirá la pantalla de Revisión de fases, encabezada por un menú principal:

 

Revisión de fases

La pantalla de Revisión de fases se divide en tres zonas: el calendario (1) , los operarios (2) y las fases según la vista seleccionada (3):

 

 

Calendario

En el calendario se mostrarán en color negro los días en los que existan fases creadas:

 

Haciendo clic sobre el botón Hoy, el calendario se situará en el día de hoy. Por otro lado, para seleccionar un día bastará con hacer clic sobre el mismo. Sin embargo, para seleccionar varios, deberá hacer clic sobre el primer día a seleccionar y mantener pulsado el botón ratón mientras selecciona el resto:

 

Le recomendamos que seleccione las fases de un solo día con la Vista de agenda para una mejor revisión de las mismas.

 

 

Operarios

En el apartado inferior se encuentran los operarios creados en ActivaERP. Para visualizar las fases asignadas a dichos operarios, bastará con marcar su casilla de verificación:

 

Además, también puede filtrar los operarios, indicando su nombre en el apartado "Filtrar operarios" para una selección más rápida:

 

 

Fases

Por último, en la zona central se mostrarán las fases del día y operarios seleccionados, organizados en función de las opciones seleccionadas del menú principal:

Los datos son los siguientes:

  • Hora de inicio y fin de la fase: naranja
  • Cliente: azul
  • Tarea asignada a la fase: amarillo
  • Operario asignado: verde

Las fases de OTs cerradas se mostrarán en rojo.

 

Además, haciendo doble clic sobre cualquiera de las fases accederá a la pantalla de Edición de fases de Órdenes de trabajo de la misma, en la que podrá modificar los siguientes datos:

 

 

Consulte el apartado Edición de fases de órdenes de trabajo de nuestro manual para más información.

 

 

Menú principal

En el menú principal se encuentran las siguientes opciones:

 

 

Cita

En este apartado se encuentra el botón Actualizar. Pulsando esta opción se refrescarán las fases dispuestas en la pantalla:

 

 

Filtros

En este apartado se encuentran los filtros por Cliente y UDS. Indicando el código del cliente y/o UDS, ya sea manualmente o a través del Buscador de registros (botón de tres puntos) podrá consultar solamente las fases relacionadas con los mismos:

 

Por descontado, en el caso de que seleccione un Cliente en el apartado de filtros de Cliente y posteriormente quiera seleccionar una UDS, ActivaERP le permitirá seleccionar solamente las UDS relacionadas con el mismo:

 

 

Navegar

Tal y como ocurre en otras pantallas, las opciones de Navegar le permiten fácilmente la navegación por la pantalla:

Atrás y Adelante le llevarán hacia atrás o hacia adelante según el periodo seleccionado en el calendario. Es decir, si ha seleccionado la vista de un día, le llevará al día anterior o posterior, y si ha seleccionado la vista de una semana, le llevarán a la semana anterior o posterior. El botón Hoy le situará directamente en el día de hoy y los botones Acercar y Alejar le permitirán ampliar o alejar la visualización de los datos (habilitados especialmente en vistas más complejas).

 

 

Organizar

En este apartado se encuentran todas las opciones de visualización de fases:

 

Vista agenda OPCIÓN RECOMENDADA

Dispone los datos de las fases de manera sencilla y con una apariencia muy despejada.

 

 

Vista Gantt

Ofrece una vista más detallada y permite la agrupación por fecha y recursos.

 

 

Línea de tiempo

Ofrece una vista más detallada y permite la agrupación por fecha y recursos.

 

 

Mensual

Ofrece la vista de un periodo mensual y permite la agrupación por fecha y recursos.

 

 

Vista semanal completa

Ofrece la vista de un periodo semanal completo y permite la agrupación por fecha y recursos.

 

 

Semanal

Ofrece la vista de un periodo semanal simple y permite la agrupación por fecha y recursos.

 

 

Semana Laborable

Ofrece la vista por un periodo semanal laborable (de lunes a viernes) detallado y permite la agrupación por fecha y recursos.

 

 

Diaria

Ofrece la vista de un día completo y permite la agrupación por fecha y recursos.

 

 

Agrupar por

En este apartado podrá seleccionar las siguientes opciones:

No agrupar

Para que no se agrupen los datos por ningún valor:

 

Agrupar por fecha

Para que se agrupen los datos por fecha:

 

Agrupar por recurso

Para que se agrupen los datos por recursos:

 

 

 

 

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