Facturas

En este apartado podrá gestionar las facturas de clientes: consulta de facturas ya realizadas y creación de nuevas, impresión, etc.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

• Acceso a Facturas
• Opciones de la pantalla principal
  • Búsqueda
  • Ordenación
  • Sincronización
• Crear nueva factura
  • Tablets Anywhere: Productos a insertar al crear nuevo documento
  • Opciones de línea nueva factura
    • Crear línea de promoción
    • Prepedido a proveedor
    • Borrar línea
• Registro de Factura
  • Cabecera
  • Líneas
• Otras opciones
  • Firmar factura
  • Realizar o Modificar cobro
  • Imprimir
  • Borrar
  • Pausar sincronización

CASOS PRÁCTICOS:

• Firma de documentos

Acceso a Facturas

Para acceder a Facturas pulse la opción Facturas en la pantalla de Inicio:

A continuación, se abrirá la pantalla principal:

Las tarjetas de las facturas le proporcionarán los siguientes datos: nombre comercial del cliente (1), fecha de creación de la factura y número de documento (2), estado de la misma (3), código del cliente (4) e importe total del factura (5):

Además, las facturas pendientes de sincronización se mostrarán con el siguiente icono y el importe total pendiente de cobro se indicará en la parte superior de la pantalla:

Desde este mismo apartado podrá ejecutar las siguientes acciones:

Opciones de la pantalla principal

Búsqueda

Busque un factura indicando cualquiera de los datos proporcionados en su tarjeta: nombre comercial, número de factura o código de cliente:

Ordenación

Anywhere ordena de manera automática las facturas de más a menos reciente. Para invertir esta ordenación, pulse el icono de tres puntos:

A continuación, seleccione Ordenar más antiguos primero:

Los resultados aparecerán ordenados por este criterio:

Vuelva a seguir estos pasos para revertir la ordenación, comprobará que ahora le indicará la opción Ordenar más recientes primero:

Finalmente, también puede filtrar los resultados mostrando solamente las facturas pendientes de cobro seleccionando la opción Facturas pendientes:

Para volver a la ordenación anterior, vuelva a pulsar el icono de tres puntos y seleccione la opción Todas las facturas:

Sincronización

Pulse el botón de sincronización para sincronizar los últimos cambios realizados en ActivaERP y los datos pendientes de sincronizar en la aplicación:

Crear nueva factura

Para crear una nueva factura desde Anywhere siga estos pasos:

Pulse el botón "+":

Se abrirá la pantalla de selección de cliente. Para indicar el cliente, puede desplazarse hacia abajo en el listado o seleccionarlo a través de la barra de búsqueda:

A continuación, en el caso de que el cliente tenga UDS asociadas, seleccione la Unidad de Servicio vinculada al cliente seleccionado. Del mismo modo que en el paso anterior, puede desplazarse hacia abajo en el listado o seleccionarla a través de la barra de búsqueda:

Por otro lado, si desea crear el nuevo documento directamente a partir de la Unidad de Servicio pulse el icono de UDS en la parte superior derecha de la pantalla de selección de cliente para abrir el listado de UDS:

El registro para la nueva factura ya está creado:

Los datos de la pestaña Cabecera se completarán automáticamente. Para modificarlos, bastará con pulsar sobre el campo para habilitar la edición:

Para añadir productos a la factura pulse el botón "+":

A continuación, se abrirá el listado de productos, indicando el nombre (1), el código (2), la imagen vinculada (3), el precio (4), su stock (5) y las condiciones de pesaje (si se diera el caso):

Además, de haber sido incluido en facturas anteriores para este cliente, se habilitará un icono de ampliación de información (indicado con una flecha en la imagen anterior) con referencias a la última compra efectuada por el cliente y los precios y descuentos especiales aplicados:

Podrá seleccionar un producto desplazándose por el listado hacia abajo, indicándolo en la barra de búsqueda o utilizando las opciones de filtrado:

A su vez, también puede alterar el orden de la visualización de los resultados por los siguientes criterios:

• Modificados más recientes o más antiguos: se ordenarán de manera ascendente o descendente según su fecha de modificación.
• Código A-->Z o Z-->A: se ordenarán alfabéticamente de manera ascendente o descendente según su código.
• Descripción A--Z o Z-->A: se ordenarán alfabéticamente de manera ascendente o descendente según el nombre del producto.
• Código familia A-->Z o Z-->A: se ordenarán alfabéticamente de manera ascendente o descendente según la familia a la que pertenezca el producto.

Una vez seleccionado, se abrirá la siguiente pantalla en la que deberá indicar las unidades a incluir en el factura y el % de descuento a aplicar. Además, en el caso de que el producto sea de pesaje, se habilitará el campo Peso donde deberá especificar el peso del mismo:

Desde esta ventana también puede editar el nombre del producto pulsando sobre el mismo para habilitar su edición:

Una vez efectuados los cambios, pulse el icono de verificación para incluir el producto en el factura:

Para incluir más productos, repita el proceso volviendo a pulsar el botón "+".

Finalice el proceso pulsando el botón de retorno a la pantalla principal. Encontrará la nueva factura en el listado de facturas pendiente de sincronización:

Sistema de autoguardado automático

Tablets Anywhere: Productos a insertar al crear nuevo documento

Opciones de línea nueva factura

A su vez, a la hora de crear una nueva factura, manteniendo pulsado el dedo sobre la línea del producto insertado accederá a las siguientes opciones:

Crear una línea de promoción

Manteniendo pulsado el dedo sobre la línea del producto insertado y seleccionando la opción Crear una línea de promoción, abrirá la nueva ventana donde podrá crear una nueva línea de promoción del producto para la factura:

Prepedido a proveedor

Borrar

Mantenga pulsado el dedo sobre la línea del producto insertado y seleccione la opción Borrar para eliminar la línea seleccionada:

Registro de Factura

Para acceder al registro de una factura pulse la tarjeta de la misma en la pantalla principal:

A continuación, encontrará los siguientes datos:

Cabecera

En este apartado se encuentran los datos principales de la factura:

Además, pulsando sobre el icono de cliente, accederá a su información de contacto:

• Dirección, Población y Provincia: la dirección de facturación correspondiente al cliente.
• Telefonos: los teléfonos de contacto.
• Observaciones: las observaciones internas del registro de cliente.

Líneas

En esta pestaña se encuentran las líneas de los productos incluidos en la factura:

En cada línea se mostrarán los siguientes datos:

1. Descripción: el nombre del producto.
2. Código: el código del mismo.
3. I.V.A: el porcentaje de I.V.A a aplicar.
4. Stock: el stock físico del producto. Consulte: Información stock.
5. Cantidad: las unidades totales del producto.
6. Precio por unidad: el precio del mismo.
7. %Dto: porcentaje de descuento aplicado.
8. Importe total: el importe total del mismo.
9. Peso: en el caso de productos de pesaje, se indicará el peso del mismo.

Según la configuración de los parámetros del apartado Acciones a realizar en la Tablet de la pantalla Tablets Anywhere de ActivaERP, es posible que visualice también las líneas de los productos insertados de manera automática que no tienen por qué tener cantidades incluidas en el factura. Para ocultar estas líneas, pulse la opción Ocultar productos sin cantidad:

A su vez, también puede ordenar las líneas a través del icono de ordenación en base a los siguientes criterios:

• Número de línea 1--> n o n-->1: de manera ascendente o descendente en función del número de línea.
• Modificados más recientes o más antiguos: de manera ascendente o descendente en función de la fecha de modificación de la línea.
• Código A-->Z o Z-->A: de manera ascendente o descendente en función del código del producto de la línea.
• Descripción A-->Z o Z-->A: alfabéticamente de manera ascendente o descendente en función del nombre del producto.

Por último, en la parte inferior de la factura encontrará el importe total de la factura y el importe pendiente de cobro de la misma:

Otras opciones

Manteniendo pulsado el dedo sobre la tarjeta de un factura accederá a las siguientes opciones:

Firmar factura

Seleccione esta opción manteniendo pulsado el dedo sobre la tarjeta de la factura para acceder a la pantalla de Firmar factura:

Desde aquí podrá firmar el documento:

1. Borrar: para borrar la firma realizada.
2. Aceptar: para finalizar el proceso.

Una vez sincronizada la factura, se mostrará la firma en el apartado Otros datos de Factura de cliente.

Realizar o modificar cobro

Seleccione esta opción manteniendo pulsado el dedo sobre la tarjeta de la factura para acceder a la pantalla de Realizar cobro:

Aquí deberá indicar los siguientes datos antes de pulsar Aceptar:

• Importe a cobrar: el importe que se va a cobrar de la misma.
• Forma de pago: la forma de pago correspondiente a la transacción.

Una vez realizada, la factura se mostrará como cobrada en la pantalla principal:

Modificar cobro:

Seleccione esta opción manteniendo pulsado el dedo sobre la tarjeta de una factura cobrada para acceder a la pantalla de Modificar cobro:

Volverá a aparecer la pantalla de cobro en la que podrá realizar las siguientes modificaciones:

• Importe a cobrar: modifique el importe cobrado.
• Forma de pago: modifique la forma de pago.
• Eliminar: pulsando este botón eliminará el cobro y la factura volverá a reflejarse como pendiente de cobro.

Una vez realizados los cambios correspondientes pulse Aceptar para finalizar el proceso.

Imprimir

Seleccione esta opción manteniendo pulsado el dedo sobre la tarjeta de la factura para imprimir el documento seleccionado:

Borrar

Seleccione esta opción manteniendo pulsado el dedo sobre la tarjeta de la factura para borrar el documento:

Acto seguido, Activa Anywhere le pedirá que confirme la acción a través del siguiente aviso:

Pulse SÍ para eliminarlo definitivamente.

Pausar sincronización

Seleccione esta opción manteniendo pulsado el dedo sobre la tarjeta de la factura para pausar la sincronización con ActivaERP:

A continuación, aparecerá el siguiente icono en la tarjeta del documento:

Finalmente, para reactivar la sincronización, vuelva a mantener pulsado el dedo sobre la tarjeta del documento y seleccione la opción Activar sincronización:

Consulte también...

• Clientes
• Productos
• Albaranes