Ventas

 

Contactos

​La pantalla Contactos es la agenda de ActivaERP donde poder gestionar toda la información relacionada con posibles clientes, proveedores, vendedores, etc. De esta forma, la pantalla Contactos funciona como una herramienta fundamental para las primeras tomas de contacto, mediante la cual podrá llevar un registro de todas las interacciones iniciales con su negocio.

Clientes

La pantalla Clientes almacena toda la información relacionada con el registro de los clientes: información de contacto, datos bancarios, alertas, descuentos, formas y días de pago, etc. Una vez haya consultado todo lo especificado en este apartado, no olvide consultar también los siguientes apartados relacionados.

Factura electrónica (FACe)

​Una factura electrónica es un justificante de la entrega de bienes o la prestación de unos servicios que se expide y recibe en formato electrónico. A partir de enero de 2017 se impuso de manera obligatoria la presentación en formato Factura-e para todas las Administraciones Públicas adheridas a FACe.

Prioridad de aplicación de descuentos

Los precios de los productos presentes en un albarán son susceptibles de ser descontados de su tarifa inicial por múltiples motivos: porque pertenecen a una familia de productos determinada, por un acuerdo con un cliente o con un grupo de clientes, porque se encuentran en una Unidad de Servicio específica o incluso porque están en promoción por un tiempo determinado.

Precios especiales

La pantalla Precios especiales le permite definir precios específicos y descuentos a aplicar al vender determinados productos a un determinado grupo de clientes. De este modo, podrá crear reglas de precios que se aplicarán automáticamente a los documentos de venta en los que estén presentes dichos clientes.

U.D.S.

Las U.D.S. son divisiones de una misma empresa que permiten controlar al detalle el negocio. Mediante las U.D.S. puede analizar todos los movimientos relacionados con sucursales, vehículos, servicios, etc. Desde la pantalla U.D.S. puede gestionar las U.D.S. de sus clientes así como las suyas propias.

Vendedores

En la pantalla Vendedores podrá gestionar los vendedores, representantes, comisionistas, cobradores u otros agentes terceros de su negocio.

Transportistas

La pantalla Transportistas le permite crear los registros de los transportistas de su negocio. Desde esta pantalla podrá añadir la información relacionada con la dirección, datos de contacto o citas con los mismos, entre otras opciones.

Operarios

La pantalla Operarios gestiona los trabajadores asociados a su negocio para la configuración de procesos indispensables como las órdenes de trabajo o la organización y planificación de citas en el calendario.

Borrar documentos

La pantalla Borrar documentos le permite hacer un borrado masivo de presupuestos, pedidos o albaranes de cliente.

Documentos recientes

Las pantallas de Documentos recientes ofrecen un listado de los últimos pedidos, albaranes o facturas creados en ActivaERP. Es una pantalla muy útil para gestionar el día a día de su negocio.

Maquinaria

La pantalla Maquinaria lleva el registro de todos los vehículos así como otras maquinarias pertenecientes a la empresa involucradas en la operativa del negocio. A su vez, dichas maquinarias estarán disponibles para la vinculación de tareas y citas del Calendario de ActivaERP.

Presupuestos

Esta pantalla está destinada a la gestión de presupuestos a clientes, cuyo objetivo principal es el cálculo anticipado de una obra, un servicio o la compra de un conjunto de productos con unas condiciones determinadas (descuentos, cantidades, fechas de entrega, etc). A través del presupuesto, se crea un plan de gastos que quedará pendiente de aceptación por parte del cliente.