Documentos recientes

Las pantallas de Documentos recientes ofrecen un listado de los últimos pedidos, albaranes o facturas creados en ActivaERP. Es una pantalla muy útil para gestionar el día a día de su negocio.


ÍNDICE DE CONTENIDOS


Acceso a Documentos recientes

Para acceder a las pantallas de Documentos recientes, deberá seleccionar la pestaña Ventas (1) y a continuación, pulsar el botón Recientes (2). De este modo, se desplegarán las opciones de acceso a Pedidos, Albaranes o Facturas recientes.

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Parámetros de búsqueda

El funcionamiento de la búsqueda dentro de las pantallas es muy simple y exactamente igual en todas las pantallas. El menú superior consta de un campo en el que indicar desde qué fecha desea que se muestren resultados. Una vez introducida la fecha, deberá pulsar la tecla intro de su teclado para obtener los documentos:

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Además, para ir llevando un control de los documentos generados durante el día, podrá ir refrescando la búsqueda pulsando el botón Actualizar o la tecla F5 de su teclado. De este modo, los nuevos documentos irán apareciendo en la búsqueda.

Recuerde que puede utilizar el Selector columnas para añadir más columnas de datos a la búsqueda así como la opción Agrupar por para una mejor gestión de la información obtenida.

 

Pedidos recientes

Dentro la pantalla Pedidos recientes encontrará las líneas de los pedidos organizadas en las siguientes columnas:

  • Vendedor: el vendedor asociado al pedido.
  • Serie: la serie a la que pertenece.
  • Nº Pedido: el número de pedido asignado.
  • Fecha: la fecha de pedido.
  • Nombre fiscal: el nombre fiscal del cliente.
  • Enviado por: indica si el documento ha sido enviado y por qué via. En el caso de que se haya enviado a la impresora, esta situación se indicará con un icono de una impresora (verde en la imagen). Sin embargo, si se ha enviado a las Opciones de Vista previa, se indicará mediante el icono de una página con lupa (rojo en la imagen).
  • Procesado: indica si el pedido ha sido procesado.
  • Total: indica el importe total del pedido.

Además, pulsando el botón derecho del ratón sobre un documento usted podrá:

1- Ver el pedido: ActivaERP le dirigirá al pedido seleccionado. 🔎​Más información: Pedido de cliente.

2- Ir al cliente: Accede al registro del cliente del pedido seleccionado. 🔎​Más información: Clientes.

3- Procesar: Mediante esta opción accederá al Asistente de procesamiento de pedidos que le guiará a través de todo el proceso. 🔎​Más información: Procesar pedido de clientes.

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Albaranes recientes

Dentro de la pantalla Albaranes recientes encontrará las líneas de los albaranes organizadas en las siguientes columnas:

  • Serie: la serie a la que pertenece.
  • Nº Doc: el número de docuemnto asignado.
  • Fecha: la fecha del albarán.
  • Nombre fiscal: el nombre fiscal del cliente.
  • Enviado por: indica si el documento ha sido enviado y por qué via. En el caso de que se haya enviado a la impresora, esta situación se indicará con un icono de una impresora (verde en la imagen anterior). Sin embargo, si se ha enviado a las Opciones de Vista previa, se indicará mediante el icono de una página con lupa (rojo en la imagen anterior). Consulte el apartado anterior para más información.
  • Facturado: indica si el albarán ha sido facturado.
  • Total: indica el importe total del albarán.

Además, pulsando el botón derecho del ratón sobre un documento usted podrá:

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1- Ver albarán: ActivaERP le dirigirá al albarán seleccionado. 🔎​Más información: Albaranes.

2- Ir al cliente: Accede al registro del cliente del albarán seleccionado. 🔎​Más información: Clientes.

3- Facturar: Inicia el proceso de facturación directa del albarán. Se abrirá la siguiente pantalla en la que deberá especificar la fecha de la factura, si desea que la numeración sea asignada de manera automática o manual y si desea cobrar la factura. 🔎​Más información sobre este proceso: Facturación directa de albaranes.

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Facturas recientes

Dentro de la pantalla Facturas recientes encontrará las líneas de las facturas organizadas en las siguientes columnas:

  • Serie: la serie a la que pertenece.
  • Nº Doc: el número de docuemnto asignado.
  • Fecha: la fecha de la factura.
  • Nombre fiscal: el nombre fiscal del cliente.
  • Enviado por: indica si el documento ha sido enviado y por qué via. En el caso de que se haya enviado a la impresora, esta situación se indicará con un icono de una impresora (verde en la imagen anterior). Sin embargo, si se ha enviado a las Opciones de Vista previa, se indicará mediante el icono de una página con lupa (rojo en la imagen anterior). Consulte el apartado anterior para más información.
  • Cobrada: indica si la factura ha sido cobrada.
  • Total: indica el importe total de la misma.

Además, pulsando el botón derecho del ratón sobre un documento usted podrá:

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1- Ver factura: Accede a la factura seleccionada. 🔎​Más información: Facturas.

2- Ir al cliente: Accede al registro del cliente de la factura seleccionada. 🔎​Más información: Clientes.

 

 

Imprimir documentos recientes

Puede imprimir un documento, ya sea pedido, albarán o factura, pulsando el botón derecho del ratón sobre la línea del documento y seleccionando la opción Imprimir:

Además, también puede imprimir una selección de documentos manteniendo la tecla Ctrl de su teclado pulsada y, haciendo uso del ratón, seleccionando los documentos a imprimir tal y como le mostramos a continuación:

Después, deberá pulsar el botón derecho del ratón sobre la selección de documentos y seleccionar la opción Imprimir selección:

Acto seguido, accederá a las opciones de impresión en las que podrá escoger entre las siguientes opciones:

 

Recuerde que la opción "Según configuración del cliente" aplicará la configuración especificada en el apartado Impresos y documentos de Enlace Serie-Clientes.

 

 

 

 

 

Consulte también...