Primeros pasos a verificar al inicio de una empresa

Una vez realizada la importación de los datos de su empresa en ActivaERP, deberá llevar a cabo las siguientes verificaciones.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

• Importación de datos
  • Clientes
  • Proveedores
  • Productos
• Parametrización de funcionalidades (BÁSICO)
  • Series
  • Bancos de empresa
  • Formas de pago
• Parametrización de funcionalidades para la venta de productos (AVANZADO)
  • Tipos de IVA
  • Cajas
  • Cliente contado
  • Punto de venta
  • Vendedor

Importación de datos

Revise que se hayan importado correctamente los datos relativos a los clientes, proveedores y productos:

Clientes

Recupere los registros de sus Clientes más frecuentes sirviéndose del Buscador de registros y compruebe que los datos se han integrado correctamente en todas las distintas pestañas:

Proveedores

Del mismo modo que ocurría con los clientes, recupere los registros de sus Proveedores más frecuentes sirviéndose del Buscador de registros y compruebe que los datos se han integrado correctamente en todas las pestañas:

Productos

Finalmente, revise los registros de algunos de sus Productos, recuperándolos a través del Buscador de registros y compruebe que los datos se han integrado correctamente en las distintas pestañas:

Parametrización de funcionalidades (BÁSICO)

A continuación, deberá configurar los parámetros básicos para el normal funcionamiento de la empresa: Series, Bancos de Empresa y Formas de pago:

Series

Configure las Series relativas al normal funcionamiento de su empresa desde este apartado:

Bancos empresa

Configure los Bancos de su empresa desde este apartado:

Formas de pago

Finalmente, introduzca las Formas de pago de la empresa prestando especial atención a la configuración de los vencimientos (Vencimientos y Desplazamientos):

A continuación, le mostramos al detalle las formas de pago más comunes:

• Contado
• Tarjeta
• Transferencia
• Transferencia 30 días
• Transferencia 30 y 60
• Transferencia 30, 60 y 90
• Recibo domiciliado 45 días
• Giro Bancario

Parametrización de funcionalidades para la venta de productos (AVANZADO)

En el caso de que su empresa se dedique a la venta de productos, deberá continuar configurando los siguientes parámetros: Tipos de IVA, Cajas, Cliente contado, Punto de venta y Vendedor.

Tipos de IVA

Configure los tipos de IVA a aplicar, completando tanto el apartado General como el de Finanzas:

Además, le mostramos al detalle los tipos de IVA comunes:

• I.V.A Exento
• I.V.A. Superreducido 4%
• I.V.A. Reducido 10%
• I.V.A. General 21%

Cajas

Cree la Caja o Cajas correspondientes a su negocio:

Cliente contado

Si va a disponer de un punto de venta previamente deberá configurar el cliente contado con el que va a proceder a vender. El cliente contado es un cliente esporádico, aquel que no requiere datos de facturación a la hora de ser atendido y por lo tanto, no precisa que sus datos sean guardados. Para ello, deberá crear un nuevo cliente pulsando el botón Nuevo del menú principal de la pantalla Clientes y completar los datos nombrándolo CLIENTE CONTADO y marcando la casilla de verificación del campo Cliente contado:

Punto de venta

A continuación, configure el Punto de Venta de su negocio. Para acceder a la pantalla seleccione la pestaña Tablas (1), a continuación pulse el botón Ventas (2) y seleccione la opción Puntos de venta (3):

Ahora accederá a la pantalla de Puntos de Venta donde podrá crear un nuevo punto de venta:

Vendedor

Por último, deberá configurar los Vendedores que se encargarán de vender sus productos desde la pantalla Vendedores. Tenga en cuenta que deberá asociar los vendedores a su correspondiente punto de venta (creados en el paso previo):

Consulte también...

• Pasos a seguir para configurar el TPV
• TPV
• Cómo crear un cliente contado